Всё вернулось на свои места | 12 декабря 2014

Релиз по розничным продажам в Соединенных Штатах за ноябрь вернул всё на свои места – американская валюта завершила торговый день в “зеленой зоне” наряду с фондовыми площадками. Пара EUR/USD завершила торговые сутки снижением котировок на 0.5%. Продажи в американском ритейл-секторе в ноябре увеличились на 0.7%, к тому же в сторону увеличения был пересмотрен релиз за октябрь. Этот отчет подтверждает возросшую силу американской экономики, что тут же отразилось на котировках единой европейской валюты, которая во второй половине дня пребывала под давлением и завершила торги на отметке 1.2382.

В споре быков и медведей в паре GBP/USD минимальную победу по итогам дня одержали последние. Рост доходностей 10-летних облигаций Великобритании на 0.3% с совокупности с фиксацией прибыли подлинным позициям в кросс-курсе EUR/GBP не позволили британской валюте развить сильную нисходящую тенденция после позитивного релиза по розничным продажам в Штатах за ноябрь. В итоге, торговые сутки в паре фунт/доллар завершились на отметке 1.5701.

Негативная макроэкономическая статистика из Японии и позитивные данные из Соединенных Штатов заставили медведей в паре USD/JPY выбросить белый флаг. Два отчета из Страны восходящего солнца вышли хуже ожиданий участников рынка - изменение объема заказов на машины и оборудование, а также индекс активности в сфере услуг. В этой связи мы получаем первый тревожный звонок для темпов экономического роста за 4 квартал текущего года. США напротив, порадовали трейдеров сильными данными по розничным продажам, которые в ноябре увеличились на 0.7%. Этот релиз в совокупности с опережающими индикаторами от ISM указывает на сильный экономический рост в последние три месяца текущего года. Фондовые площадки США и Японии позитивно отреагировали на сильные данные по продажам в ритейл-секторе и на этом фоне пара доллар/йена потяжелела на 1.11%.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13.00 мск. Еврозона: Изменение объема промышленного производства за октябрь (предыдущее значение 0.6% м/м, прогноз 0.2% м/м).

16.30 мск. США: Индекс цен производителей за ноябрь (предыдущее значение 0.2% м/м, прогноз -0.1% м/м).

17.55 мск. США: Индекс настроения потребителей от университета Мичигана за декабрь (предыдущее значение 88.8, прогноз 89.6).

EUR/USD:

В первой половине дня Еврозона опубликует отчет по промышленному производству за октябрь. Ведущие экономики валютного блока уже отчитались по первому месяцу 4 квартала и только в Германии был отмечен рост показателя на 0.2%. Индекс делового оптимизма в производственной сфере от Markit Economics в октябре показал символический прирост и в этой связи можно ожидать выхода данных на уровне 0.1% - 0.2%. Рассчитывать на сильный релиз в условия сильного снижения производственного сектора во Франции сейчас не приходится. Данные по индексу цен производителей в Соединенных Штатах так же могут выйти на уровне медианы прогнозов на фоне “медвежьего ралли” на рынке нефтяных фьючерсов. Индекс настроения потребителей от университета Мичигана может также выйти на уровне консенсус-прогноза – в ноябре мы наблюдали сильный спрос в ритейл-секторе, что указывает на возросшую потребительскую уверенность. Доходность немецких 10-летних бондов накануне вновь установила свежий исторический минимум, что так же сигнализирует о медвежьих настроениях по единой европейской валюте. В этой связи краткосрочный рост котировок в область 1.2395/1.2415 следует использовать для наращивания коротких позиций с таргетом 1.2340. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.2358 - 1.2288 и уровни сопротивления: 1.2394 -1.2439.

GBP/USD:

Великобритания сегодня не порадует трейдеров важной макроэкономической статистикой и в этой связи внимание участников рынка будет сфокусировано на отчетах из США. От релиза по PPI трудно ожидать позитивных данных поскольку в ноябре мы наблюдали снижение цен на нефть марки WTI на 17.6% после решения ОПЕК не уменьшать квоты на добычу. В этой связи можно ожидать снижение показателя на 0.1% - 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, американская валюта в течение дня будет пользоваться спросом – распродажи на товарном рынке окажут поддержку доллару и в этой связи можно ожидать снижение котировок пары фунт/доллар в область 1.5640. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5625–1.5592 и уровни сопротивления: 1.5673 – 1.5734.

USD/JPY:

Быки вернулись на японский фондовый рынок, что будет поддерживать спрос на пару доллар/йена в первой половине дня на фоне пустого макроэкономического календаря. В американскую торговую сессию внимание трейдеров будет сфокусировано на релизах по PPI и потребительской уверенности от института Мичигана. От обоих отчетов можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов, однако позитивная динамика на фондовых площадках США и Японии подстегнет спрос на американскую валюту и в течение дня можно ожидать роста котировок в область 120 фигуры. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 118.98 – 118.58 и уровни сопротивления: 119.37 – 119.86.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.