Всё внимание на статистику из США | 01 июля 2015

Накануне пара EUR/USD похудела на 0.78% на фоне позитивного релиза из США по потребительской уверенности за июнь. Показатель от Conference Board до уровня 101.4, что указывает возросшую потребительскую активность. Пара GBP/USD завершила торги в “красной зоне” – снижение котировок составило 0.1%. Британская валюта оказалась под давлением на фоне снижения доходности государственных облигаций Великобритании. Пара USD/JPY по итогам дня похудела на 0.13% на фоне спроса на безопасные активы из-за ситуации вокруг Греции.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Индекс активности в секторе крупных производителей Tankan за 2 квартал (предыдущее значение 12; прогноз 12).

11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы за июнь (предыдущее значение 52.0; прогноз 52.6).

15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за июнь (предыдущее значение 201K; прогноз 216K).

17.00 мск. США: Производственный индекс ISM за июнь (предыдущее значение 52.8; прогноз 53.2).

EUR/USD:

Опубликованный накануне релиз по инфляции в еврозоне не вызвал сильной реакции со стороны участников рынка, несмотря на то, что инфляция индикатор №1 для рынка Forex. CPI сократился до уровня 0.2% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями инвесторов. Теперь нужно ждать середины июля, когда будут опубликованы аналогичные данные в США, чтобы посмотреть на дифференциал показателей. Если дифференциал будет расширяться, то спрос на американскую валюту будет усиливаться. Еврозона сегодня не порадует трейдеров публикацией интересных отчетов и в этой связи следует обратить внимание на статистику из Соединенных Штатов внимание на статистику из США по занятости от ADP и деловой активности в производственной сфере. В первые 2 месяца второго квартала американская экономика уверенно создает более 200 тыс. новых рабочих мест, что указывает на выход данных в пределах медианы прогнозов. Позитивную тенденцию подтверждает и вчерашние сильные данные по потребительской уверенности от Conference Board. С показателем ISM производственного сектора не все так просто, как может показаться. По итогам апреля и мая промышленное производство демонстрирует слабость, загрузка производственных мощностей снижается уже 5 месяцев подряд. Ревальвация американской валюты оказывает и будет оказывать негативное влияние на американский производственный сектор. На этом фоне трудно ожидать выход данных лучше медианы прогнозов. Смешанный новостной фон не позволяет определить тенденцию и в этой связи необходимо обратить внимание на динамику долгового рынка. Дифференциал доходностей государственных облигаций Греции и Германии расширяется, что указывает на высокие риски по “греческому вопросу”, при этом спрэд облигаций Германии США находится во флэте и только лишь к облигациям Великобритании немецкие бонды демонстрируют рост доходности. Нельзя обойти стороной и динамику немецкого фондового рынка. Индекс DAX30 в последний час торгов во вторник вновь находился под волной распродаж, что указывает на негативный настрой инвесторов. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.1080 -1.1200. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1130 - 1.1096 и уровни сопротивления: 1.1216 -1.1269.

GBP/USD:

В первой половине дня следует обратить внимание на публикацию данных от Markit Economics по индексу PMI производственной сферы. Этот индикатор относится к числу опережающих, который необходимо торговать по факту публикации данных. Банк Англии уже отмечал в своих обзорах, что ожидает ускорение экономического роста во втором квартале и в этой связи сегодня можно рассчитывать на рост показателя по сравнению с предыдущим месяцем. В случае, если итоговое значение превысит уровень 12-месячной средней (53.0) – можно ожидать сильного спроса на британскую валюту. Во второй половине дня следует обратить внимание на статистику из США по занятости от ADP и деловой активности в производственной сфере. Как было отмечено ранее, из Штатов сегодня можно ожидать умеренно позитивных данных по занятости и умеренно негативных данных от ISM. Динамика долгового рынка сейчас явно на стороне медведей: доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что указывает на низкий интерес к британским активам в целом и британской валюте в частности. На этом фоне в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.5670 -1.5790. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5673 - 1.5625 и уровни сопротивления: 1.5734 – 1.5814.

USD/JPY:

Рано утром Япония опубликует экономический обзор Tankan, который традиционно пристально отслеживается как экономистами, так и участниками рынка. Девальвация йены в совокупности с увеличением личного потребления являются позитивными факторами для экономики Страны восходящего солнца и в этой связи можно ожидать роста индекса Tankan. Неопределенность вокруг Греции по-прежнему оказывает негативное влияние на рисковые активы. “Индекс страха VIX” находится на уровне 18.00, что указывает на отсутствие “аппетита у инвесторов к риску”. В этой связи можно вновь ожидать преобладание медвежьих настроения на фондовых площадках Японии и США, что будет поддерживать спрос на японскую йену, на фоне закрытия сделок carry trade. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 122.50/122.85 и фиксировать прибыль на отметке 122.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 122.02 – 121.84 и уровни сопротивления: 122.45 – 122.90.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.