Mês sem swaps para as principais moedas! Saiba mais

O aumento do rendimento das obrigações do tesouro dos EUA devolveu a vantagem ao dólar frente ao iene. O rendimento dos títulos de dez anos aproximou-se dos 5% face à subida do preço do petróleo e ao reforço dos riscos inflacionários. A expectativa de um aumento da taxa pela Reserva Federal amplia o atrativo dos ativos em dólares e apoia operações baseadas na diferença de taxas de juro.

A favor do iene atua a expectativa de um aumento da taxa pelo Banco do Japão no final da semana. Os participantes do mercado já começaram a ajustar as posições tendo em conta a possível redução do diferencial entre as taxas dos dois países. No entanto, uma parte significativa desta expectativa já está refletida no recente fortalecimento da moeda japonesa, e o atual aumento do rendimento nos EUA limita temporariamente o seu crescimento adicional.

O risco de advertências oficiais por parte das autoridades japonesas aumenta com o rápido enfraquecimento do iene, mas não há novas confirmações de preparação para intervenção cambial no momento. Antes da reunião do Banco do Japão, o rendimento americano e a procura pelo dólar continuam a ser os impulsionadores mais imediatos. Isto mantém as fundamentos para um crescimento moderado do USD/JPY na sessão atual.

Ideia de negociação: COMPRA 154.80, SL 154.30, TP 156.00

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Mês sem swaps para as principais moedas! Saiba mais

A libra caiu abaixo de 1,35 com o aumento da demanda pelo dólar antes da decisão do Fed. O mercado já incorpora quase totalmente a alta da taxa pelo regulador americano após a aceleração da inflação ao consumidor. A alta dos preços do petróleo intensifica ainda mais as preocupações sobre a persistência da pressão de preços nos EUA e sustenta a alta rentabilidade das obrigações americanas.

Espera-se que o Banco da Inglaterra mantenha a taxa de juros inalterada na próxima reunião. A resiliência da economia britânica e a inflação elevada deixam espaço para um endurecimento posterior da política, mas no momento este fator não cria um impulso comparável para a libra. As declarações cautelosas da liderança do regulador também contêm as expectativas de uma alta imediata da taxa.

Assim, a vantagem do dólar está ligada à decisão do Fed, mais próxima e já praticamente esperada, enquanto o próximo passo do Banco da Inglaterra permanece menos definido. A piora adicional da aversão ao risco aumenta a demanda pela moeda americana. Enquanto esta combinação de fatores se mantiver, o GBP/USD pode continuar a cair durante a sessão atual.

Ideia de negociação: VENDER 1.3485, SL 1.3520, TP 1.3400

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Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

O dólar dos EUA mantém a vantagem antes da reunião do FED. A aceleração da inflação e os fortes dados do mercado de trabalho convenceram os participantes do mercado da alta probabilidade de aumento da taxa de juros. O rendimento das obrigações do tesouro dos EUA a 10 anos oferece suporte adicional à moeda americana, mantendo-se perto dos máximos históricos.

O euro obtém algum apoio após o recente aumento da taxa pelo BCE, no entanto, uma parte significativa do efeito desta decisão já está refletida nos cotações. Simultaneamente, o aumento do custo dos combustíveis piora as perspectivas da economia da zona do euro como grande importadora de combustível. Isso limita a capacidade da moeda europeia de desenvolver uma recuperação independente contra o dólar.

Na sessão atual, o que importa é a divergência na força dos fatores de curto prazo. A expectativa de uma política mais rigorosa do FED é reforçada pelos altos rendimentos e pela atitude cautelosa dos investidores em relação ao risco, enquanto o apoio ao euro por parte do BCE está gradualmente enfraquecendo. Portanto, o cenário fundamental continua a favorecer a queda contínua do EUR/USD.

Ideia de negociação: VENDER 1.1540, SL 1.1570, TP 1.1470

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Mês sem swaps para as principais moedas! Saiba mais

O principal motor da semana para o ouro é a reunião do Fed, em meio à aceleração da inflação e a um novo salto nos preços do petróleo. O mercado avalia uma alta probabilidade de aumento da taxa de juros, enquanto os rendimentos mais elevados dos títulos do Tesouro dos EUA reduzem a atratividade do ativo, que não gera renda de juros.

A tensão geopolítica mantém a demanda defensiva pelo metal e pode conter a queda. No entanto, como as expectativas por uma política mais rigorosa do Fed estão se fortalecendo mais rapidamente do que a demanda por ativos defensivos, o cenário fundamental semanal continua favorável a uma pressão moderada no XAUUSD.

Ideia de negociação: VENDER 4335.00, SL 4370.00, TP 4255.00

#SP500: VENDER 7660, SL 7715, TP 7530

Para o #SP500, o evento principal da semana será a decisão do Fed: a aceleração da inflação e o petróleo caro reforçaram as expectativas de aumento da taxa de juros. O custo mais elevado de empréstimos e os rendimentos dos títulos do Tesouro próximos aos máximos históricos aumentam a sensibilidade das ações a sinais rígidos do regulador.

Um risco específico está associado ao setor de tecnologia: uma nova onda de discussões sobre o ritmo de desenvolvimento da IA intensificou a pressão sobre as empresas relacionadas na Ásia. As fortes expectativas de lucros limitam a magnitude da queda, mas o fundo fundamental desta semana permanece desfavorável para o #SP500.

Ideia de negociação: VENDER 7660, SL 7715, TP 7530

#BRENT: COMPRAR 104.05, SL 101.55, TP 109.05

O Brent mantém o suporte proveniente dos riscos de fornecimento após os ataques à infraestrutura petrolífera da Arábia Saudita e as complicações com a navegação na região. A paralisação temporária de um importante oleoduto leste-oeste aumenta as preocupações sobre a disponibilidade de rotas de exportação em condições de movimento limitado através do Estreito de Ormuz.

O fator contido continuam sendo as avaliações pioradas da demanda mundial, e o forte crescimento do petróleo na semana passada já reduziu parte do potencial futuro. No entanto, o risco de novas interrupções no fornecimento ainda mantém a vantagem fundamental a favor do cenário de alta do #BRENT durante a semana.

Ideia de negociação: COMPRAR 104.05, SL 101.55, TP 109.05

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Mês sem swaps para as principais moedas! Saiba mais

O iene entra na nova semana após um dos períodos mais fortes nos últimos meses. O mercado está ativamente precificando o aumento da taxa pelo Banco do Japão na sessão de sexta-feira, e as posições especulativas no iene tornaram-se puramente positivas pela primeira vez desde fevereiro. As expectativas de maior rigor na política monetária e o possível retorno de capital japonês apoiam a moeda nacional.

Ao mesmo tempo, o dólar recebe apoio contraparte das taxas americanas. A probabilidade de aumento da taxa pelo Federal Reserve nesta semana é avaliada pelo mercado em cerca de 86%, o rendimento dos títulos do Tesouro de dois anos permanece acima de 4,6% e o dos de dez anos gira em torno de 5%. A diferença nas taxas ainda é significativa, portanto, após o forte fortalecimento do iene, o USD/JPY mantém potencial de recuperação.

O principal risco para este cenário é um sinal mais firme do Banco do Japão sobre futuros aumentos de taxa. No entanto, o movimento esperado de 25 pontos básicos já está amplamente incorporado pelo mercado, e o contexto atual das notícias está mais focado na trajetória das taxas do que em novas ações das autoridades no mercado cambial. Com a manutenção da demanda por dólares, o cenário básico permite o crescimento do USD/JPY.

Ideia de negociação: COMPRA 153.55, SL 153.00, TP 154.80

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Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

A libra mantém o suporte após dados fortes da economia britânica: o PIB do Reino Unido em julho cresceu 0,4% em relação ao mês anterior, e o setor de serviços também aumentou 0,4%. Isso reduz as preocupações com um resfriamento abrupto da economia e limita a pressão sobre a moeda britânica, portanto, o cenário de queda do GBP/USD requer um fator externo mais forte.

Esse fator continua sendo a reavaliação da política do Fed após os recentes dados de inflação dos EUA. O mercado avalia a probabilidade de aumento da taxa nesta semana em aproximadamente 86%, enquanto do Banco da Inglaterra na quinta-feira espera-se principalmente a manutenção da taxa em 3,75%. A diferença nas expectativas de curto prazo e as altas rendibilidades dos títulos americanos sustentam a demanda pelo dólar.

O aumento nos preços do petróleo complica o cenário para o Reino Unido: ele pode sustentar a inflação, mas simultaneamente aumenta os custos para famílias e empresas. O forte PIB contém o potencial de queda da libra, no entanto, ainda não cria vantagens sobre o impulso atual do dólar. Dentro do cenário básico, a ideia de venda do GBP/USD permanece mais consistente.

Ideia de negociação: VENDER 1.3520, SL 1.3560, TP 1.3425

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Mês sem swaps para as principais moedas! Saiba mais

O euro começa a semana após o aumento da taxa pelo BCE em 25 pontos base. O regulador elevou a taxa de depósito para 2,50% e indicou que a inflação permanecerá acima do alvo por mais tempo do que o esperado. Isso mantém o suporte ao euro, no entanto, o efeito da decisão já foi parcialmente incorporado pelo mercado, e o aumento dos custos de energia simultaneamente intensifica os riscos para a economia da zona do euro.

A parte americana do par recebeu um impulso mais recente após a inflação de agosto. O aumento dos preços ao consumidor reforçou as expectativas de aumento da taxa pelo Fed na reunião de 15-16 de setembro, e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA mantêm-se perto dos máximos históricos. Para o dólar, isso cria uma vantagem em relação à decisão do regulador, especialmente com a atitude cautelosa dos investidores em relação ao risco.

Como resultado, o suporte ao euro por parte do BCE ainda não supera a reavaliação da trajetória do Fed. A energia cara complica adicionalmente as perspectivas de crescimento da zona do euro, enquanto a expectativa de aumento da taxa nos EUA permanece como um driver relevante para a sessão atual. Com este cenário mantido, a prioridade continua sendo a queda do EUR/USD.

Ideia de negociação: VENDER 1.1595, SL 1.1630, TP 1.1515

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15:30 EET. EUA - Índice de Preços ao Consumidor

USDJPY:

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O iene ganha suporte fundamental com os recentes dados do Japão. A inflação atacadista em agosto subiu 7,6% na base anual e superou as expectativas do mercado, fortalecendo o argumento para um aumento da taxa pelo Banco do Japão na reunião da próxima semana. O principal limitador para o crescimento do USDJPY continua sendo a atenção das autoridades ao mercado cambial e a disposição em apoiar seu funcionamento ordenado.

No entanto, na sessão atual, o lado americano do par é o fator mais forte. O rendimento dos títulos americanos de dez anos aproximou-se de 5%, e o mercado avalia a probabilidade de um aumento da taxa pelo Fed na próxima semana em cerca de 70%. Simultaneamente, a demanda pelo dólar é apoiada pela piora no apetite ao risco devido ao petróleo caro e às tensões no Oriente Médio.

A alta do iene no início de setembro já reduziu significativamente a diferença nas avaliações da política dos dois bancos centrais, enquanto as últimas horas ocorreram com a recuperação do dólar. As expectativas de aumento da taxa pelo Banco do Japão e o risco de ações das autoridades limitam o potencial do USDJPY, portanto o cenário exige cautela. No entanto, até a saída da inflação americana, a combinação de altos rendimentos nos EUA e a demanda atual pelo dólar mantém a vantagem para um crescimento moderado do par.

Ideia de negociação: COMPRA 154.60, SL 154.10, TP 155.65

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09:30 EET. GBP - Variação do volume do PIB

15:30 EET. USD - Índice de Preços ao Consumidor

GBPUSD:

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A libra começa o dia com suporte interno mais fraco. O mercado aguarda a publicação dos dados da economia britânica de julho, enquanto as expectativas sobre o Banco da Inglaterra permanecem cautelosas: um aumento de juros na próxima reunião não é considerado o cenário base. Isso limita as oportunidades da libra obter um suporte sustentável por meio das expectativas de juros.

Simultaneamente, o aumento do preço do petróleo acima de US$ 100 fortalece os riscos inflacionários para o Reino Unido, mas também aumenta a pressão sobre consumidores e empresas. Para o Banco da Inglaterra, essa combinação dificulta a escolha da política futura. Além disso, os recentes comentários de Andrew Bailey mantêm dúvidas sobre se o regulador está preparado para mudar rapidamente para um novo ciclo de aumento de juros.

No contexto externo, o dólar americano ganha vantagem: os rendimentos dos títulos americanos aproximaram-se de 5%, e a probabilidade de um aumento de juros pelo Fed na próxima semana aumentou significativamente. Antes da publicação da inflação dos EUA, a incerteza permanece alta, mas a libra não tem atualmente um fator local fresco que claramente supere o impulso do dólar. Com as expectativas atuais mantidas, a prioridade continua sendo a queda do GBPUSD.

Ideia de negociação: VENDER 1.3510, SL 1.3550, TP 1.3420

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15:30 EET. EUA - Índice de Preços ao Consumidor

EURUSD:

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O euro entra na sessão de sexta-feira após o aumento da taxa do BCE em 25 pontos base para 2,50%. Christine Lagarde apontou uma pressão inflacionária mais persistente, e o mercado continua a precificar a possibilidade de um novo endurecimento da política monetária. No entanto, a própria decisão já estava amplamente incorporada nos preços, portanto, o suporte ao euro mostrou-se limitado.

O dólar americano, por sua vez, mantém-se perto dos máximos da semana. O aumento dos preços ao produtor nos EUA em 0,4% em agosto, a alta dos preços do petróleo e o rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos em torno de 5% reforçaram as expectativas de um aumento da taxa pela Reserva Federal na próxima semana. Hoje, a atenção volta-se para a inflação ao consumidor, que pode alterar ainda mais a probabilidade dessa decisão.

Como resultado, o dólar mantém a vantagem na sessão atual. O aumento da taxa pelo BCE contém a pressão sobre o euro, mas ainda não cria um impulso independente capaz de superar o aumento dos rendimentos dos EUA e as expectativas de uma política mais rigorosa da Reserva Federal. Se a inflação americana não der ao mercado razões para reduzir drasticamente as expectativas de taxas, o cenário básico permite uma continuação da queda do EURUSD.

Ideia de negociação: VENDER 1.1615, SL 1.1650, TP 1.1540

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15:30 EET. EUA - Índice de Preços ao Produtor

USDJPY:

Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

O iene recebeu um novo impulso fundamental após o discurso do membro do conselho do Banco do Japão, Kazuyuki Masu. Ele indicou que a pressão inflacionária básica se aproximou do nível alvo de 2%, e as taxas reais negativas devem ser eliminadas o mais rápido possível. De acordo com sua avaliação, um maior aceleração da inflação pode exigir um aumento mais rápido no custo dos empréstimos.

Os altos preços de combustível, produtos químicos e alimentos aumentam a probabilidade de repasse dos custos de produção aos consumidores. Nesse contexto, as expectativas de aumento da taxa pelo Banco do Japão para 1,25% na próxima reunião ganharam confirmação adicional. O aumento do rendimento das obrigações japonesas também pode reter mais capital interno no país, apoiando a demanda pelo iene.

O rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA permanece alto, mas seu impacto no USDJPY é atenuado pela incerteza em torno da decisão do Federal Reserve. O risco de ações oficiais de apoio ao iene complementa, mas não determina o cenário principal: o fator chave torna-se a mudança nas expectativas sobre a política do Banco do Japão. Os recentes sinais do regulador mantêm a vantagem para a queda do USDJPY.

Ideia de negociação: VENDER 153.45, SL 153.95, TP 152.20

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15:30 EET. EUA - Índice de Preços ao Produtor

GBPUSD:

Mês sem swaps nas principais moedas! Saiba mais

A libra esterlina mantém-se perto dos máximos de quase duas semanas, impulsionada pela revisão das expectativas sobre a taxa de juro do Banco da Inglaterra. A subida abrupta dos preços do petróleo e do gás intensifica a ameaça de uma nova aceleração da inflação no Reino Unido. Embora o presidente do regulador, Andrew Bailey, tenha destacado a ausência de um plano pré-definido para aumentar a taxa, o mercado admite uma trajetória monetária mais restritiva nos próximos meses.

O contexto interno para a moeda britânica continua ambíguo: os combustíveis caros aumentam os custos das empresas e, simultaneamente, criam riscos para o crescimento económico. No entanto, dentro da sessão atual, o componente inflacionário tem maior peso nas expectativas sobre a taxa de juro. A possibilidade de dois aumentos até março de 2027 limita o interesse em vender libras, mesmo sem uma promessa clara de aperto na reunião mais próxima.

Simultaneamente, o dólar continua sob pressão à espera dos dados sobre a inflação industrial nos EUA. O aumento dos rendimentos dos títulos americanos ainda não se transformou numa procura consistente pela moeda, pois as opiniões sobre a decisão de setembro do Federal Reserve estão divididas. A combinação de um impulso contido do dólar com expectativas elevadas de aumento da taxa pelo Banco da Inglaterra mantém o potencial para um novo fortalecimento do GBPUSD.

Ideia de negociação: COMPRA 1.3545, SL 1.3510, TP 1.3630

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15:15 EET. EUR - Decisão do BCE sobre a taxa de juros principal

15:30 EET. USD - Índice de Preços ao Produtor

15:15 EET. EUR - Conferência de imprensa do BCE

EURUSD:

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O euro aproxima-se da decisão do Banco Central Europeu, com um aumento de 25 pontos base na taxa de juros já amplamente precificado. O sinal sobre as próximas reuniões será mais importante para o movimento futuro. Os riscos persistentes de alta nos preços da energia e a resiliência da economia da zona do euro permitem que os participantes do mercado antecipem a continuação do endurecimento da política monetária até o final do ano.

O dólar, por sua vez, não conseguiu se fortalecer junto com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA. Antes da publicação dos dados americanos de preços ao produtor, os investidores não estão apressados em incorporar completamente o aumento da taxa pela Reserva Federal em setembro. Uma restrição adicional para a moeda americana são as preocupações com as finanças públicas dos EUA, que enfraquecem o efeito das altas taxas de mercado.

Para o EURUSD, a vantagem do euro permanece, embora uma parte significativa da decisão esperada do BCE já esteja refletida nos cotações. Um foco do regulador nos riscos inflacionários persistentes e na possibilidade de um novo aumento da taxa pode apoiar um crescimento adicional do par. Se as estatísticas americanas não derem um novo impulso ao dólar, a diferença nas expectativas de política entre os dois bancos centrais pode levar o par a subir.

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Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

O iene mantém um forte suporte fundamental após a melhoria das estatísticas japonesas. O PIB revisado mostrou um crescimento mais robusto, e os salários reais em julho aumentaram 2,4% ano a ano. Esses dados reforçaram as expectativas de um novo aumento de juros pelo Banco do Japão, e o mercado já incorpora quase totalmente uma subida de 25 pontos base na reunião da próxima semana.

Simultaneamente, o dólar americano não recebe apoio suficiente das expectativas sobre o FED. O índice do dólar caiu para o mínimo em quase duas semanas, e os participantes do mercado estão divididos entre um aumento de juros e a manutenção do nível atual. A inflação dos EUA divulgada na sexta-feira pode alterar esse equilíbrio, mas até a publicação, a diferença na dinâmica das expectativas entre os dois bancos centrais continua favorável ao iene.

No entanto, uma parte significativa do fortalecimento da moeda japonesa já foi realizada: nos últimos cinco pregões, o iene ganhou cerca de 4%. Isso exige um alvo mais cauteloso e não justifica expectativas de uma continuação tão forte do movimento. Ainda assim, as expectativas de aumento de juros pelo Banco do Japão, a possível repatriação de capitais e a fraqueza persistente do dólar apoiam o cenário de uma queda moderada adicional do USDJPY.

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A libra inicia a sessão em um contexto interno misto após declarações de representantes do Banco da Inglaterra. Andrew Bailey enfatizou que um novo aumento da taxa não é pré-determinado, e Dave Ramsden classificou a pressão inflacionária interna como relativamente moderada. Esses sinais contêm a libra, embora o petróleo caro aumente o risco de uma nova aceleração da inflação e limite a margem para afrouxamento da política.

A fraqueza do dólar permanece um fator de curto prazo mais significativo. Seu índice caiu para o mínimo em quase duas semanas, e o mercado aguarda os dados de inflação dos EUA na sexta-feira, que podem alterar a avaliação da decisão de setembro do Fed. Enquanto a probabilidade de aumento da taxa não tem uma vantagem clara sobre o cenário de pausa, ao dólar é difícil formar uma recuperação sustentável contra as principais moedas.

Para GBPUSD, o cenário local é menos favorável do que para o euro, portanto, o potencial de alta parece mais limitado. No entanto, os sinais cautelosos do Banco da Inglaterra ainda não superam o impulso geral do dólar, e o aumento dos preços da energia reduz a probabilidade de uma rápida transição do regulador britânico para uma política mais frouxa. Sob as condições atuais, a prioridade continua sendo o fortalecimento moderado do GBPUSD.

Ideia de negociação: COMPRA 1.3545, SL 1.3510, TP 1.3615

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Mês sem swaps para as principais! Saiba mais

O euro mantém o suporte antes da reunião do BCE, que ocorrerá na quinta-feira. O mercado já precificou quase totalmente um aumento de taxa de 25 pontos base, pois o aumento dos preços da energia intensifica os riscos inflacionários na zona do euro. Isso mantém a diferença de expectativas entre o BCE e o Fed favorável à moeda única e limita o interesse em vendas.

O dólar americano, por sua vez, continua sob pressão: seu índice caiu para o mínimo em quase duas semanas, apesar dos fortes dados de emprego. Os investidores aguardam a estatística de inflação ao consumidor de sexta-feira, e a probabilidade de um aumento de taxa pelo Fed na próxima semana agora está próxima da probabilidade de manutenção do nível atual. Até a saída desses dados, a moeda americana não obtém uma vantagem sustentável.

Como resultado, o principal fator para o EURUSD torna-se a combinação das expectativas de endurecimento da política do BCE e a ausência de novo impulso a favor do dólar. Riscos para o cenário são criados pelo possível fortalecimento das expectativas inflacionárias nos EUA devido ao petróleo caro, mas na sessão atual o mercado mantém a vantagem sobre o euro. Com esse cenário mantido, o cenário básico permite um fortalecimento moderado adicional do par.

Ideia de negociação: COMPRA 1.1630, SL 1.1600, TP 1.1705

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Mês sem swaps em pares principais! Saiba mais

O USD/JPY caiu para 153,27, pois as expectativas de um aumento mais rápido da taxa pelo Banco do Japão fortaleceram a demanda pelo iene. A revisão das perspectivas da política monetária japonesa acompanha o fechamento de posições apostadas na fraqueza da moeda nacional. O possível retorno de capital dos investidores japoneses também cria uma fonte adicional de demanda pelo iene.

O suporte ao dólar proveniente do mercado de trabalho dos EUA permanece, e a probabilidade de um aumento da taxa pela Reserva Federal em setembro aumentou significativamente. No entanto, antes da publicação dos dados de inflação, esse fator não garante uma vantagem sustentável para a moeda americana. Mesmo o rendimento relativamente alto dos títulos americanos ainda não compensa a mudança nas expectativas sobre a política do Banco do Japão.

Como o iene já se fortaleceu consideravelmente, a possibilidade de uma correção temporária persiste. Ainda assim, vários fatores apoiam o impulso fundamental: as expectativas de endurecimento da política do Banco do Japão, a redução das operações de carry trade e a posição coordenada das autoridades japonesas e americanas quanto à estabilidade do mercado cambial. Isso mantém a vantagem do cenário de queda contínua do USD/JPY.

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A libra está sendo negociada perto de 1,3545, mantendo a estabilidade em relação à moeda americana. As declarações do governo britânico sobre o apoio ao crescimento econômico e a disciplina orçamentária não criaram um impulso forte separado, mas ajudaram a conter as preocupações com as finanças públicas. Ao mesmo tempo, o alto custo dos empréstimos limita a possibilidade de um afrouxamento rápido da política do Banco da Inglaterra.

A posição do dólar continua sendo o principal fator para GBP/USD. Embora os fortes dados de emprego tenham aumentado as expectativas de um endurecimento da política do Fed em setembro, o mercado não se apressa em aumentar as compras da moeda americana antes da divulgação dos dados de inflação. A queda no índice do dólar mostra que os participantes precisam de confirmações adicionais da manutenção da pressão de preços nos EUA.

Nas condições atuais, a libra pode aproveitar a fraqueza na demanda pelo dólar, apesar dos riscos persistentes para a economia britânica. A ausência de um novo fator interno capaz de causar uma reavaliação abrupta da política do Banco da Inglaterra apoia um cenário moderado de alta do par. Enquanto o dólar não recebe um novo impulso, o GBP/USD mantém o potencial para uma recuperação contínua.

Ideia de negociação: COMPRA 1.3545, SL 1.3515, TP 1.3611

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Mês sem swaps em pares principais! Saiba mais

O EUR/USD inicia a sessão perto de 1,1626 com o enfraquecimento do dólar e o mercado se preparando para a reunião do BCE. A aceleração da inflação na zona do euro para 3,3% fortaleceu as expectativas de um aumento da taxa de depósito em 25 pontos base. Um suporte adicional ao euro vem da melhora significativa no sentimento dos investidores, indicando maior confiança nas perspectivas da economia regional.

Um forte relatório de emprego nos EUA aumentou a probabilidade de um aumento da taxa pelo Fed em setembro, mas não garantiu um crescimento sustentável para a moeda americana. Os participantes do mercado aguardam dados sobre a inflação ao consumidor, que serão o último importante indicador antes da reunião do regulador. Antes da publicação desses dados, as expectativas já formadas sobre o Fed podem limitar o potencial de recuperação do dólar.

Como resultado, a vantagem de curto prazo permanece do lado do euro. O esperado endurecimento da política do BCE combina-se com a melhoria das expectativas econômicas, enquanto o fator positivo do mercado de trabalho americano já está parcialmente refletido nos cotações. Se a demanda pelo dólar permanecer contida, o EUR/USD pode continuar a subir dentro da sessão atual.

Ideia de negociação: COMPRA 1.1626, SL 1.1596, TP 1.1701

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Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

O ouro começa a semana sob pressão após os fortes dados de emprego nos EUA, que aumentaram a probabilidade de um endurecimento da política do Fed. O aumento dos rendimentos das obrigações americanas reduz o atrativo do metal, que não gera rendimento percentual.

A tensão geopolítica apoia a procura defensiva e pode limitar a queda do XAUUSD. No entanto, os dados de inflação nos EUA serão decisivos: enquanto o mercado admite um aumento da taxa do Fed, o fator monetário mantém a vantagem e apoia o cenário de vendas.

Ideia de negociação: VENDA 4415.00, SL 4455.00, TP 4315.00

#SP500: VENDA 7719, SL 7779, TP 7569

O mercado acionário americano entra na semana em condições de crescimento dos rendimentos e aumento das expectativas sobre a taxa do Fed. O petróleo caro reforça os riscos inflacionários, pelo que o elevado custo de financiamento pode continuar a exercer pressão sobre as ações e as avaliações das empresas durante mais tempo.

Um mercado de trabalho forte apoia as perspetivas económicas, mas simultaneamente reduz a margem para uma política reguladora mais suave. Se os dados de inflação reforçarem a probabilidade de um aumento da taxa, a sensibilidade do índice aos rendimentos aumentará, mantendo o cenário base de queda do #SP500.

Ideia de negociação: VENDA 7719, SL 7779, TP 7569

#BRENT: COMPRA 96.80, SL 93.80, TP 104.30

O Brent mantém o apoio após o novo agravamento entre os EUA e o Irão, que afetou petroleiros e navios militares. A redução do tráfego no Estreito de Ormuz aumenta o risco de interrupções numa rota por onde passa uma parte significativa do comércio mundial de petróleo.

O ganho da semana anterior exige cautela, no entanto, a nova escalada indica a manutenção do prémio de risco. A decisão da OPEC+ de não alterar a política de outubro não compensa a ameaça de restrição dos fornecimentos do Médio Oriente, pelo que a ideia de compra do #BRENT continua a ser a principal.

Ideia de negociação: COMPRA 96.80, SL 93.80, TP 104.30

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Mês sem swaps para as principais moedas! Saiba mais

O USD/JPY negocia perto de 156,05 após um forte fortalecimento do iene na semana passada. O mercado está cada vez mais considerando a possibilidade de um aumento da taxa pelo Banco do Japão em setembro, já que os riscos inflacionários e o aumento dos custos das importações de energia reforçam as razões para um endurecimento adicional da política. Isso contribui para a redução das operações baseadas no diferencial de taxas de juros.

Os efeitos recentes da intervenção cambial também dão suporte ao iene. A redução das reservas do Japão confirmou a escala significativa das compras de iene, e o acordo entre Tóquio e Washington para continuar a coordenação aumenta a cautela dos participantes do mercado. Portanto, a recuperação do USD/JPY pode enfrentar vendas mesmo com a diferença de taxas entre os EUA e o Japão ainda presente.

O dólar recebe suporte limitado do forte mercado de trabalho dos EUA e das expectativas de possível aumento da taxa pelo Federal Reserve, mas esse impulso ainda cede lugar aos fatores locais do iene. A perspectiva de endurecimento da política do Banco do Japão e a disposição confirmada das autoridades em combater o enfraquecimento excessivo da moeda nacional mantêm a vantagem do cenário de queda do USD/JPY.

Ideia de negociação: VENDER 156.05, SL 156.45, TP 155.05

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Mês sem swaps para as principais! Saiba mais

A libra mantém-se perto de 1,3520, apesar dos riscos orçamentais persistentes no Reino Unido. O governo confirmou o seu compromisso com as regras fiscais atuais e a intenção de apoiar os investimentos, o que reduz um pouco as preocupações sobre uma deterioração abrupta da política financeira. No entanto, o elevado custo do endividamento limita o potencial de fortalecimento autónomo da moeda britânica.

O principal fator que influencia o GBP/USD hoje é a posição do dólar. Um forte relatório de emprego aumentou a probabilidade de um endurecimento da política da Reserva Federal (Fed), mas este fator não levou a um crescimento sustentável da moeda americana. Os participantes do mercado aguardam dados sobre a inflação ao consumidor, pelo que a reavaliação futura da trajetória das taxas continua dependente de uma nova confirmação da pressão nos preços.

Na ausência de novos fatores negativos vindos do Reino Unido, a libra pode beneficiar da fraqueza do dólar. As restrições fiscais podem limitar a amplitude do crescimento, mas neste horizonte atual não superam a incapacidade da moeda americana de consolidar a reação aos dados fortes. A manutenção deste equilíbrio apoia o cenário de maior valorização do GBP/USD.

Ideia de negociação: COMPRA 1.3520, SL 1.3485, TP 1.3604

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Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

O EUR/USD inicia a sessão perto de 1,1615 à medida que o mercado se prepara para a reunião do BCE. As expectativas de aumento da taxa de juros apoiam o euro, pois os investidores consideram a necessidade de reação do regulador ao aumento dos riscos inflacionários. A probabilidade de sinais mais rigorosos sobre a política futura limita o interesse em vender a moeda europeia.

Os dados americanos sobre emprego reforçaram as expectativas de possível aumento da taxa pelo Fed, mas o dólar não conseguiu consolidar um fortalecimento sustentado. A atenção volta-se para os próximos dados de inflação nos EUA, essenciais para confirmar definitivamente a decisão de setembro do regulador. Preocupações com o crescimento da dívida pública e a incerteza na política econômica exercem pressão adicional sobre o dólar.

Como resultado, a vantagem de curto prazo permanece com o euro. O esperado endurecimento da política do BCE cria seu próprio fator de apoio, enquanto o reforço das expectativas sobre o Fed já está parcialmente refletido nos preços e ainda não garante um impulso significativo ao dólar. Se a demanda pela moeda americana permanecer contida, o EUR/USD pode continuar sua recuperação.

Ideia de negociação: COMPRA 1.1615, SL 1.1585, TP 1.1690

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15:30 EET. EUA - Taxa de desemprego

USDJPY:

Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

O iene mantém a vantagem após o forte aumento das expectativas de alta dos juros pelo Banco do Japão. Os participantes do mercado admitem uma posição mais rigorosa do regulador na reunião de 17-18 de setembro, o que contribui para a redução das operações de carry trade e limita a recuperação do USDJPY após a recente queda.

Declarações recentes das autoridades oferecem suporte adicional à moeda japonesa. O principal diplomata cambial do Japão confirmou maior atenção às flutuações da taxa de câmbio e contatos constantes com a contraparte americana. Não há confirmação oficial de nova intervenção, mas a combinação desses sinais com a recente intervenção conjunta do Japão e dos EUA aumenta os riscos de novas compras de dólar contra o iene.

Por parte dos EUA, expectativas mais contidas sobre a taxa de juros do Fed enfraquecem a vantagem anterior do dólar. Mesmo com uma recuperação moderada no emprego, a desaceleração do crescimento salarial pode manter a cautela do regulador americano. Uma reavaliação mais forte da política do Banco do Japão e o risco persistente de ações das autoridades apoiam o cenário de queda do USDJPY.

Ideia de negociação: VENDER 156.30, SL 156.70, TP 155.30

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11:50 EET. GBP - O Governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, fará um discurso.

15:30 EET. USD - Taxa de desemprego

GBPUSD:

Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

A libra inicia a sessão europeia com apoio das expectativas sobre a política do Banco da Inglaterra. O principal economista do regulador, Hugh Pill, defendeu um aumento oportuno da taxa para limitar a pressão inflacionária. Embora uma mudança imediata na política ainda não seja considerada o cenário principal, sua posição aumenta a probabilidade de um endurecimento no final deste ano.

A moeda britânica também se beneficia da redução da demanda pelo dólar. Um sinal mais cauteloso por parte do Fed reduziu a probabilidade de um aumento da taxa americana em setembro, e o próximo relatório do mercado de trabalho deve mostrar apenas uma recuperação limitada do emprego. Essa combinação restringe o rendimento dos ativos americanos e apoia o GBPUSD.

Os altos preços dos combustíveis permanecem como um risco para a economia britânica, mas ao mesmo tempo reforçam os argumentos contra um afrouxamento prematuro da política do Banco da Inglaterra. Enquanto as expectativas sobre as taxas britânicas se tornam mais restritivas e as perspectivas de aumento da taxa do Fed são revisadas para baixo, o cenário base prevê a continuação da alta da libra.

Ideia de negociação: COMPRA 1.3530, SL 1.3495, TP 1.3615

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15:30 EET. EUA - Taxa de desemprego

EURUSD:

Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

O euro mantém o suporte graças à melhoria do cenário econômico na zona do euro. A atividade produtiva em agosto expandiu-se às taxas mais altas em mais de quatro anos, e o setor de serviços permaneceu na zona de crescimento. Esses dados reforçam a avaliação da resiliência da economia e permitem que o mercado considere a possibilidade de aumento da taxa pelo BCE em setembro.

O principal fator da sessão atual continua sendo o enfraquecimento das expectativas de novo endurecimento da política do Fed. Após declarações mais contidas de um representante do regulador americano, a probabilidade de um aumento da taxa em setembro diminuiu, enquanto a desaceleração esperada no crescimento dos salários indica uma redução da pressão inflacionária por parte do mercado de trabalho. Como resultado, o dólar perdeu parte do recente suporte antes da publicação do relatório de emprego.

A combinação de uma atividade comercial mais resiliente na zona do euro e o alívio das expectativas sobre o Fed cria espaço para um crescimento adicional do EURUSD. Dados fortes de emprego nos EUA podem retornar a demanda pelo dólar, mas até que tal confirmação apareça, a vantagem fundamental permanece com o euro.

Ideia de negociação: COMPRA 1.1625, SL 1.1595, TP 1.1700

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Mês sem swaps em pares principais! Saiba mais

O iene se fortaleceu significativamente após declarações de Hajime Takata, representante do Banco do Japão, sobre a necessidade de aumentar a taxa de forma flexível para conter a inflação. O mercado já incorporou quase totalmente a probabilidade de um endurecimento da política monetária já em setembro, o que aumentou a demanda pela moeda japonesa e levou à queda do USDJPY. Este fator local agora é mais forte do que o suporte ao dólar proveniente das expectativas de aumento da taxa pelo Fed.

Dados sobre o aceleração da atividade no setor de serviços do Japão, confirmando a capacidade da economia de suportar custos de empréstimo mais altos, foram uma base adicional para a demanda pelo iene. A redução dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA diminui o atrativo das operações de diferença de juros. A combinação de expectativas mais rigorosas para o Banco do Japão e o enfraquecimento do impulso do dólar mantém a pressão sobre o par.

A ampla diferença nas taxas entre os EUA e o Japão continua sendo o principal risco para uma queda, e dados americanos fortes podem reacender o interesse pelo dólar. No entanto, antes do relatório de emprego nos EUA, os participantes do mercado estão agindo com mais cautela, enquanto a agenda monetária japonesa recebeu um novo impulso. Enquanto essa reavaliação continuar, o cenário básico permite uma nova queda do USDJPY.

Ideia de negociação: VENDER 157.80, SL 158.30, TP 156.60

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Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

A libra esterlina estabiliza após a queda para mínimos de três semanas, ganhando suporte com o enfraquecimento do dólar antes do relatório de emprego dos EUA. Dados fracos de contratação no setor privado levaram o mercado a avaliar com cautela a probabilidade de um aumento rápido da taxa pelo Federal Reserve, e o rendimento das obrigações americanas recuou. Essa mudança melhora as condições para a recuperação do GBPUSD.

No Reino Unido, a aceleração do crescimento dos preços ao varejo sustenta as expectativas de aumento da taxa pelo Banco da Inglaterra até o final do ano. Ao mesmo tempo, a dinâmica fraca do crédito e um mercado de trabalho mais cauteloso podem impedir que o regulador tome medidas apressadas, portanto, a vantagem da libra não pode ser considerada incondicional. No entanto, a moeda britânica tem seu próprio suporte por parte das expectativas inflacionárias, quando a demanda pelo dólar enfraquece.

A pressão sobre a libra pode recomeçar com uma nova alta nos preços do petróleo ou com o aumento dos receios sobre as finanças públicas britânicas, já que ambos os fatores aumentam a vulnerabilidade da economia. No entanto, enquanto o mercado está focado no arrefecimento dos indicadores americanos e aguarda o relatório de sexta-feira, é mais difícil para o dólar recuperar o impulso anterior. Com o cenário atual mantido, a prioridade continua sendo o crescimento moderado do GBPUSD.

Ideia de negociação: COMPRA 1.3495, SL 1.3455, TP 1.3595

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Mês sem swaps nos principais! Saiba mais

O euro começa a sessão com uma recuperação moderada, à medida que o dólar recua junto com a queda dos rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA. O relatório mais fraco de emprego no setor privado reforçou a cautela antes da estatística do mercado de trabalho de sexta-feira e limitou as expectativas de aumento da taxa da Reserva Federal já em setembro. Dentro do dia atual, isso cria espaço para o crescimento do EURUSD.

A base fundamental do euro permanece favorável. A pressão inflacionária persistente na zona do euro mantém a atenção do mercado sobre a possibilidade de um novo endurecimento da política do BCE, enquanto não há sinais suficientes de uma deterioração abrupta da economia regional que possa alterar essas expectativas. Junto com o enfraquecimento do dólar, este fator apoia a moeda europeia, embora a aproximação dos dados dos EUA possa limitar a atividade dos compradores.

O principal risco continua sendo os fortes indicadores americanos ou declarações duras de representantes da Reserva Federal, que devolveriam os rendimentos e o dólar à alta. Antes de tal confirmação, o equilíbrio da sessão favorece o euro: a moeda americana está em correção e as expectativas sobre o BCE não criam pressão sustentada sobre o EURUSD. Mantidas estas condições, o cenário básico permite a continuação da subida do par.

Ideia de negociação: COMPRA 1.1595, SL 1.1565, TP 1.1665

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15:15 EET. EUA - Variação no número de empregos pelo ADP

USDJPY:

Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

O USDJPY mantém-se acima da marca de 160, pois o aumento do rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA e o reforço das expectativas de aumento da taxa pela Reserva Federal apoiam o dólar. A significativa diferença nas taxas de juros entre os dois países mantém a atratividade das operações de carry trade, e o encarecimento do petróleo agrava ainda mais as condições para uma economia japonesa dependente de importações.

O iene recebe apoio das declarações do representante do Banco do Japão, Hajime Takata, sobre a necessidade de aumentar as taxas de forma flexível para limitar a pressão inflacionária. O mercado também espera um endurecimento da política do regulador em setembro. No entanto, essas expectativas ainda não garantiram um fortalecimento sustentável da moeda japonesa, pois o rendimento americano cresce simultaneamente ao rendimento dos títulos japoneses.

O principal risco para a alta do par continua sendo a possibilidade de novas ações das autoridades japonesas após a recente intervenção conjunta do Japão e dos EUA. A preocupação oficial com a fraqueza do iene pode limitar o potencial de movimento e provocar uma correção abrupta. No entanto, até que medidas confirmadas sejam anunciadas, a combinação de forte impulso do dólar, preços elevados do petróleo e ampla diferença nas taxas mantém a vantagem do cenário de alta do USDJPY.

Ideia de negociação: COMPRA 160.27, SL 159.87, TP 161.27

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15:15 EET. EUA - Variação no número de empregos pelo ADP

GBPUSD:

Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

A libra britânica inicia a sessão europeia em meio ao agravamento da aversão global ao risco. A escalada das tensões no Oriente Médio sustenta os preços dos combustíveis e intensifica as preocupações com novas pressões inflacionárias. Nesse contexto, o capital flui para ativos em dólar, enquanto a demanda por GBPUSD permanece limitada.

O Banco da Inglaterra mantém a taxa em 3,75%, e a inflação no Reino Unido supera a meta. Isso restringe as expectativas de um afrouxamento rápido da política monetária e oferece algum suporte à libra. No entanto, a moeda britânica não recebe novo impulso local capaz de superar o aumento do rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA e a maior probabilidade de endurecimento da política pelo Fed.

Um fator adicional que limita a libra é a vulnerabilidade da economia britânica aos caros combustíveis e aos altos custos de financiamento. Se os preços do petróleo e o rendimento dos EUA permanecerem elevados, o diferencial de atratividade de curto prazo entre as moedas continuará favorecendo o dólar. Dentro da sessão atual, isso mantém as fundamentações para uma possível queda adicional do GBPUSD.

Ideia de negociação: VENDER 1.3508, SL 1.3558, TP 1.3388

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15:15 EET. EUA - Variação no número de empregados pelo ADP

EURUSD:

Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

O euro continua sob pressão devido ao aumento da demanda pelo dólar dos EUA. O crescimento dos preços do petróleo eleva os riscos inflacionários, e o rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a dez anos mantém-se perto dos máximos históricos. Isso fortalece as expectativas de manutenção de condições monetárias restritivas e aumenta a atratividade da moeda americana.

Os dados anteriores de atividade empresarial e vagas abertas nos EUA ficaram abaixo das expectativas, mas ainda não alteraram a avaliação do mercado sobre a política do Fed. A probabilidade de um aumento da taxa em setembro aumentou significativamente após declarações firmes de representantes do regulador. Os próximos dados sobre emprego podem ajustar essas expectativas, mas até lá, a vantagem permanece com o dólar.

A moeda europeia não recebe suporte comparável por fatores locais. As expectativas sobre a política do BCE limitam a profundidade da queda do EURUSD, mas não anulam o impacto do aumento do rendimento americano e da demanda por ativos defensivos. Enquanto os riscos inflacionários nos EUA sustentarem a possibilidade de um novo endurecimento da política do Fed, o equilíbrio fundamental permite a continuação da queda do par.

Ideia de negociação: VENDER 1.1590, SL 1.1630, TP 1.1490

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Mês sem swaps para as principais moedas! Saiba mais

O USDJPY mantém-se perto da marca de 160, impulsionado pela expansão do diferencial entre os rendimentos dos títulos americanos e japoneses. As revisões nas expectativas sobre a taxa de juros da Reserva Federal (Fed) apoiam o dólar, enquanto a moeda japonesa permanece vulnerável devido ao apelo das operações de carry trade. A elevada incerteza geopolítica ainda não gerou uma procura defensiva sustentada pelo iene.

Um fator local que apoia a moeda japonesa são as expectativas de um novo endurecimento da política do Banco do Japão. Os representantes do regulador admitiram a possibilidade de discutir um aumento da taxa de juros, e a fraqueza do iene intensifica os riscos inflacionários. No entanto, as perspetivas de ação do Banco do Japão ainda não compensam o atual aumento dos rendimentos nos EUA, pelo que a vantagem fundamental direta continua a ser do dólar.

O risco de intervenção cambial limita o potencial de alta do par, especialmente após as recentes ações conjuntas do Japão e dos Estados Unidos. No entanto, o Tesouro americano avalia as atuais flutuações do iene como ordenadas, o que reduz a probabilidade de intervenção imediata na ausência de uma aceleração brusca do movimento. Com expectativas rigorosas por parte do Fed e dinâmica de mercado estável, o cenário fundamental permite uma continuação moderada da alta do USDJPY.

Ideia de negociação: COMPRA 160.100, SL 159.600, TP 161.200

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Mês sem swaps em pares principais! Saiba mais

A libra mantém o suporte do cenário inflacionário do Reino Unido, mas não consegue recuperar posições contra o dólar fortalecido. O aumento das expectativas inflacionárias dos consumidores britânicos reduz a probabilidade de um alívio rápido da política do Banco da Inglaterra, mas ao mesmo tempo destaca o risco de pressão contínua dos altos preços sobre a demanda interna e a atividade econômica.

As expectativas de aumento de juros pelo Banco da Inglaterra anteriormente ajudaram o GBPUSD a subir para máximos de vários meses, portanto, uma parte significativa desse fator já havia sido incorporada pelo mercado. Agora, a atenção voltou-se para a rigidez relativa da política dos dois bancos centrais. Após os sinais do Fed de disposição para continuar combatendo a inflação, o rendimento dos títulos americanos aumentou e a probabilidade de um aumento de juros em setembro cresceu significativamente.

Dentro da sessão atual, o impulso do dólar parece mais forte do que os argumentos locais a favor da libra. A moeda britânica pode receber suporte da inflação persistente, mas para retomar seu crescimento serão necessários novos dados que reforcem as expectativas de ações do Banco da Inglaterra. Até que tal confirmação apareça, os aumentos de juros nos EUA e a demanda cautelosa por ativos defensivos criam condições para a continuação da queda do GBPUSD.

Ideia de negociação: VENDER 1.35420, SL 1.35870, TP 1.34340

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Mês sem swaps em pares principais! Saiba mais

O euro inicia a nova semana de negociações sob pressão devido ao aumento da demanda pelo dólar dos EUA. Após o discurso do presidente do Fed, Kevin Warsh, os participantes do mercado aumentaram a probabilidade de um endurecimento da política monetária já na reunião de setembro. O aumento do rendimento das obrigações americanas de curto prazo apoia o dólar e limita a recuperação do EURUSD no início da sessão europeia.

O fundo fundamental próprio da moeda única permanece relativamente estável. A inflação na zona do euro aproximou-se dos 3%, e o mercado admite um possível aumento adicional da taxa pelo BCE. No entanto, essas expectativas já estão refletidas em grande parte nos cotações e, por enquanto, não superam a recente reavaliação da política do Fed. Uma restrição adicional para o euro é a cautela dos investidores em relação ao risco, diante do petróleo caro e da tensão geopolítica persistente.

O principal fator da sessão atual é a vantagem da moeda americana, associada às expectativas de uma taxa mais alta do Fed e ao aumento dos rendimentos nos EUA. O apoio ao euro pelas perspectivas de endurecimento da política do BCE pode desacelerar a queda do par, mas não cria base suficiente para uma reversão. Enquanto as estatísticas americanas não refutarem as expectativas mais rigorosas sobre a taxa, o equilíbrio fundamental permite um maior enfraquecimento do EURUSD.

Ideia de negociação: VENDA 1.15870, SL 1.16270, TP 1.14910

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Mês sem swaps para as principais moedas! Saiba mais

O ouro começa a semana após uma forte queda causada pela reavaliação das perspectivas da política do Fed. A probabilidade de um aumento da taxa em setembro aumentou, o rendimento dos títulos americanos subiu e o fortalecimento do dólar reduz o atrativo do metal, que não gera renda de juros.

A tensão geopolítica apoia a demanda por ativos defensivos e pode limitar a profundidade da correção. No entanto, uma recuperação sustentável exigiria um enfraquecimento das expectativas de aumento da taxa do Fed ou dados mais fracos do mercado de trabalho dos EUA. Como isso ainda não aconteceu, o fator monetário mantém a vantagem e apoia o cenário de nova queda do XAUUSD.

Ideia de negociação: VENDA 4455.00, SL 4505.00, TP 4335.00

#SP500: VENDA 7697, SL 7757, TP 7547

O mercado acionário americano entra na semana sob pressão devido ao aumento do rendimento e à maior probabilidade de um aumento da taxa pelo Fed. O petróleo caro intensifica os temores inflacionários, e o custo mais elevado dos empréstimos pode reduzir o atrativo das ações de empresas com alta avaliação, principalmente no setor tecnológico.

O foco estará nos dados de emprego e na nova divulgação de resultados corporativos. Um mercado de trabalho forte pode reforçar as expectativas de endurecimento da política, enquanto indicadores fracos podem aliviar a pressão sobre o índice. Até que haja confirmação de mudança nas expectativas, a combinação de taxas altas e incerteza geopolítica favorece a tendência de baixa do #SP500.

Ideia de negociação: VENDA 7697, SL 7757, TP 7547

#BRENT: COMPRA 89.80, SL 87.80, TP 94.60

O Brent recebe apoio devido ao novo agravamento da situação no Estreito de Ormuz, por onde passa uma parte significativa do comércio mundial de petróleo. As tensões militares perto da rota chave aumentam o risco de interrupções no fornecimento e trazem de volta o prêmio geopolítico às cotações, apesar do fortalecimento do dólar.

O aumento da produção e a recuperação parcial do transporte marítimo podem limitar a alta dos preços. O mercado também continuará a avaliar o nível dos estoques e as perspectivas de demanda, em meio à política rigorosa do Fed. No entanto, enquanto as negociações para estabilizar a situação não produzirem resultados, o risco de interrupção do fornecimento permanece como o principal fator e apoia o cenário de compra para o #BRENT.

Ideia de negociação: COMPRA 89.80, SL 87.80, TP 94.60

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28.08 17:00 EET. USD - O presidente do Conselho de Governadores do Fed, Kevin Warsh, fará um discurso.

USDJPY:

Mês sem swaps nas principais moedas!Saiba mais

O iene ganha suporte fundamental após os recentes dados de Tóquio: a inflação básica em agosto acelerou para 1,8%, e o indicador excluindo alimentos e combustível atingiu 2,0%. Isso reforça as expectativas de aumento da taxa pelo Banco do Japão já em setembro. A experiência recente com intervenções cambiais continua sendo uma limitação para o crescimento do USDJPY, fazendo com que o mercado seja mais cauteloso em relação à futura desvalorização do iene.

Ao mesmo tempo, o dólar mantém um impulso mais forte nesta sessão. A moeda americana mantém-se perto do máximo semanal, e os representantes do Fed continuam apontando riscos inflacionários persistentes. O mercado aumentou a probabilidade de um endurecimento adicional da política dos EUA até o final do ano, portanto, a diferença nas expectativas de juros ainda apoia o dólar. O iene, por sua vez, já perdeu parte do fortalecimento anterior após as ações de intervenção.

O principal risco para as compras permanece nos novos sinais das autoridades japonesas e na aceleração da reavaliação da decisão de setembro do Banco do Japão. No entanto, até agora, os dados recentes não levaram a um fortalecimento sustentável do iene, e o fator dólar continua dominante. Se o discurso do chefe do Fed confirmar uma abordagem rigorosa contra a inflação, o cenário básico permite uma continuação moderada do crescimento do USDJPY.

Ideia de negociação: COMPRA 159.45, SL 159.15, TP 160.20

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28.08 17:00 EET. EUA - O presidente do Conselho de Governadores do Fed, Kevin Warsh, fará um discurso.

GBPUSD:

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A libra entra na sessão de sexta-feira após cair para mínimos semanais, e o principal fator local está relacionado à revisão das expectativas sobre o Banco da Inglaterra. O mercado agora incorpora uma menor probabilidade de aumento de juros até o final de 2026, enquanto um aumento pleno de 25 pontos base só é esperado em 2027. A queda nos rendimentos dos títulos britânicos reduz adicionalmente o suporte de juros para a libra.

A inflação britânica acelerou para 2,9% em julho, mas esse fator não levou a um fortalecimento sustentável das expectativas de política mais rigorosa. O mercado de trabalho continua sendo um argumento restritivo para o Banco da Inglaterra, e há poucos dados internos recentes capazes de alterar rapidamente essa avaliação. Portanto, a moeda britânica depende mais do cenário externo e da direção do dólar americano.

O dólar mantém-se perto da máxima semanal antes do discurso do chefe do Fed em Jackson Hole, e as declarações recentes dos representantes do regulador mantêm o foco nos riscos inflacionários. Se o mercado continuar a precificar a possibilidade de taxas mais altas nos EUA, o GBPUSD permanecerá sob pressão. Para mudar o cenário, será necessário um sinal significativamente mais acomodativo do Fed ou um novo fator forte a favor da libra.

Ideia de negociação: VENDER 1.3590, SL 1.3625, TP 1.3505

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28.08 17:00 EET. EUA - O presidente do Conselho de Governadores do Fed, Kevin Warsh, fará um discurso.

EURUSD:

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O euro inicia a sessão europeia perto dos mínimos semanais, à medida que o mercado se aproxima do discurso do chefe do Fed, Kevin Warsh, com maior atenção aos riscos inflacionários nos EUA. Vários representantes do Fed enfatizaram na véspera a necessidade de manter uma abordagem rigorosa contra a pressão de preços, e a probabilidade de aumento da taxa até o final do ano aumentou. Isso apoia o dólar e limita a recuperação do EURUSD.

O cenário local para o euro parece mais misto. Os participantes do mercado aguardam novos dados sobre inflação e atividade econômica na França, que podem ajustar as expectativas sobre o BCE. No entanto, antes da publicação desses dados, a moeda europeia não tem um novo driver confirmado capaz de superar o fortalecimento do dólar. As atuais expectativas sobre a política do BCE dão ao euro certo suporte, mas ainda não alteram o equilíbrio geral da sessão atual.

O fator-chave continua sendo a reação do mercado aos sinais do Fed em Jackson Hole. Se Warsh confirmar a prioridade no combate à inflação e não suavizar as expectativas sobre as taxas, a demanda pelo dólar pode permanecer. Uma retórica mais suave seria um risco para o cenário, mas até que tal sinal apareça, o fundo fundamental básico permanece favorável à continuação da queda do EURUSD.

Ideia de negociação: VENDER 1.1650, SL 1.1680, TP 1.1575

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Mês sem swaps para as principais moedas!Saiba mais

O USD/JPY mantém-se em torno de 159,30, no entanto, o equilíbrio fundamental do par está a mudar a favor do iene. O vice-governador do Banco do Japão, Ryozo Himino, afirmou que um aumento oportuno das taxas ajudará a evitar um surto inflacionário e a necessidade de um aperto monetário mais abrupto mais tarde. Não houve um sinal direto para setembro, mas o mercado avalia a probabilidade de um aumento das taxas em cerca de 86%.

O suporte ao dólar mantém-se após os dados sobre a inflação dos gastos com consumo pessoal nos EUA, que foram superiores às expectativas. Isso deixa aberta a possibilidade de um aumento das taxas pela Reserva Federal até ao final do ano e mantém uma diferença significativa de rendimentos a favor da moeda americana. No entanto, este fator já estava a apoiar o USD/JPY em níveis elevados, enquanto as expectativas de um aperto mais rápido pelo Banco do Japão receberam nova confirmação.

Para a sessão atual, o fator japonês é capaz de superar o impulso moderado do dólar. A fraqueza do iene aumenta os riscos inflacionários para o Japão, e a alta probabilidade de um aumento das taxas em setembro limita o potencial de crescimento adicional do par. Mantidas as expectativas sobre o Banco do Japão, o cenário básico prevê uma queda do USD/JPY, embora a ausência de um sinal direto de Himino exija uma avaliação cautelosa do movimento.

Ideia de negociação: VENDER 159.30, SL 159.75, TP 158.20

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Mês sem swaps nas principais!Saiba mais

A libra recuou do máximo recente de seis meses e negocia-se perto de 1,3590, à medida que a atenção do mercado cambial se deslocou para a política monetária dos EUA. A inflação das despesas de consumo pessoal dos EUA, mais alta do que o esperado, manteve a probabilidade de um aumento da taxa pela Reserva Federal até ao final do ano. Neste contexto, o dólar ganhou vantagem e o GBP/USD tornou-se mais sensível a novos sinais do regulador.

As condições internas não dão motivos para esperar um enfraquecimento da libra. A resiliência da economia britânica e as expectativas de manutenção da taxa pelo Banco da Inglaterra continuam a apoiar a moeda. No entanto, estes fatores estão em grande parte refletidos nos cotações após o aumento do par para máximos plurimesestinais, e há dados insuficientes vindos do Reino Unido capazes de devolver a iniciativa aos compradores na sessão atual.

O equilíbrio de fatores inclina-se a favor de uma queda moderada do GBP/USD. O discurso do presidente da Reserva Federal em Jackson Hole será um teste às expectativas sobre as taxas, e a confirmação da preocupação com a inflação pode aumentar a procura pelo dólar. Na ausência de um novo impulsionador forte vindo do Reino Unido, a prioridade continua a ser a venda do par, embora as expectativas sólidas sobre o Banco da Inglaterra possam limitar a profundidade da correção.

Ideia de negociação: VENDA 1.3590, SL 1.3630, TP 1.3490

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Mês sem swaps sobre os principais pares!Saiba mais

O EUR/USD entra na sessão europeia em torno de 1,1660 após o dólar manter-se perto da máxima de oito dias. O suporte à moeda americana veio da inflação do consumo pessoal de julho: a taxa anual manteve-se em 3,7%, superando as expectativas do mercado. Isso mantém válida a probabilidade de um aumento da taxa pela Reserva Federal (Fed) até ao final do ano e limita a procura pelo euro.

A perspetiva própria da moeda única parece mais sólida: a atividade empresarial na zona do euro cresceu em agosto ao ritmo mais elevado desde novembro, e Isabel Schnabel, membro do Conselho do BCE, referiu a necessidade de novos aumentos das taxas devido aos riscos inflacionistas. No entanto, estes sinais já tinham sustentado o euro nas sessões anteriores, enquanto a recente reavaliação da trajetória do Fed pode ter um impacto mais forte no par hoje.

O principal fator para o EUR/USD continua a ser a expectativa do discurso do presidente do Fed no simpósio de Jackson Hole. Após uma inflação básica superior às previsões, o mercado será particularmente sensível à confirmação da posição rigorosa do regulador. Com a manutenção da procura pelo dólar, o cenário base prevê uma possível queda do par, embora os sinais firmes do BCE possam limitar a amplitude do movimento.

Ideia de negociação: VENDER 1.1655, SL 1.1685, TP 1.1580

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26.08 15:30 EET. EUA - Variação do PIB trimestral

USDJPY:

Mês sem swaps nas principais!Saiba mais

O iene recebe novo suporte fundamental após a aceleração da inflação no setor de serviços japonês. O índice de preços dos produtores de serviços aumentou 3,6% ano a ano em julho, após os revisados 3,4% em junho, fortalecendo os argumentos para um aumento adicional da taxa pelo Banco do Japão. Para o USDJPY, isso é importante porque as expectativas de um endurecimento mais rápido da política reduzem parte da vantagem anterior do dólar em termos de taxas de juros.

Uma nova pesquisa com economistas mostrou uma mudança significativa nas expectativas: a maioria agora admite um aumento da taxa do Banco do Japão para 1,25% já em setembro, e o mercado está perto de precificar totalmente essa possibilidade. A sensibilidade do iene também é apoiada pela recente intervenção conjunta do Japão e dos EUA no mercado cambial, que mantém a atenção sobre a desvalorização excessiva da moeda japonesa.

Por outro lado, não há impulso forte contra para o dólar. A moeda americana negocia em uma faixa estreita antes da publicação do índice de preços dos gastos pessoais de julho e de novos sinais do Fed, enquanto os recentes dados japoneses reforçam as expectativas sobre o Banco do Japão. Como resultado, o cenário básico permite uma queda do USDJPY, mantendo-se a atual superavaliação das expectativas de juros.

Ideia de negociação: VENDER 159.05, SL 159.45, TP 158.15

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26.08 15:30 EET. EUA - Variação do PIB trimestral

GBPUSD:

Mês sem swaps nas principais!Saiba mais

A libra mantém o suporte das expectativas do Banco da Inglaterra após uma série de dados britânicos mais resilientes e a pressão inflacionária persistente. O mercado continua precificando a probabilidade de um aumento da taxa até o final do ano, e o GBPUSD mantém-se próximo dos máximos de seis meses. Para a moeda britânica, isso cria uma vantagem, desde que novos dados não forcem os investidores a revisar significativamente as expectativas sobre a política monetária.

O cenário fundamental do Reino Unido, no entanto, não parece claro. Os altos rendimentos dos títulos públicos e as questões sobre o financiamento das iniciativas orçamentais limitam o potencial da libra, já que o custo de empréstimo aumenta a sensibilidade do mercado ao orçamento de outubro. Dentro da sessão atual, esses riscos ainda cedem lugar às expectativas em relação ao Banco da Inglaterra e à recente resiliência da economia.

A moeda americana começa o dia sem um movimento direcionado forte: os participantes do mercado aguardam o índice de preços de gastos pessoais de julho e novos sinais do Fed. Como o impulso do dólar está limitado agora e a libra mantém seu próprio fator de suporte, a prioridade permanece com um crescimento moderado do GBPUSD, mantendo o contexto atual.

Ideia de negociação: COMPRA 1.3640, SL 1.3605, TP 1.3720

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26.08 15:30 EET. EUA - Variação do PIB trimestral

EURUSD:

Mês sem swaps nas principais!Saiba mais

O euro ganha suporte após recentes sinais de que o BCE está preparado para aumentar a taxa na reunião de setembro. As últimas notícias indicam que o regulador considera um aumento de 2,25% para 2,50%, diante da inflação em torno de 3% e da pressão contínua dos preços da energia. Para o EURUSD, isso aumenta a atratividade relativa do euro, especialmente porque a economia da zona do euro ainda mostra resiliência.

Um argumento adicional a favor da moeda europeia são os dados de atividade empresarial de agosto. O índice PMI agregado da zona do euro subiu para 52,1 pontos, e o setor industrial apresentou o crescimento mais forte em vários anos. Esses dados não eliminam os riscos para o crescimento, mas reduzem a probabilidade de que o BCE seja forçado a abandonar uma posição mais rigorosa devido à fraqueza econômica.

O dólar americano, antes da publicação do índice de preços dos gastos pessoais de julho, negocia sem impulso definido: o índice do dólar interrompeu três dias de valorização, e os investidores aguardam novos indicadores sobre inflação e a posição do Fed. Nesse contexto, os fatores locais do euro parecem mais fortes, portanto, o cenário básico prevê uma recuperação do EURUSD, mantendo-se as expectativas atuais sobre o BCE.

Ideia de negociação: COMPRA 1.1670, SL 1.1640, TP 1.1745

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USDJPY:

O USD/JPY permanece próximo de 159, mas o suporte fundamental para o dólar está enfraquecendo gradualmente. A expansão da compra de títulos do Tesouro dos EUA a longo prazo e a incerteza sobre a futura política do Fed limitam o potencial de alta da moeda americana. O alto rendimento dos títulos ainda impede uma queda acentuada do par, mas sua influência torna-se menos clara diante dos riscos de dívida.

O iene recebe apoio do aumento das expectativas de um aumento da taxa pelo Banco do Japão em setembro. A inflação básica no país acelerou em julho para 1,8%, enquanto o indicador excluindo alimentos frescos e energia atingiu 1,9%. O aumento dos custos de importação e a pressão inflacionária persistente aumentam a probabilidade de que o regulador continue a normalizar a política monetária.

Uma restrição adicional para o USD/JPY é a recente intervenção conjunta do Japão e dos EUA, que demonstrou a disposição das autoridades em combater o enfraquecimento excessivo do iene. A aproximação do par à área de 160 aumenta a cautela dos participantes do mercado, enquanto as expectativas de aumento da taxa pelo Banco do Japão criam demanda própria pela moeda japonesa. Nestas condições, a queda do USD/JPY permanece como o cenário mais provável para a sessão atual.

Ideia de negociação: VENDA 159.35, SL 159.80, TP 158.27

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GBPUSD:

A libra esterlina mantém-se perto dos máximos de vários meses devido a sinais de resiliência da economia britânica. A atividade no setor de serviços intensificou-se em agosto, e a melhoria do sentimento empresarial e do consumidor reduz as preocupações com um enfraquecimento abrupto da procura interna. Estes sinais apoiam o interesse na moeda britânica, apesar dos riscos orçamentais persistentes.

A pressão inflacionária no Reino Unido continua a ser um fator significativo para o Banco de Inglaterra. A aceleração do crescimento dos preços e a recuperação dos componentes de preços nos inquéritos empresariais limitam o espaço para uma flexibilização da política monetária. Embora o mercado não tenha certeza sobre a necessidade de um aumento rápido das taxas, a expectativa de que elas permaneçam nos níveis atuais sustenta o rendimento dos ativos britânicos.

O contexto externo também favorece as compras de GBP/USD: o dólar está sob pressão devido aos problemas do mercado de dívida americano e à incerteza quanto à posição futura da Reserva Federal. Após quatro semanas de alta, a libra tornou-se mais sensível à realização de lucros, mas os seus fatores fundamentais internos mantêm-se fortes. Na ausência de um retorno abrupto da procura pelo dólar, o cenário base prevê a continuação da subida do par.

Ideia de negociação: COMPRA 1.3632, SL 1.3587, TP 1.3731

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EURUSD:

O principal fator para o EUR/USD continua sendo o enfraquecimento da demanda pelo dólar americano devido às preocupações persistentes em torno do mercado de dívida dos EUA. A expansão do programa de compra de títulos públicos de longo prazo apoia sua liquidez, mas ao mesmo tempo destaca a preocupação com os altos custos de serviço da dívida. Como resultado, o dólar ainda não conseguiu desenvolver uma recuperação sustentável.

O euro recebe apoio próprio com a melhora da atividade econômica na zona do euro. O índice composto preliminar de atividade empresarial em agosto subiu para o nível mais alto em nove meses, e a aceleração do setor manufatureiro reduz o risco de uma deterioração abrupta da economia. A inflação, no entanto, permanece acima da meta do BCE, permitindo que o mercado mantenha expectativas de um novo endurecimento da política monetária.

A combinação de dados mais robustos da zona do euro e dúvidas sobre a capacidade do dólar de entrar em um crescimento sustentado cria condições para um aumento adicional do EUR/USD. A demanda pela moeda americana pode aumentar temporariamente diante da tensão geopolítica, mas, dentro da sessão atual, a vantagem fundamental permanece com o euro.

Ideia de negociação: COMPRA 1.1662, SL 1.1627, TP 1.1746

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O ouro inicia a semana com demanda sólida, impulsionado pelo dólar fraco e novas dúvidas sobre a sustentabilidade do mercado de dívida dos EUA. A decisão do Tesouro dos EUA de aumentar a recompra de títulos de longo prazo, após o aumento do rendimento dos títulos de 30 anos para máximos históricos, reforçou o interesse em ativos defensivos.

O crescimento do XAUUSD já foi notável, portanto, o movimento futuro dependerá da manutenção da pressão sobre o dólar antes do discurso do presidente do Fed, Kevin Warsh, e dos dados de inflação. Os altos rendimentos limitam o potencial do metal, mas, com a persistência das preocupações fiscais, o cenário base continua favorável às compras.

Ideia de negociação: COMPRA 4620.00, SL 4580.00, TP 4720.00

#SP500: VENDA 7690, SL 7750, TP 7570

O #SP500 entra na semana após uma queda nas cinco sessões anteriores, sendo o principal obstáculo o alto custo de capital. Os rendimentos de longo prazo dos EUA mantêm-se nos máximos históricos, o que aumenta as exigências de avaliação das empresas e é especialmente sensível para o setor tecnológico.

O mercado também aguarda o relatório da Nvidia e o discurso do presidente do Fed, Kevin Warsh, em Jackson Hole. Resultados sólidos podem apoiar as ações, porém a combinação de financiamento caro, riscos inflacionários e incerteza sobre as taxas torna o balanço semanal vulnerável. A prioridade permanece no cenário de baixa.

Ideia de negociação: VENDA 7690, SL 7750, TP 7570

#BRENT: COMPRA 93.20, SL 90.70, TP 98.20

O Brent inicia a semana após um forte crescimento, mas o prêmio geopolítico permanece elevado. Os EUA preparam novas sanções contra o Irã e seus parceiros comerciais, e o tráfego de navios pelo Estreito de Ormuz mantém-se abaixo dos níveis pré-guerra. Isso preserva o risco de interrupções no fornecimento e apoia o petróleo.

Os fatores contenciosos incluem o aumento dos estoques comerciais de petróleo nos EUA e a decisão da OPEP+ de aumentar as cotas de setembro em 188 mil barris por dia. No entanto, a AIE avalia o mercado do terceiro trimestre como deficitário. Com as restrições ao fornecimento persistentes, o cenário semanal base permite a recuperação do #BRENT.

Ideia de negociação: COMPRA 93.20, SL 90.70, TP 98.20

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O iene recebe suporte dos novos dados de inflação no Japão. O índice básico de preços ao consumidor em julho subiu 1,8% ano a ano após 1,6% no mês anterior, e o indicador excluindo produtos frescos e energia aumentou 1,9%. Esses dados mantêm as expectativas de um novo aumento da taxa pelo Banco do Japão e fortalecem o suporte fundamental da moeda japonesa.

Simultaneamente, o dólar americano permanece vulnerável devido à reação do mercado à expansão da compra de títulos do Tesouro de longo prazo pelo Departamento do Tesouro dos EUA e às preocupações em torno da dívida pública. Embora o forte setor de serviços dos Estados Unidos apoie a probabilidade de um novo endurecimento da política do Fed, a reação atual do mercado cambial mostra que o fator da dívida ainda supera esse argumento.

A recente intervenção cambial em apoio ao iene também deixa o mercado sensível a possíveis novas ações das autoridades diante de uma nova desvalorização da moeda japonesa. No entanto, o principal fator de curto prazo continua sendo a pressão sobre o dólar por parte do mercado de dívida americano. Em combinação com as expectativas de novas medidas do Banco do Japão, isso torna a queda do USDJPY um cenário básico mais sustentável para a sessão atual.

Ideia de negociação: VENDER 158.90, SL 159.30, TP 157.90

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