Развитие и масштабы мирового валютного рынка: аспект на розничные объемы

Ниже представлено исследование текущего состояния валютного рынка форекс, а также оценка розничного объема, которые были собраны в последние годы. Данное исследование стало результатом обсуждений и исследований, проведенных с помощью сотен брокеров, поставщиков ликвидности и программного обеспечения и других участников рынка. Объем розничного рынка Форекс составляет $237 млрд. ежедневно и почти 5 триллионов долларов в месяц всего рынка Форекс. Хотя эти цифры не совершенны, они все же самые точные. Этот опрос взял свое начало во 2 квартале 2009 года и уже через два года он охватил почти всех значительных брокеров из нескольких сотен, представленных на этом рынке. Впервые этот отчет также включает в себя малоизвестные Российские, Южно Корейские и Японские рынки. Всего около 500 микро- и малых брокеров агрегируются в одно предполагаемое число.

Валютный рынок в США и Европе зрелый, регулируемый и высоко конкурентоспособный. В России развитый, но особо не регулируемый. Высокий уровень затрат на регулирование, особенно в США, привел к консолидации и изменению фокуса на высоко растущих развивающихся рынках. В последствие это может привести к большему количеству брокеров на американском рынке. Будущее есть у этой отрасли, в Азии и, в некоторой степени, на Ближнем Востоке. Процент роста в этих регионах по-прежнему высок и если Китай и Индия, в один прекрасный день, откроют доступ к рынку Форекс, мы снова увидим двузначный рост, который мы наблюдали в прошлые годы.

Розничный Форекс сейчас составляет 6% от всего объема рынка Форекс. Имеется ввиду количество частных инвесторов, их объемы. По многим показателям, представленным в различных отчетах, общий розничный объем Форекс продолжает испытывать значительный рост. Кажется, что общемировые объемы Forex были более или менее без прибыльными во время 3-4 кварталов 2010 года, но начали расти в первой половине 2011 года. В Японии до недавнего времени был самый крупный брокер в мире, так вот в этой стране, объемы упали более чем на 70% с мая по август 2010 года, сейчас устранены в большей части падения и в настоящее время они составляют примерно на 25-30% ниже среднего уровня. Это, конечно же, в первую очередь, связано с землетрясением в мае 2011 года и всплеском торгов по йене по всем направлениям. Многие брокеры сообщили о двузначном росте объемов, начиная с прошлого года в большинстве регионов; та же тенденция может быть подтверждена объемами больших институциональных (основных) платформ, таких как, например, Reuters.

Территориальное распределение рынка Forex

Forex становится все более глобальным: транснациональные операции составляют уже 65% (медленный, но неуклонный рост из года в год), в то время как локальные сделки сократились до 35% - самый низкий показатель за все время наблюдений. Региональное распределение форекс торгов: Западная Европа - 55% (в основном за счет Лондона), Азия и Океания - 23%, Северная Америка - 19%, Восточная Европа - 1,3%, Латинская Америка - 0,8%, Африка и Средний Восток - 0,8%.

Великобритания по-прежнему остается лидирующим финансовым центром (36,7% оборота), далее идут Соединенные Штаты (17,9%), Япония (6,2%), Сингапур (5,3%), Швейцария (5,2%), Гонконг (4,7%) и Австралия (3,8%).

Из перечисленных в таблице стран наибольший прирост объемов зафиксирован в Финляндии, Испании и Дании, а падение - в Бельгии, Индии и Люксембурге. Рыночный бум на сотни процентов отмечен в Турции, Финляндии, Малайзии, Бразилии, Китае, Аргентине и на Филиппинах.

Количество россиян, торгующих на рынке Forex, через четыре года может достигнуть миллиона человек, говорится в исследовании «Рынок форекс-брокеров в России», подготовленном агентством «Интерфакс-ЦЭА». Уже сейчас совокупный ежемесячный оборот форекс брокеров составляет примерно $500 млрд.

По оценкам, полученным на основе анкетирования трейдеров, рынок услуг форекс брокеров растет примерно на 20% в год. «Высокие темпы роста рынка могли бы быть еще более внушительными, если бы наряду с притоком новых клиентов не было бы оттока в существующей клиентской базе. Так, если ежегодно к существующей численности трейдеров прибавляется еще примерно 30% новых, то параллельно около 10% трейдеров прекращают активно работать на рынке форекс», - отмечается в исследовании.

При этом только 25% трейдеров уверенно заявили, что оценивают собственную результативность выше среднего уровня, в то же время почти 40% трейдеров оценивают ее ниже среднего и еще около 35% - как среднюю. «Если из каждых трех новых трейдеров один в итоге отказывается от работы на рынке форекс, то это в целом согласуется с тем, что треть трейдеров крайне низко оценивают собственную результативность», - отмечают эксперты.

Что касается самых популярных финансовых инструментов, то тут также делят по активности различные валютные пары. Наиболее активно торгуются валютные пары EUR/USD (27,7% сделок), USD/JPY (14,3%), GBP/USD (9%), AUD/USD (6,3%), USD/CAD (4,6%) и USD/CHF (4,2%).

По всем основным парам наблюдается прирост оборотов, за исключением английского фунта к доллару США (- 6,3%).

Интересная тенденция отрасли

Не так давно появились бинарные опционы. Рынок бинарных опционов продолжает свой удивительный рост, который, по нашему подозрению, немного вне текущего размера рынка, в настоящее время существует более 50 брокеров, специализирующихся в бинарных опционах. Рост числа брокеров в сочетании с относительно небольшим размером рынка, нехваткой качественных СМИ, посвященных бинарным опционам, конкуренция с форекс брокерами на Google Adwords и очень низкие границы входа увеличивают стоимость привлечения клиента в геометрической прогрессии. В результате многие брокеры разоряются или закрываются, но новые брокеры займут их место и придут на рынок в ближайшие месяцы. Более крупные Forex брокеры теперь внимательно изучают эту область, и не удивительно, если пара средних и более крупных брокеров решат активно прощупать почву в ближайший год. Это может обеспечить новый источник дохода и повысить результативность.

Таким образом, рост и масштабы развития валютного рынка с каждым годом впечатляют. Поражают и возможности его использования для трейдеров или инвесторов. С появлением всё больших средств автоматизации, нейронных сетей, автоторговли, мультитерминалов, новых видов финансовых инструментов, кажется, что предела развития нет.

Все публикации