17h00 EET. USD - Solde de la balance commerciale extérieure

USDJPY :

Les rendements élevés des obligations du Trésor américain restent un argument clé en faveur du dollar face au yen. Leur hausse se poursuit même après la baisse des anticipations d'une hausse des taux par la Fed en octobre, car le marché intègre les risques inflationnistes et de dette. Pour l'USD/JPY, cela maintient l'avantage de rendement des actifs américains, bien que les mouvements des obligations à long terme ne puissent pas être entièrement expliqués par les futures décisions de la Fed.

Du côté japonais, les attentes d'une nouvelle hausse des taux par la Banque du Japon soutiennent le yen. Cependant, la possibilité d'une prochaine étape rapide dépend de l'intensification des risques inflationnistes, donc le simple fait que le cours s'oriente vers un resserrement n'élimine pas encore l'écart de taux. Les récentes mises en garde des autorités contre l'affaiblissement de la monnaie méritent également attention, mais elles ne pèsent pas encore plus lourd que le soutien du dollar provenant du marché de la dette américain.

Le ralentissement du secteur des services aux États-Unis freine la confiance dans la hausse du couple, mais l'intensification de la pression sur les prix ne permet pas de considérer le problème inflationniste comme résolu. Une baisse des rendements américains ou de nouveaux signaux d'un resserrement accéléré au Japon pourraient changer le scénario. Jusqu'à une telle confirmation, l'idée de base permet une hausse de l'USD/JPY, avec un objectif modéré en raison du risque de réaction des autorités japonaises.

Idée de trading : ACHAT 158,05, SL 157,70, TP 158,75

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17h00 EET. USD - Solde de la balance commerciale extérieure

GBPUSD :

La livre sterling conserve son soutien grâce aux attentes d'une politique plus stricte de la Banque d'Angleterre et à l'attention du gouvernement portée à la discipline budgétaire. Son renforcement face à l'euro montre que les problèmes de dettes européens n'affectent pas toutes les devises de manière identique. Cependant, un avantage par rapport à l'euro ne signifie pas le même avantage par rapport au dollar : pour GBP/USD, la comparaison des perspectives de taux et de l'état des deux économies est plus importante.

Le secteur des services américain continue de s'étendre, malgré le ralentissement de l'indice ISM de septembre. La hausse des prix d'achat indique que l'affaiblissement de l'emploi n'a pas encore éliminé les risques inflationnistes. Cela permet au marché de maintenir ses attentes d'une augmentation supplémentaire du taux de la Fed, même si la prochaine étape est reportée, et soutient la demande de dollars grâce à la rentabilité élevée des actifs américains.

Aujourd'hui, le PMI de la construction britannique servira de test pour vérifier la résilience de l'activité interne. Des données solides pourraient renforcer le soutien à la livre sterling, tandis qu'un résultat faible soulignerait la pression exercée par les taux élevés sur l'économie. Avec l'impulsion actuelle du dollar, les arguments locaux sont encore insuffisants pour une croissance durable du GBP/USD. L'idée de vente conserve son avantage, bien que le soutien de la Banque d'Angleterre limite l'ampleur du recul.

Idée de trading : VENTE 1.3215, SL 1.3250, TP 1.3145

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17h00 EET. USD - Solde de la balance commerciale extérieure

EURUSD :

Les risques budgétaires de la France restent la principale source de faiblesse de l'euro. La hausse du coût des emprunts publics et les divergences politiques compliquent la réduction du déficit, tandis que les élections anticipées annoncées en Espagne ajoutent de l'incertitude. Pour la monnaie unique, cela signifie que la hausse des rendements des obligations européennes reflète principalement une augmentation du risque plutôt qu'une amélioration de l'attractivité des actifs.

Aux États-Unis, le rapport ISM d'hier a montré un ralentissement de la croissance du secteur des services, mais a simultanément accru les craintes inflationnistes : l'indice des prix d'achat est passé à 74 contre 72,6. Les données faibles sur l'emploi ont réduit les attentes d'une hausse des taux par la Fed en octobre, cependant, la pression sur les prix conserve des motifs pour un resserrement supplémentaire. Les rendements élevés des obligations américaines continuent de soutenir le dollar.

Aujourd'hui, les ventes au détail de la zone euro testeront la résistance de la demande des consommateurs. Un résultat solide pourrait soutenir l'euro, mais ne résoudra pas à lui seul les risques budgétaires. Une grande partie du contexte négatif étant déjà intégrée, le potentiel de nouvelles ventes est modéré. Tant que la tension sur la dette persiste, le scénario de base pour EUR/USD reste orienté à la baisse.

Idée de trading : VENDRE 1.1220, SL 1.1250, TP 1.1145

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Un rapport faible sur l'emploi aux États-Unis a réduit considérablement la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en octobre : la création d'emplois en septembre n'a été que de 29 000, et les données des mois précédents ont été révisées à la baisse. Cela affaiblit la pression de la politique monétaire et soutient la demande d'or.

Cependant, le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans reste supérieur à 5 %, ce qui limite le potentiel du XAUUSD. Le compte rendu de la réunion de septembre de la Fed constituera un test pour le nouveau scénario, mais si les attentes d'une pause se maintiennent, la priorité reste au rebond de l'or.

Idée de trading : ACHAT 4160.00, SL 4125.00, TP 4247.50

#SP500 : ACHAT 7725, SL 7680, TP 7835

Pour le marché américain, le changement clé est la réduction des attentes d'une hausse des taux de la Fed en octobre après les faibles données sur l'emploi. Une trajectoire plus douce du coût de l'argent soutient les actions, et la hausse de vendredi de l'indice montre que les investisseurs perçoivent encore le ralentissement de l'embauche comme un argument en faveur d'une pause de la Fed.

Les rendements des bons du Trésor aux niveaux records multianuels restent une contrainte, augmentant les exigences d'évaluation des actions. Si le compte rendu de la Fed ne ramène pas le marché à des attentes plus strictes, le scénario hebdomadaire de base permet une poursuite de la hausse du #SP500.

Idée de trading : ACHAT 7725, SL 7680, TP 7835

#BRENT : VENTE 100.50, SL 103.00, TP 94.25

Pour le Brent, le facteur local principal de la semaine est l'offre. L'OPEP+ a maintenu ses objectifs de production pour novembre, tandis que les exportations de pétrole du Moyen-Orient se sont rétablies ; simultanément, les pays du G7 ont commencé à libérer une partie de leurs réserves stratégiques. Cette combinaison réduit les risques de pénurie et exerce une pression sur le prix.

Les tensions géopolitiques et les attaques contre les infrastructures maintiennent toujours une prime de risque, donc la baisse peut rester volatile. Cependant, avec le maintien des flux d'exportation élevés et la croissance de l'offre disponible, le scénario de base pour la semaine reste favorable à la vente de #BRENT.

Idée de trading : VENTE 100.50, SL 103.00, TP 94.25

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17h00 EET. États-Unis - Indice d'activité du secteur des services ISM

USDJPY :

Le yen entre en session avec un soutien fondamental moyen terme plus solide qu'il y a quelques mois. La Banque du Japon a accéléré la normalisation de sa politique, et les signaux persistants d'inflation et de hausse des salaires soutiennent les attentes d'une nouvelle hausse des taux. Cependant, une récente enquête sur le secteur des services a montré un ralentissement de l'activité en septembre après un maximum à cinq mois, ce qui réduit l'urgence d'actions plus agressives de la part du régulateur.

Pour USD/JPY, l'écart de rendement reste déterminant. Malgré un rapport faible sur l'emploi aux États-Unis et une baisse marquée de la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en octobre, les rendements américains restent élevés et continuent de soutenir le dollar face au yen. Cet avantage ne semble plus aussi évident qu'auparavant, mais il conserve actuellement une influence plus grande que les attentes concernant le prochain pas de la Banque du Japon.

Le principal risque pour la hausse du couple est lié à une nouvelle baisse des rendements américains, à un renforcement des attentes de hausse des taux au Japon et à d'éventuelles mises en garde officielles concernant la faiblesse du yen. Il n'y a pas encore de signal confirmé suffisant pour rendre ces facteurs dominants. Par conséquent, après révision, le scénario de base reste orienté à la hausse, mais avec un objectif modéré.

Idée de trading : ACHETER à 158.00, SL 157.65, TP 158.85

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11h30 EET. GBP - Indice composite PMI

17h00 EET. USD - Indice d'activité du secteur des services ISM

GBPUSD :

La livre sterling conserve un contexte interne plus résilient que l'euro. La révision à la hausse de la croissance économique britannique pour le deuxième trimestre à 0,5 % a soutenu les attentes d'une nouvelle hausse des taux par la Banque d'Angleterre, et le marché continue de prendre en compte la sensibilité inflationniste accrue de l'économie britannique. Cependant, ces facteurs sont déjà largement connus, tandis que les statistiques d'aujourd'hui sur le secteur des services devraient montrer la résilience de l'activité commerciale.

Le dollar fait face à un marché du travail américain faible en septembre, ce qui a réduit considérablement la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de la Fed en octobre. Parallèlement, les rendements des bons du Trésor restent élevés et la demande pour la devise américaine persiste. Pour le GBP/USD, cela crée une image plus équilibrée que pour l'euro, mais il manque encore un facteur britannique frais capable de contrebalancer l'élan général du dollar.

Une partie de la baisse attendue a déjà été réalisée lors de la session actuelle, donc le potentiel restant nécessite une évaluation plus modérée. Le risque pour le scénario est lié à une baisse supplémentaire des rendements américains et à de solides statistiques britanniques qui renforceront les attentes concernant la Banque d'Angleterre. Jusqu'à l'apparition de tels signaux, l'avantage reste à la poursuite de la baisse du GBP/USD.

Idée de trading : VENDRE à 1,3200, SL 1,3240, TP 1,3110

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11h00 EET. EUR - Indice composite PMI

17h00 EET. USD - Indice d'activité des services ISM

EURUSD :

L'euro entre dans la nouvelle session avec une position initiale nettement plus faible. La situation budgétaire en France et le risque de blocage politique continuent de peser sur la confiance envers les actifs de la zone euro, tandis que les indices d'activité définitifs d'aujourd'hui ne feront qu'affiner l'évaluation du rythme de croissance. Après une baisse prolongée, une partie du contexte négatif a déjà été intégrée dans les prix, donc un mouvement supplémentaire nécessite le maintien d'une pression fraîche.

Du côté américain, le tableau est mitigé. Le rapport faible sur l'emploi de septembre a considérablement réduit la probabilité d'une nouvelle hausse des taux par la Fed en octobre, mais les rendements élevés des bons du Trésor et la demande pour le dollar dans un contexte de tension sur les marchés obligataires continuent de soutenir la devise américaine. Pour l'EUR/USD, cela laisse l'avantage au dollar, bien que son potentiel de renforcement soit devenu moins unilatéral.

Une part importante de la baisse quotidienne a déjà été réalisée, donc le potentiel restant est évalué avec prudence. Un facteur d'annulation serait une nouvelle baisse des rendements américains ou des données de la zone euro nettement plus fortes. Tant que cela n'est pas le cas, les risques français et l'avantage relatif du dollar maintiennent la priorité à la baisse de l'EUR/USD.

Idée de trading : VENDRE à 1,1180, SL 1,1215, TP 1,1095

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15h30 EET. USD - Taux de chômage

EURUSD :

L'euro entame la session de vendredi avec une pression supplémentaire liée aux finances publiques françaises. Le budget présenté n'a pas dissipé les craintes concernant le déficit, et l'écart de rendement entre les obligations françaises et allemandes s'est élargi. La hausse du coût d'emprunt reflète ici une augmentation du risque, ce qui ne crée donc pas en soi un soutien durable à la devise européenne.

La pression énergétique accentue cette vulnérabilité : le pétrole cher alourdit les coûts des entreprises et complique la tâche de la BCE, qui doit prendre en compte simultanément l'inflation et les risques pour la croissance. Le dollar profite de la demande pour les actifs refuges. Cependant, la baisse de la probabilité d'une hausse rapide des taux par la Fed n'a pas encore éliminé les raisons pour lesquelles les investisseurs se retirent des actifs européens.

Aujourd'hui, le rapport sur l'emploi aux États-Unis et les données préliminaires sur l'inflation dans la zone euro pourraient modifier les attentes en matière de taux. Des données américaines faibles ou des anticipations plus strictes de la BCE pourraient soutenir l'euro. Toutefois, jusqu'à preuve du contraire, les risques budgétaires et énergétiques maintiennent l'avantage au dollar, de sorte que le scénario de base pour l'EUR/USD prévoit une nouvelle baisse.

Idée de trading : VENDRE 1.1245, SL 1.1275, TP 1.1170

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15h30 EET. USD - Taux de chômage

GBPUSD :

La révision du PIB britannique a donné une nouvelle crédibilité au sterling : l'économie a progressé de 0,5 % au deuxième trimestre contre les 0,4 % initialement prévus. Cette amélioration des estimations atténue les craintes liées à une croissance faible et soutient les attentes d'un maintien de la politique restrictive de la Banque d'Angleterre. Cependant, ces données concernent le trimestre précédent et ne suppriment pas les risques actuels pour les consommateurs.

Pour le Royaume-Uni, la hausse des prix de l'énergie a un effet double. Elle peut maintenir l'inflation et limiter la marge de manœuvre pour un assouplissement de la politique monétaire, mais réduit simultanément le pouvoir d'achat et augmente les coûts des entreprises. Ainsi, le soutien du sterling issu des anticipations sur les taux se heurte à un détérioration des perspectives de demande, tandis que le repli général sur les risques renforce l'intérêt pour le dollar.

La dynamique future du GBP/USD dépendra du rapport américain sur l'emploi, en particulier de la progression des salaires. Des résultats solides pourraient rétablir les attentes d'un nouveau resserrement de la Fed ; des résultats faibles donneraient au sterling l'opportunité de se redresser. Tant que le positif interne ne l'emporte pas sur la demande défensive de dollar, la priorité reste à la vente de la paire dans le contexte externe actuel.

Idée de trading : VENDRE à 1,3205, SL 1,3245, TP 1,3125

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15:30 EET. USA - Taux de chômage

USDJPY :

L'inflation à Tokyo a apporté un nouveau soutien au yen : le taux hors produits frais s'est accéléré en septembre à 2,7 %, contre 1,8 %, dépassant les attentes de 2,4 %. La hausse des prix hors produits frais et carburants a atteint 3 %, et l'inflation des services s'est également intensifiée. Cela élargit les raisons d'une nouvelle hausse du taux par la Banque du Japon, bien qu'une partie de cette accélération soit liée à la fin des subventions.

La forte rentabilité des obligations américaines continue de soutenir le dollar, mais sa hausse ne peut pas être entièrement expliquée par l'attente d'une prochaine hausse des taux de la Fed. Une inflation américaine plus modérée et des signaux prudents de la part du régulateur ont réduit la probabilité d'une action immédiate. Dans un contexte de risques budgétaires européens, la demande de protection pourrait soutenir à la fois le dollar et le yen, ce qui rend nécessaire une évaluation séparée de leur ratio.

Pour USD/JPY, le nouveau signal inflationniste japonais crée actuellement des bases pour une baisse, malgré l'écart de taux persistant. Le rapport américain sur l'emploi pourrait annuler ce scénario si une forte croissance des salaires renforce à nouveau les attentes de resserrement de la Fed. Avant la publication, l'idée de base reste la vente de la paire : le soutien au yen repose sur de nouvelles données, et non uniquement sur le risque d'intervention sur le change.

Idée de trading : VENDRE à 157.95, SL 158.30, TP 157.15

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17h00 EET. USD - Indice industriel ISM

USDJPY :

Le résumé des opinions de la Banque du Japon indique que certains dirigeants estiment nécessaire de poursuivre le relèvement des taux, tandis que d'autres envisagent des mesures plus rapides en cas de renforcement de l'inflation. Ce signal soutient le yen. Cependant, les évaluations prudentes de la consommation et de l'inflation dans le secteur des services ont réduit la certitude d'un nouveau relèvement immédiat des taux, de sorte que USD/JPY a maintenu sa hausse après la publication.

La partie américaine de la paire bénéficie du soutien des rendements élevés des obligations du Trésor américain à long terme. Même après un indice des prix des dépenses de consommation personnelle plus modéré, les taux à long terme sont restés à leurs niveaux les plus élevés depuis plusieurs années, et l'écart de rendement continue de jouer en faveur du dollar. Tant que le marché réagit davantage au marché obligataire américain qu'à la baisse de la probabilité d'une action de la Fed en octobre, le potentiel haussier persiste.

Le risque d'avertissements ou d'actions officiels du Japon demeure et limite l'ampleur autorisée des achats, surtout après l'attention récente des autorités face à la faiblesse du yen. Néanmoins, les signaux de la Banque du Japon n'ont pas encore surmonté l'élan actuel du dollar et l'avantage du rendement américain. Avec la persistance de cette combinaison de facteurs, le scénario de base permet une poursuite prudente de la hausse de USD/JPY.

Idée de trading : ACHAT 158,25, SL 158,00, TP 158,85

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17h00 EET. USD - Indice de production ISM

GBPUSD :

L'économie britannique s'est révélée plus résiliente que les estimations initiales : la croissance du PIB au deuxième trimestre a été révisée à la hausse à 0,5 %, et les revenus disponibles réels des ménages se sont redressés. Ces données offrent un soutien local à la livre sterling. Cependant, l'augmentation du coût de l'énergie et le niveau élevé des coûts d'emprunt pourraient ralentir la dynamique économique dans les trimestres à venir.

La position de la Banque d'Angleterre n'apparaît pas non plus accommodante. En septembre, le taux directeur a été maintenu à 3,75 %, mais trois membres sur neuf du comité ont plaidé pour une hausse, et le régulateur a estimé que les risques pour l'inflation étaient orientés à la hausse. Cela limite l'amplitude du mouvement GBP/USD, mais ne crée pas encore l'impulsion nécessaire pour surmonter la demande globale de dollars et la pression exercée par les rendements américains élevés.

Les solides données de PIB et la probabilité d'un nouveau resserrement de la politique de la Banque d'Angleterre constituent un contrepoids, ce qui explique pourquoi le scénario de vente prévoit un objectif modéré. Le facteur principal de la séance reste le dollar, qui maintient ses positions près de son maximum de deux mois. Tant que les facteurs britanniques ne font qu'atténuer, et non inverser, cette tendance, la priorité demeure une baisse modérée du GBP/USD.

Idée de trading : VENTE 1.3255, SL 1.3285, TP 1.3195

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17h00 EET. USD - Indice de production ISM

EURUSD :

L'euro entre dans la session européenne autour de 1,1325 après un affaiblissement en septembre. L'accélération de l'inflation dans les plus grandes économies de la zone euro et les signaux fermes des représentants de la BCE soutiennent les attentes d'une hausse supplémentaire des taux. Cependant, la source de la pression sur les prix est liée au coût élevé de l'énergie : pour la région, cela signifie à la fois une augmentation des coûts et une détérioration des perspectives d'activité commerciale.

Le dollar conserve son avantage, bien que l'indice des dépenses de consommation personnelle, moins fort que prévu, ait réduit la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en octobre. Le marché réagit désormais davantage à la hausse du rendement des obligations du Trésor américain à long terme, qui reste à des niveaux pluriannuels élevés. Les données sur les demandes d'allocations chômage et l'activité manufacturière pourraient modifier les attentes, mais jusqu'à leur publication, la demande de dollars reste résiliente.

Un resserrement potentiel de la politique de la BCE ne fait pour l'instant que limiter la pression sur l'euro, sans contrebalancer la rentabilité élevée aux États-Unis ni les risques énergétiques européens. Après une longue série de baisses, une partie du mouvement a déjà été réalisée, donc le potentiel de vente est évalué de manière modérée. Dans le maintien du contexte fondamental, le scénario de base prévoit une baisse supplémentaire de l'EUR/USD.

Idée de trading : VENTE 1.1325, SL 1.1355, TP 1.1255

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15:30 EET. USD - Variation trimestrielle du volume du PIB

USDJPY :

Le yen bénéficie d'un soutien fondamental autonome qui est aujourd'hui capable de contrebalancer partiellement le contexte général favorable au dollar. Après la récente hausse des taux par la Banque du Japon, le marché conserve ses attentes d'une normalisation ultérieure de la politique monétaire, et les autorités japonaises ont une nouvelle fois souligné leur coordination avec les États-Unis concernant la stabilité du marché des changes. À un cours d'environ 157, cela accroît la sensibilité de l'USD/JPY aux nouveaux signaux officiels.

Le dollar reste soutenu par les rendements élevés des obligations du Trésor américain et par la solidité de l'économie des États-Unis, de sorte que l'écart fondéral des taux n'a pas complètement disparu. Cependant, les commentaires de John Williams ont réduit l'urgence d'une nouvelle hausse des taux par la Fed, et le marché a réduit ses attentes pour un mouvement dès la prochaine réunion. Cela affaiblit l'un des facteurs qui soutenait précédemment la progression continue de l'USD/JPY.

En conséquence, le facteur japonais local apparaît aujourd'hui plus fort que lors des sessions précédentes. Le risque de réaction des autorités n'est pas le seul argument : il est renforcé par la hausse des taux effectuée par la Banque du Japon et par une évaluation plus prudente des prochaines actions de la Fed. Dans le maintien d'une telle combinaison de facteurs, le scénario de base permet un renforcement modéré du yen et une baisse de l'USD/JPY.

Idée de trading : VENDRE 157.30, SL 157.60, TP 156.55

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15:30 EET. USD - Variation du PIB trimestriel

GBPUSD :

La livre sterling aborde la session européenne près de ses plus bas depuis trois mois, bien que le contexte interne britannique ne semble pas clairement faible. Le marché anticipe une trajectoire plus stricte de la Banque d'Angleterre en raison des pressions inflationnistes, et les déclarations sur la discipline budgétaire ont partiellement soutenu les actifs britanniques. Ces facteurs limitent le rythme de baisse du GBP/USD, mais ne forment pas encore un élan durable en faveur de la livre.

Le facteur externe clé reste l'écart entre les rendements élevés aux États-Unis et l'évaluation plus vulnérable des actifs britanniques. Le dollar est soutenu par de solides indicateurs économiques américains et les attentes d'une nouvelle hausse des taux de la Fed cette année. La déclaration de John Williams a réduit la probabilité d'un resserrement immédiat en octobre, mais le marché attend toujours une confirmation des données sur l'inflation et l'emploi.

Pour le GBP/USD, la situation apparaît plus équilibrée que pour l'euro : la Banque d'Angleterre est capable de contenir la pression sur la livre, mais l'élan global en faveur du dollar reste plus fort. Compte tenu de la baisse déjà enregistrée, le potentiel de vente est limité, donc le scénario de base suppose une poursuite modérée du mouvement, sauf si les statistiques américaines ne donnent pas lieu à une révision significative des attentes concernant la Fed.

Idée de trading : VENTE 1.3240, SL 1.3270, TP 1.3180

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15h30 EET. USD - Variation du PIB trimestriel

EURUSD :

L'euro termine septembre au plus bas depuis plusieurs mois, et son contexte fondamental reste vulnérable. Le choc énergétique renouvelle la pression sur les coûts de la zone euro, tandis que l'incertitude politique en France accentue l'attention portée aux risques de dette. Parallèlement, la BCE maintient une approche prudente quant à un nouveau resserrement monétaire, de sorte que la hausse de l'inflation ne crée pas encore d'avantage durable pour l'euro en termes de taux.

Le dollar, en revanche, conserve son soutien grâce à la solidité de l'économie américaine et aux rendements élevés des obligations du Trésor. Les commentaires de John Williams ont réduit l'urgence d'une nouvelle hausse de taux par la Fed, mais n'ont pas éliminé la probabilité d'un dernier mouvement avant la fin de l'année. Pour le marché, cela signifie que les données d'inflation et d'emploi d'aujourd'hui peuvent ajuster les attentes, mais le désavantage initial en faveur du dollar persiste.

La baisse de l'EUR/USD a déjà été significative, il convient donc d'évaluer avec prudence le potentiel de mouvements supplémentaires, contrairement aux précédentes analyses. Néanmoins, les risques locaux dans la zone euro restent perceptibles, et la devise américaine continue de bénéficier de la différenciation des taux. Dans le contexte actuel, le scénario de base prévoit une baisse modérée supplémentaire de la paire.

Idée de trading : VENDRE 1.1340, SL 1.1365, TP 1.1290

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17h00 EET. États-Unis - Niveau d'emploi et de rotation de la main-d'œuvre par le Bureau of Labor Statistics

USDJPY :

L'USD/JPY se maintient au-dessus de 157,00 car la hausse des rendements des obligations américaines redonne du charme au dollar. Le marché évalue à plus de 70 % la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en octobre, et le rendement des bons du Trésor américains à deux ans s'approche de 5 %. Cela conserve un avantage à la devise américaine même après le recentrement récent de la politique de la Banque du Japon.

La yen bénéficie toutefois du soutien de la position des autorités japonaises. Tokyo et Washington ont exprimé leur inquiétude face à sa sous-évaluation, et le principal diplomate monétaire du Japon a appelé le marché à prendre au sérieux le signal conjoint. La Banque du Japon maintient également son orientation vers une hausse des taux. Ces facteurs augmentent le risque de mouvements brusques à la baisse pour le couple, mais n'éliminent pas pour l'instant l'écart notable entre les rendements aux États-Unis et au Japon.

Au cours de la session actuelle, la question clé reste de savoir si les données américaines soutiendront les attentes d'un nouveau resserrement de la politique de la Fed. En cas de résultats faibles, le signal officiel du Japon pourrait accélérer le renforcement du yen, limitant ainsi le potentiel de hausse du couple. Néanmoins, l'élan du dollar et la forte rentabilité américaine pèsent encore plus lourd que les risques locaux, maintenant un modéré privilège haussier pour l'USD/JPY.

Idée de trading : ACHETER 157,45, SL 157,15, TP 158,15

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17h00 EET. USD - Niveau d'emploi et de rotation de la main-d'œuvre par le Bureau of Labor Statistics

GBPUSD :

Le GBP/USD reste proche des plus bas des derniers mois, bien que les attentes d'une hausse des taux par la Banque d'Angleterre limitent la pression sur la livre sterling. La hausse des prix du pétrole et du gaz renforce les risques inflationnistes pour le Royaume-Uni, tandis que les déclarations des dirigeants du régulateur ont conduit le marché à réviser à la hausse la probabilité d'une hausse des taux. Ce facteur soutient la monnaie britannique, mais n'assure pas encore une reprise durable de la paire.

Le dollar bénéficie d'un élan fort venant du marché obligataire américain. Le rendement des bons du Trésor a atteint des sommets historiques, et la probabilité d'une hausse des taux par la Fed en octobre dépasse 70 %. Cette combinaison est particulièrement défavorable à la livre sterling : une énergie plus chère pousse simultanément l'inflation à la hausse et augmente les coûts de l'économie britannique, limitant l'effet des anticipations de resserrement politique.

Les prochaines données américaines sur le marché du travail et l'inflation maintiennent l'incertitude, donc les ventes de dollars pourraient s'intensifier en cas de statistiques faibles. Cependant, au début de la session actuelle, l'avantage reste du côté de la monnaie américaine, tandis que le soutien à la livre sterling est déjà partiellement intégré dans les anticipations concernant la Banque d'Angleterre. Tant que les rendements américains restent élevés, le scénario de base permet une poursuite de la baisse du GBP/USD.

Idée de trading : VENDRE 1.3240, SL 1.3270, TP 1.3170

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17h00 EET. USD - Taux de chômage et rotation des effectifs par le Bureau of Labor Statistics

EURUSD :

L'EUR/USD commence la séance près d'un minimum trimestriel alors que le dollar se maintient autour de son plus haut sur deux mois. La hausse des rendements des obligations du Trésor américain et le prix élevé du pétrole renforcent les craintes d'une inflation persistante. Le marché conserve donc une forte probabilité d'une nouvelle hausse des taux par la Fed, ce qui soutient la devise américaine avant les données clés de la semaine.

Pour l'euro, la hausse du coût de l'énergie a un impact double. Elle peut soutenir l'inflation et limiter la possibilité d'un assouplissement de la politique de la BCE, mais augmente simultanément les dépenses des entreprises et détériore les perspectives de croissance de la zone euro. Les signaux prudents du régulateur européen n'ont pas donné au marché de raisons de s'attendre à un resserrement aussi rapide que celui actuellement intégré dans les cotes de la Fed.

Aujourd'hui, l'attention se portera sur les données américaines concernant la confiance des consommateurs et le nombre d'offres d'emploi ouvertes. Des résultats faibles pourraient provoquer une prise de bénéfices partielle sur le dollar, mais pour l'instant, la hausse des rendements américains et les attentes en matière de taux ont plus de poids. Après une longue série de baisses, le potentiel de mouvement est devenu plus modéré, mais avec le contexte actuel, la priorité reste à une nouvelle faiblesse de l'EUR/USD.

Idée de trading : VENDRE 1.1365, SL 1.1385, TP 1.1315

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L'or commence la semaine sous la pression des rendements élevés des obligations du Trésor américain et des attentes d'un nouveau resserrement de la politique de la Fed. Après le relèvement du taux en septembre, le marché est particulièrement sensible aux données sur l'inflation PCE et l'emploi : de bons résultats peuvent soutenir le dollar et limiter l'attrait du métal.

Les tensions géopolitiques maintiennent une demande de couverture et peuvent freiner les baisses, mais elles cèdent actuellement la place au facteur monétaire. Avec des rendements élevés et des attentes strictes concernant la Fed, le scénario hebdomadaire de base reste favorable à une pression modérée sur le XAUUSD.

Idée de trading : VENTE 4215.00, SL 4250.00, TP 4130.00

#SP500 : VENTE 7790, SL 7845, TP 7660

Pour le marché américain, le facteur clé de la semaine reste le coût de l'argent. Le rendement des obligations américaines à dix ans se maintient autour de ses plus hauts historiques, et le marché envisage encore un relèvement du taux par la Fed. Cela rend les valorisations des entreprises plus sensibles aux données PCE, à l'emploi et à l'activité commerciale.

La demande pour le secteur technologique et les attentes stables concernant les bénéfices des entreprises soutiennent encore l'indice. Cependant, des emprunts coûteux et le risque d'une nouvelle hausse des rendements limitent l'espace pour une hausse généralisée. Dans le contexte actuel, le scénario de base prévoit une baisse du #SP500.

Idée de trading : VENTE 7790, SL 7845, TP 7660

#BRENT : ACHAT 98.50, SL 96.00, TP 104.00

Le Brent entre dans la semaine avec une prime géopolitique accrue après que le règlement rapide entre les États-Unis et l'Iran a de nouveau été mis en doute. Les risques autour du détroim d'Ormuz persistent, et de nouvelles perturbations pourraient rapidement renforcer les craintes sur les approvisionnements et soutenir le prix du pétrole.

Un facteur de freinage est la reprise des exportations depuis le Moyen-Orient : les livraisons de l'Arabie saoudite et d'autres producteurs ont nettement augmenté en septembre. Cela limite le potentiel de hausse, mais n'élimine pas le risque de nouvelles interruptions logistiques. En cas de maintien des tensions, le scénario hebdomadaire de base reste favorable à l'achat de #BRENT.

Idée de trading : ACHAT 98.50, SL 96.00, TP 104.00

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Un nouveau facteur de soutien est apparu pour le yen : les prix des services aux entreprises au Japon ont augmenté de 3,7 % en glissement annuel en août, enregistrant la plus forte croissance depuis plus de deux ans. Le compte rendu de la réunion de juillet de la Banque du Japon a montré qu'une partie des dirigeants se prononçait pour un rythme plus rapide de hausse des taux. Cela renforce les attentes d'un resserrement continu de la politique monétaire et limite la hausse de l'USD/JPY.

Cependant, l'élan global du dollar reste encore plus fort. La hausse du pétrole alimente les craintes d'inflation aux États-Unis, les rendements des obligations du Trésor restent élevés, et le marché prévoit de nouvelles mesures de la Fed après la hausse de septembre. La Banque du Japon a déjà relevé son taux à 1,25 %, mais l'écart de coût de l'argent demeure notable, ce qui permet à la demande de dollars de persister même dans un contexte d'attentes de politique japonaise plus stricte.

La volonté des autorités japonaises à réagir en cas d'affaiblissement excessif du yen et leur coordination avec les États-Unis sur le marché des changes constituent une limite aux achats d'USD/JPY. Aux niveaux actuels, ce risque est moins aigu qu'autour de 160, mais il ne doit pas être ignoré. Par conséquent, le scénario de base conserve un avantage modéré au dollar, tout en prévoyant un potentiel de hausse plus limité pour la paire que contre l'euro et la livre sterling.

Idée de trading : BUY 157,55, SL 157,15, TP 158,35

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Le GBP/USD reste proche des plus bas de trois mois après deux semaines d'affaiblissement de la livre sterling. Le principal facteur demeure l'écart dans les anticipations de politique monétaire : la Fed a récemment relevé son taux directeur et le marché anticipe un nouveau resserrement, tandis que la Banque d'Angleterre a maintenu son taux inchangé. Avec la forte rentabilité des obligations américaines, cet écart continue de jouer en faveur du dollar.

Le contexte intérieur britannique ne semble pas pour autant clairement faible. L'indice de confiance des consommateurs GfK a atteint en septembre son plus haut niveau depuis plus de deux ans, et des données récentes indiquent une résilience des ventes au détail et de l'économie. Toutefois, les risques budgétaires et la hausse du coût de l'énergie maintiennent une pression, alors que le marché a déjà intégré un resserrement significatif de la politique de la Banque d'Angleterre, qui doit encore être confirmé.

Aujourd'hui, les investisseurs analyseront les déclarations d'un représentant de la Banque d'Angleterre dans un contexte de nouvelle réévaluation des taux aux États-Unis. Des indicateurs britanniques plus solides pourraient limiter la baisse de la livre, mais ils ne génèrent pas encore d'élan capable d'inverser la demande globale pour le dollar. Dans le maintien des conditions actuelles, le scénario prioritaire reste celui d'une poursuite de la baisse du GBP/USD.

Idée de trading : VENDRE 1.3230, SL 1.3265, TP 1.3150

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L'EUR/USD commence la semaine près de ses plus bas sur plusieurs mois, et le contexte extérieur reste défavorable à l'euro. Le dollar se maintient autour de son plus haut sur deux mois : la hausse du pétrole, alimentée par les tensions entre les États-Unis et l'Iran, ravive les craintes inflationnistes, et le marché continue d'intégrer la probabilité d'un nouveau resserrement de la politique de la Fed. La hausse des rendements des obligations américaines soutient également la demande pour le dollar.

Les facteurs propres à l'euro sont mitigés. La BCE a précédemment relevé ses taux en raison du choc énergétique, et ses représentants mettent en garde contre un maintien prolongé de la pression exercée par les prix des énergies. Cela limite la marge de manœuvre pour un assouplissement de la politique monétaire, tout en augmentant les coûts pour l'économie de la zone euro. Par conséquent, les attentes plus strictes concernant la BCE n'offrent pas encore à l'euro un avantage durable.

Au cours de la journée, les commentaires des représentants de la BCE et de la Fed peuvent ajuster les attentes quant à la trajectoire future des taux. Une partie du renforcement du dollar étant déjà intégrée dans les cours, il convient d'évaluer avec prudence le potentiel de baisse de l'EUR/USD. Néanmoins, au début de la séance, la devise américaine conserve une impulsion fondamentale plus forte, et le scénario de base permet une pression supplémentaire sur la paire.

Idée de trading : VENTE 1.1380, SL 1.1410, TP 1.1315

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L'USD/JPY se maintient près de ses niveaux élevés après plusieurs sessions haussières. Le principal soutien pour la paire provient de la hausse des rendements des obligations du Trésor américain : le rendement des bons à 10 ans s'est rapproché de ses plus hauts depuis 2007, et le marché a renforcé les attentes d'une nouvelle hausse des taux par la Fed. Cette dynamique est particulièrement sensible pour le yen, car l'écart de rendements joue à nouveau en faveur du dollar.

La Banque du Japon a relevé son taux directeur à 1,25 % la semaine dernière, mais cette décision n'a pas assuré un renforcement durable du yen. Les investisseurs ont pris acte de l'absence de signal clair concernant des mesures futures rapides et des divergences au sein du conseil d'administration. Cela limite l'effet du resserrement politique, surtout dans un contexte de hausse des rendements aux États-Unis et d'une demande persistante pour la devise américaine.

Le risque d'intervention des autorités japonaises reste un facteur restrictif : après la réunion de la Banque du Japon, des vérifications des cours de change ont été rapportées, et les récentes interventions rendent le marché sensible à toute faiblesse du yen. Par conséquent, le potentiel de hausse de l'USD/JPY semble plus limité que l'élan du dollar face à l'euro et à la livre sterling. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles actions confirmées de Tokyo, le scénario de base permet toutefois une poursuite prudente de la hausse de la paire.

Idée de trading : ACHETER à 158,70, SL 158,35, TP 159,40

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La livre sterling a obtenu un soutien local après une amélioration inattendue du climat des consommateurs au Royaume-Uni : l'indice GfK a atteint en septembre son plus haut niveau depuis plus de deux ans. Cela indique une certaine résilience des ménages et vient compléter les récents signes de stabilité de l'économie britannique. Cependant, le signal est encore insuffisant pour modifier l'équilibre général des forces sur le GBP/USD.

Le principal facteur externe reste le dollar américain. Le rendement des bons du Trésor à dix ans a grimpé à des niveaux non observés depuis près de deux décennies, et les solides données américaines ont renforcé les attentes d'une nouvelle hausse des taux par la Fed. La Banque d'Angleterre maintient son taux à 3,75 %, et bien que le marché envisage un nouveau resserrement, la forte inflation et la hausse du coût de l'énergie augmentent simultanément les risques pour la demande intérieure.

La baisse du GBP/USD lors des dernières sessions a déjà été substantielle, donc la poursuite des ventes nécessite une confirmation de la part des statistiques américaines. Néanmoins, la récente hausse de la confiance des consommateurs britanniques ne compense pas pour l'instant la forte demande de dollars et l'avantage des rendements américains. Dans le maintien des attentes actuelles concernant la Fed, la priorité reste à une baisse modérée du couple.

Idée de trading : VENTE 1.3220, SL 1.3260, TP 1.3140

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L'euro commence la séance près de ses plus bas récents après un renforcement notable du dollar, provoqué par la hausse des rendements des obligations américaines et une réévaluation des attentes concernant la Fed. De solides données sur les demandes d'allocations chômage et les ventes de maisons neuves ont conforté l'idée d'une économie américaine résiliente, tandis que le coût élevé du pétrole accentue les risques inflationnistes. Cela maintient l'avantage du dollar en attendant les nouvelles données économiques aux États-Unis.

La BCE fait également face à une pression tarifaire plus persistante due à l'énergie, mais ses signaux semblent plus prudents. Philip Lane s'attend à un effet inflationniste prolongé du choc énergétique, tandis que Christine Lagarde a souligné la nécessité d'une approche pondérée pour un resserrement futur. Pour l'EUR/USD, l'écart dans les anticipations de taux reste plutôt favorable au dollar américain.

Après une longue série de baisses, une partie significative de l'impulsion haussière du dollar est déjà intégrée dans les prix, donc le potentiel de mouvement doit être évalué avec retenue. Néanmoins, la récente hausse des rendements américains et les attentes d'un nouveau relèvement des taux par la Fed n'ont pas encore trouvé de contre-poids comparable de la part de la zone euro. Dans ce contexte, le scénario de base permet une baisse modérée supplémentaire de l'EUR/USD.

Idée de trading : VENTE 1.1375, SL 1.1400, TP 1.1320

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Mois sans swaps sur les paires majeures ! En savoir plus

Pour USDJPY, le dollar bénéficie des attentes d'une nouvelle hausse des taux de la Fed après de solides données américaines sur l'activité commerciale. Les rendements des obligations du Trésor américain restent également un facteur majeur de demande pour la devise américaine. Dans le cadre de la session actuelle, cette combinaison de facteurs maintient les conditions favorables à une modeste hausse du couple.

La Banque du Japon a récemment relevé son taux directeur, mais le marché a jugé insuffisamment clair son signal concernant les prochaines étapes. Les données de septembre ont également indiqué un ralentissement de la croissance industrielle japonaise. Cependant, il ne faut pas ignorer la hausse des taux au Japon : si les attentes quant à la prochaine décision du régulateur se renforcent, le soutien au yen pourrait devenir plus marqué, même si la demande pour le dollar persiste.

Un risque spécifique pour la hausse de USDJPY réside dans les actions des autorités japonaises. Des rapports précédents indiquaient que la Banque du Japon vérifiait les cours, ce qui limite la certitude quant à la poursuite de la hausse en raison de la possibilité d'une intervention, bien que cela n'en signifie pas inévitablement la fin. À défaut d'action officielle confirmée, l'avantage reste au dollar ; un renforcement des signaux officiels ou une baisse des rendements américains pourrait rapidement modifier le scénario.

Idée de trading : ACHETER 158.08, SL 157.78, TP 158.74

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Mois sans swaps sur les majeurs ! En savoir plus

L'enquête de septembre auprès des entreprises britanniques a montré une poursuite de la croissance de l'activité commerciale, mais son rythme s'est ralenti et est resté inférieur aux attentes. Pour la livre sterling, ce résultat est mitigé : l'expansion de l'économie étaye les arguments contre une baisse rapide du taux directeur, mais ne fournit pas de nouvelle raison convaincante pour renforcer la devise au cours de la session en cours.

La Banque d'Angleterre conserve la possibilité de relever le taux, et le marché intègre cette hypothèse pour novembre. Ce facteur limite la pression à la baisse sur la livre sterling. Parallèlement, des données plus solides sur l'activité commerciale aux États-Unis et les déclarations des représentants de la Fed ont renforcé les attentes d'un resserrement continu de la politique américaine. Jusqu'à présent, ces nouvelles ont un impact plus direct sur le GBPUSD que les anticipations concernant la future décision de la Banque d'Angleterre.

La livre sterling ayant déjà nettement baissé, une poursuite du mouvement ne peut être considérée comme automatique. Néanmoins, le nouveau indicateur britannique ne pèse pas encore en faveur de l'élan dollarin : le scénario de base pour le reste de la session est une baisse modérée du GBPUSD. Un signal plus clair de la part de la Banque d'Angleterre ou un affaiblissement des anticipations sur le taux de la Fed pourraient modifier cet équilibre et soutenir une reprise de la paire.

Idée de trading : VENDRE 1.3238, SL 1.3268, TP 1.3172

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Mois sans swaps sur les majeurs ! En savoir plus

Le facteur principal pour la paire reste la révision des attentes concernant le taux de la Fed. Des données supérieures aux attentes sur l'activité commerciale aux États-Unis et les déclarations des représentants du régulateur ont renforcé la probabilité d'une hausse supplémentaire du taux. Cela maintient la demande de dollar, bien qu'une part importante de son renforcement soit déjà réalisée et que le potentiel de baisse de l'EURUSD nécessite une évaluation prudente.

L'euro dispose de ses propres soutiens : les indicateurs de septembre sur l'activité commerciale de la zone euro se sont révélés solides, et des représentants de la BCE envisagent un nouveau resserrement politique. Par conséquent, l'avantage du dollar ne semble pas incontestable. Cependant, les coûts élevés de l'énergie peuvent freiner la croissance économique de la région, et l'écart entre les taux américains et ceux de la zone euro reste encore en faveur du dollar.

Pour la session actuelle, le facteur américain semble plus pesant que les données positives de la zone euro, donc le scénario de base prévoit une poursuite modérée de la baisse de l'EURUSD. Celui-ci pourrait être modifié par un renforcement supplémentaire des attentes sur le taux de la BCE ou un affaiblissement de la demande de dollar. Après la chute déjà enregistrée de la paire, il est particulièrement important que le nouvel élan soit confirmé par des données récentes et non seulement par la réaction habituelle du marché.

Idée de trading : VENDRE 1.1379, SL 1.1404, TP 1.1324

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Mois sans swaps sur les majeurs ! En savoir plus

Le yen reste sous pression même après la récente hausse des taux par la Banque du Japon. Pour la session actuelle, l'écart entre les attentes en matière de politique monétaire des deux régulateurs est déterminant : aux États-Unis, une nouvelle hausse des taux est évoquée, tandis que la décision déjà prise au Japon n'a pas encore apporté un soutien durable au yen.

La position du dollar pourrait être testée par la publication des données préliminaires sur l'activité commerciale aux États-Unis. Si elles indiquent une demande résiliente, le marché pourra plus facilement maintenir ses attentes d'une politique monétaire restrictive de la Fed. À l'inverse, un résultat faible pourrait réduire l'avantage du dollar américain via une révision des anticipations sur les taux et les rendements.

Le scénario de base prévoit une hausse modérée de l'USDJPY, le dollar conservant son avantage en termes de taux d'intérêt. Toutefois, la réaction potentielle des autorités japonaises face à l'affaiblissement du yen limite la confiance dans une poursuite de la hausse. De nouveaux signaux officiels ou une baisse notable des rendements américains nécessiteraient de revoir l'idée d'un achat.

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Pour la livre sterling, la question clé aujourd'hui est l'état de l'économie britannique après la décision de la Banque d'Angleterre de maintenir son taux directeur. Les indicateurs préliminaires de l'activité commerciale à venir aideront à évaluer dans quelle mesure la demande intérieure reste résiliente face au coût élevé de l'énergie. Avant leur publication, la devise britannique ne dispose pas d'une nouvelle impulsion confirmée capable de l'emporter sur le dollar.

La baisse des prix du pétrole atténue quelque peu les craintes concernant les dépenses du Royaume-Uni pour l'importation d'énergie. En même temps, cela pourrait réduire la nécessité pour la Banque d'Angleterre de continuer à augmenter ses taux. Par conséquent, l'amélioration de la situation en matière d'approvisionnement ne constitue pas en soi un soutien inconditionnel à la livre sterling.

La monnaie américaine est soutenue par les inquiétudes de la Fed concernant l'inflation et les attentes d'un nouveau resserrement politique. Tant que les données britanniques ne modifient pas l'évaluation comparative des deux devises, le GBPUSD reste vulnérable à une baisse. Des indicateurs d'activité commerciale nettement plus forts constitueraient le principal risque pour ce scénario.

Idée de trading : VENTE 1.3323, SL 1.3353, TP 1.3251

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Le dollar entame la séance avec un avantage : les représentants de la Fed ont à nouveau souligné la persistance des pressions inflationnistes, et le marché envisage une nouvelle hausse des taux. Pour l'EURUSD aujourd'hui, il est plus important de savoir si les données préliminaires sur l'activité commerciale dans la zone euro confirmeront la capacité de l'économie à supporter les prix élevés de l'énergie.

La récente hausse des taux de la BCE soutient l'euro via les attentes en matière de rendement. Cependant, la détérioration du climat de consommation montre un autre aspect du choc énergétique : la hausse des dépenses pourrait affaiblir la demande. Tant que les données sur l'activité commerciale ne sont pas publiées, il n'y a aucune raison de considérer ce risque comme surmonté.

Le facteur dollar reste plus fort que le soutien local de l'euro au cours de la séance actuelle. Si les attentes concernant la Fed se maintiennent, le scénario de base prévoit une baisse modérée supplémentaire de l'EURUSD. De solides indicateurs pour la zone euro pourraient modifier cette évaluation.

Idée de trading : VENDRE 1.1427, SL 1.1452, TP 1.1367

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Le yen reste sous pression bien que la Banque du Japon ait relevé son taux directeur à 1,25 %. Cette décision a été accompagnée de divergences parmi les membres du régulateur et n'a pas apporté au marché la certitude d'une poursuite rapide du resserrement politique. En conséquence, les participants aux marchés se sont à nouveau concentrés sur l'écart important des taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon, ce qui soutient USD/JPY.

La monnaie américaine se renforce grâce aux attentes d'un nouveau relèvement du taux par la Fed après sa décision de septembre. La probabilité d'une nouvelle hausse en octobre a augmenté, car le régulateur continue de privilégier les risques inflationnistes. Même la baisse des rendements des obligations du Trésor américain ne modifie pas pour l'instant l'avantage global du dollar par rapport au yen dans les opérations de carry trade.

La hausse du couple limite le risque d'actions des autorités japonaises : une récente vérification des cours des devises indique une attention accrue portée à l'affaiblissement du yen. Cependant, sans intervention confirmée, ce facteur ralentit plutôt la dynamique que ne l'inverse. Avec le maintien des écarts de politique entre la Fed et la Banque du Japon, le scénario principal reste une croissance modérée de USD/JPY.

Idée de trading : ACHAT 157,35, SL 156,95, TP 158,35

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La livre sterling reste proche de ses plus bas depuis sept semaines face au dollar après les décisions des banques centrales. La Banque d'Angleterre a maintenu son taux inchangé, tandis que la Fed l'a relevé et a laissé entendre un nouveau resserrement de la politique monétaire. Cet écart soutient la devise américaine, malgré les attentes d'une hausse du taux britannique plus tard cette année.

La position de la livre sterling est quelque peu soutenue par de solides données sur les ventes au détail et la croissance de l'économie britannique en juillet. La baisse des prix du pétrole réduit également le risque d'une nouvelle accélération de l'inflation importée. Cependant, ces facteurs peuvent simultanément réduire la nécessité d'une hausse urgente du taux par la Banque d'Angleterre, donc leur impact sur la devise britannique reste ambigu.

Le principal facteur de la session actuelle sont les attentes concernant les prochaines mesures de la Fed, tandis que les statistiques britanniques ne créent pas suffisamment de raisons pour une hausse autonome de la livre sterling. Avant la publication des indices PMI de septembre, le marché manque de nouvelles confirmations de la résilience de l'économie britannique. Avec une demande persistante pour le dollar, le scénario de base reste une baisse du GBP/USD.

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Le dollar américain conserve son avantage après la hausse des taux de la Fed en septembre. Les participants au marché évaluent déjà la probabilité d'une nouvelle mesure du régulateur en octobre, car la pression inflationniste reste élevée. Les attentes d'un resserrement continu de la politique monétaire maintiennent l'indice du dollar près de son maximum de sept semaines et limitent la reprise de l'EUR/USD.

L'euro bénéficie d'un certain soutien suite à la récente hausse des taux de la BCE et à la baisse des prix du pétrole. Une énergie moins chère réduit les risques inflationnistes et économiques pour la zone euro, mais cela ne suffit pas encore pour un renforcement durable de la monnaie unique. L'incertitude politique en Allemagne et les problèmes budgétaires français restent des facteurs de frein supplémentaires.

Dans le cadre de la session actuelle, l'écart des attentes concernant les futures actions des régulateurs reste en faveur du dollar. La prochaine intervention des représentants de la Fed pourrait renforcer ce facteur s'ils confirment la nécessité de poursuivre la lutte contre l'inflation. Pour l'instant, la politique monétaire américaine semble être un moteur plus convaincant, la priorité restant à la baisse de l'EUR/USD.

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Le principal facteur pour l'or cette semaine reste le resserrement de la politique de la Fed. Après une hausse des taux à 3,75–4,00 %, le marché anticipe d'autres mesures du régulateur, tandis que le rendement des bons du Trésor américains à dix ans se maintient autour de 5 %. La rentabilité élevée des instruments à taux fixe limite l'attrait de l'or.

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient maintiennent une demande de couverture et peuvent freiner la baisse de l'XAUUSD. Cependant, tant que les risques inflationnistes alimentent les attentes d'une nouvelle hausse des taux, le facteur monétaire et créditaire reste plus déterminant. Dans ce contexte, le scénario hebdomadaire de base prévoit une pression sur l'or.

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#SP500 : VENTE 7675, SL 7725, TP 7550

Le marché boursier américain entame la semaine entre la résilience du secteur technologique et la hausse du coût de l'emprunt. Après la hausse des taux par la Fed, les investisseurs évaluent la probabilité d'un nouveau resserrement de la politique monétaire, alors que les rendements des bons du Trésor restent élevés. Cela exerce une pression sur les valorisations des entreprises et limite le potentiel du marché large.

La demande pour les actions technologiques et les attentes de profits corporatifs solides atténuent encore cet effet. Les négociations entre les États-Unis et la Chine pourraient également soutenir le moral. Néanmoins, avec des rendements maintenus à des niveaux élevés, la sensibilité du marché au coût du capital reste forte, donc le scénario de base prévoit une baisse du #SP500.

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#BRENT : VENTE 98.10, SL 100.10, TP 94.10

Brent commence la semaine en baisse, suite aux signes de reprise des livraisons en provenance d'Arabie saoudite et aux espoirs de contacts diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran. Les flux d'exportation saoudiens ont augmenté en septembre, et les transports via le détroix d'Ormuz restent stables. Cela réduit la prime de risque immédiate liée aux interruptions d'approvisionnement.

Cependant, la situation au Moyen-Orient reste le principal facteur d'incertitude : de nouvelles attaques pourraient rapidement raviver les craintes concernant l'offre, et l'AIE signale une tension persistante dans l'équilibre pétrolier. Mais avec la reprise actuelle des flux et le maintien des attentes diplomatiques, le scénario hebdomadaire de base prévoit une nouvelle baisse du #BRENT.

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Pour le yen, le facteur principal de la session actuelle n'est pas seulement l'écart de taux, mais aussi le risque accru d'intervention des autorités japonaises. La Banque du Japon a relevé son taux à 1,25 % le 18 septembre, mais le yen n'a pas bénéficié d'un soutien durable suite à cette décision en raison de divergences au sein du conseil et de signaux prudents concernant les prochaines étapes. Cela avait auparavant maintenu l'avantage du dollar.

La situation a changé après les informations selon lesquelles les autorités japonaises vérifieraient les cours de change, une mesure que le marché considère généralement comme une étape préalable potentielle à une intervention directe. Dans un contexte de liquidité réduite dû au week-end japonais, ce facteur peut sensiblement accroître la sensibilité de l'USD/JPY aux signaux officiels et limiter les achats de dollar lors de la session actuelle.

La Fed reste plus stricte que la Banque du Japon, et l'écart de taux d'intérêt continue de soutenir le dollar à moyen terme. Cependant, après la hausse du couple ces derniers jours, une partie de cet avantage est déjà intégrée dans le prix, tandis que le risque d'intervention est devenu un facteur local récent. Par conséquent, pour l'horizon d'aujourd'hui, la priorité penche en faveur d'une baisse de l'USD/JPY.

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La livre sterling bénéficie d'un soutien local grâce à des données britanniques plus résilientes : les ventes au détail d'août ont dépassé les attentes, et la Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur à 3,75 %, trois membres du comité ayant voté pour un relèvement. Ces signaux renforcent les anticipations de nouvelles mesures restrictives, mais n'accordent pas encore à la livre un avantage net par rapport au dollar.

Pour le GBP/USD, la comparaison des positions des deux banques centrales est primordiale. La Réserve fédérale américaine (Fed) a déjà relevé son taux cible à 3,75–4,00 % et met l'accent sur une inflation persistante, tandis que la Banque d'Angleterre a finalement maintenu son taux inchangé lors de sa dernière réunion. L'inflation britannique pourrait s'accélérer sous l'effet des prix de l'énergie, mais ce scénario pourrait simultanément peser sur la demande des consommateurs et limiter la croissance économique.

Après une série de ventes, une partie de l'élan haussier du dollar a été absorbée, ce qui réduit le potentiel de poursuite du mouvement. Néanmoins, les récentes données britanniques ne font pour l'instant que contenir la pression baissière sur la livre, sans inverser le contexte relatif. Tant que les marchés anticipe de nouvelles mesures restrictives de la Fed, le scénario de base prévoit une baisse progressive du GBP/USD.

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L'euro commence la séance sans soutien marqué après que la BCE a relevé ses taux de 25 points de base plus tôt. La décision elle-même est déjà largement intégrée par le marché, et les derniers commentaires du régulateur montrent une prudence quant à un nouveau resserrement, principalement en raison du coût élevé de l'énergie. Pour l'EUR/USD, cela affaiblit le facteur local en faveur de l'euro.

Le dollar conserve une impulsion à court terme plus forte. La Fed a relevé sa fourchette de taux au 16 septembre à 3,75–4,00 %, et la plupart des responsables s'attendent à au moins un autre relèvement d'ici la fin de l'année. De nouvelles déclarations soutiennent également la devise américaine, indiquant que l'inflation reste trop élevée, ce qui pousse le marché à continuer de prendre en compte la probabilité d'un resserrement supplémentaire de la politique monétaire.

L'écart entre les taux actuels reste en faveur des États-Unis, tandis que pour la zone euro, le coût élevé de l'énergie représente simultanément un risque inflationniste et économique. Malgré la baisse précédente de l'EUR/USD lors des séances antérieures, le facteur dollar ne semble pas complètement épuisé. Avec les attentes actuelles, la priorité reste à une poursuite modérée de la baisse du couple.

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La position de la livre sterling s'est compliquée après la décision de la Banque d'Angleterre de maintenir son taux directeur à 3,75 %. Le régulateur a mis en garde contre les risques inflationnistes liés aux coûts élevés de l'énergie, mais s'est abstenu de resserrer immédiatement sa politique. Parallèlement, la Banque d'Angleterre a ralenti le rythme de réduction de son portefeuille d'obligations d'État, suspendant ses ventes pendant six mois.

La baisse du rendement des obligations britanniques suite à l'annonce du nouveau plan réduit le soutien proportionnel à la livre sterling. Le coût élevé de l'énergie est susceptible d'alimenter l'inflation, mais augmente simultanément les dépenses des entreprises et des ménages, limitant ainsi la demande intérieure. Par conséquent, les attentes d'une éventuelle hausse des taux par la Banque d'Angleterre ne créent pas encore un avantage suffisamment durable pour la monnaie britannique.

Le contexte externe n'est également pas favorable au GBP/USD. La Réserve fédérale (Fed) a déjà relevé ses taux et maintenu la possibilité d'un resserrement supplémentaire d'ici la fin de l'année, tandis que le régulateur britannique a préféré adopter une posture d'attente. Après une semaine de baisse, le risque de correction augmente, mais les divergences dans les signaux actuels des banques centrales et l'absence d'élan interne fort pour la livre sterling soutiennent le scénario d'une poursuite de la baisse de la paire.

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L'euro termine la semaine sous pression après une baisse notable face au dollar. Le principal facteur pour le marché reste l'écart dans les attentes concernant la politique monétaire. La Réserve fédérale a relevé son taux directeur à 3,75–4,00 %, et la plupart de ses dirigeants ont laissé entendre qu'une nouvelle hausse était possible d'ici la fin de l'année. Aucun signal frais comparable en faveur d'un resserrement de la politique de la BCE n'est actuellement présent.

Le dollar bénéficie non seulement de la décision de la Fed, mais aussi du caractère plus rigoureux des signaux qui l'accompagnaient. Le régulateur a invoqué une inflation persistante et des signes de renforcement de l'économie américaine. Bien que le rendement des obligations américaines à long terme ait reculé, la probabilité d'une poursuite du cycle de hausses des taux maintient l'attrait des actifs libellés en dollars et limite la reprise de l'euro.

Ainsi, l'avantage demeure du côté de la devise américaine. La décision de la Fed a déjà provoqué une partie de la baisse de l'EUR/USD, de sorte que la poursuite du mouvement pourrait être moins brutale que la réaction initiale. Cependant, l'absence de facteur local fort soutenant l'euro et la persistance de l'écart dans les anticipations de taux laissent la paire vulnérable à de nouvelles baisses durant la session en cours.

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09:30 EET. JPY - Conférence de presse de la Banque du Japon

USDJPY :

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La Banque du Japon a relevé son taux de 1,00 % à 1,25 %, atteignant son niveau le plus élevé en 31 ans. La décision a été prise à la majorité (sept voix contre deux) et vise à limiter le risque de dépassement de l'objectif d'inflation. Cependant, ce relèvement était anticipé par le marché, de sorte que le simple fait du resserrement n'a pas permis au yen de se renforcer durablement, et USD/JPY a maintenu ses positions au-dessus de 156.

L'écart entre les taux américains et japonais s'est réduit mais reste significatif. La Fed a relevé sa fourchette cible à 3,75-4,00 % et a envoyé un signal plus ferme concernant ses prochaines actions. Dans ce contexte, les opérations de carry trade continuent de soutenir le dollar, surtout si les commentaires de la Banque du Japon ne convainquent pas le marché de sa volonté d'accélérer les futurs relèvements.

Le potentiel de hausse de USD/JPY est limité par la poursuite de la normalisation de la politique de la Banque du Japon et par la sensibilité des autorités face à la faiblesse du yen. Néanmoins, la première réaction montre que le relèvement attendu était déjà largement intégré dans les prix. Tant que le régulateur américain maintient un taux plus élevé et envisage un nouveau resserrement, le scénario fondamental de base reste favorable à une hausse modérée du couple.

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L'USD/JPY se maintient autour de 156,10 après qu'une décision ferme de la Réserve fédérale (Fed) ait propulsé le dollar à son plus haut niveau depuis sept semaines face à un panier de devises. L'autorité américaine a relevé son taux directeur et indiqué la possibilité d'un nouveau relèvement avant la fin de l'année, tandis que le rendement des bons du Trésor américains à deux ans atteignait son plus haut niveau depuis mi-2024. Cette réévaluation soutient un écart de taux en faveur du dollar.

Cependant, l'espace de progression de la paire est limité par la réunion de la Banque du Japon prévue vendredi. Le marché s'attend à une hausse du taux jusqu'à son plus haut niveau en 31 ans, soutenue par une pression inflationniste persistante, notamment liée au coût élevé de l'énergie. Des signaux plus fermes quant à de futures hausses pourraient renforcer rapidement le yen, ce qui rend l'attente de la décision moins attractive pour des achats agressifs de dollars.

Malgré le risque japonais, dans le cadre de la session actuelle, l'élan réel de la Fed reste supérieur aux anticipations concernant la Banque du Japon, lesquelles sont déjà largement intégrées dans les prix. Tant que les rendements américains restent élevés, l'USD/JPY pourrait poursuivre sa modeste progression. Ce scénario perdrait de sa force si le marché commençait à anticiper prématurément un cycle de hausses de taux plus rapide au Japon et si la demande pour le yen se redressait significativement.

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14h00 EET. GBP - Décision sur le taux d'intérêt directeur de la Banque d'Angleterre

GBPUSD :

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La livre sterling se maintient autour de 1,3380 avant la décision de la Banque d'Angleterre, mais s'en approche après un renforcement notable du dollar. La hausse des taux par la Fed et le signal d'une possible poursuite du resserrement ont changé l'équilibre des attentes en faveur de la devise américaine. Parallèlement, la hausse des rendements à court terme américains soutient le dollar même après la réaction initiale du marché.

La Banque d'Angleterre devrait maintenir son taux à 3,75 %. L'accélération de l'inflation britannique et le coût élevé de l'énergie étayent les arguments des partisans d'une hausse, mais les perspectives de croissance faibles incitent le régulateur à faire preuve de prudence. Un éventuel ralentissement du désinvestissement dans le portefeuille d'obligations pourrait également apparaître comme moins agressif que la nouvelle politique de la Fed et limiter la demande pour la livre sterling.

Pour le GBP/USD, le ton du communiqué de la banque centrale britannique sera déterminant. Un signal clair d'une prochaine hausse des taux pourrait redonner du soutien à la livre et annuler le scénario de baisse, mais l'attente de base suppose une pause sans engagement à agir dès novembre. Tant que le dollar bénéficie d'un soutien plus concret de la part de la Fed, les tentatives de reprise de la paire pourraient rester limitées, conservant l'avantage aux vendeurs.

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L'EUR/USD entame la session européenne près de son plus bas depuis sept semaines après une décision inattendue et ferme de la Réserve fédérale américaine. Le régulateur a relevé le taux de 25 points de base à 3,75–4,00 %, et la plupart des dirigeants ont laissé entendre qu'une nouvelle hausse était possible d'ici la fin de l'année. Cela a renforcé le rendement des bons du Trésor à court terme et redonné au dollar un avantage marqué.

Le soutien de l'euro semble moins solide. Les attentes d'un nouveau resserrement de la politique de la BCE persistent, mais la baisse des prix du pétrole a atténué une partie de la pression inflationniste, tandis que le coût élevé de l'emprunt reste un risque pour la croissance de la zone euro. Par conséquent, le facteur européen est actuellement capable de contenir les ventes, mais ne compense pas la récente réévaluation par la Fed.

La condition principale du scénario reste le maintien de la demande de dollars après l'impulsion déjà enregistrée. Le marché intègre presque entièrement une nouvelle hausse des taux de la Fed en 2026, mais l'écart dans les attentes à court terme joue toujours contre l'euro. Si les rendements américains se maintiennent à des niveaux élevés, l'EUR/USD pourrait poursuivre sa baisse, bien que la proximité des plus bas nécessite une entrée sans suivre le mouvement.

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15:30 EET. USD - Variation du volume des ventes au détail

21:00 EET. USD - Décision de la FOMC sur le taux d'intérêt directeur

USDJPY :

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Le yen conserve son soutien avant la réunion de la Banque du Japon qui se terminera vendredi. Le marché évalue une forte probabilité d'une hausse du taux à 1,25 %, et les attentes d'un resserrement plus rapide ont déjà permis au yen de s'apprécier en début de mois. Cependant, le déficit commercial japonais d'août a atteint 1 106 milliards de yens, et le pétrole cher alourdit le coût des importations et freine le yen.

Pour le dollar, le catalyseur le plus proche reste la décision de la Fed d'aujourd'hui. La probabilité d'une hausse de 25 points de base est estimée à environ 90 %, et la hausse des rendements des obligations du Trésor a redonné du souffle à la demande pour la devise américaine. Même si la Banque du Japon augmente également son taux, l'écart de rendement entre les États-Unis et le Japon reste significatif, de sorte que le réexamen de la politique américaine pourrait soutenir l'USD/JPY tout au long de la séance.

Le risque de hausse du couple réside dans des signaux plus forts de la part de la Banque du Japon et dans la sensibilité des autorités aux mouvements brusques des devises. Cependant, une partie importante de la hausse japonaise anticipée est déjà intégrée dans les prix, tandis que la décision de la Fed interviendra plus tôt et reste l'événement principal de la journée. Tant que les rendements américains et la demande pour le dollar restent élevés, le scénario fondamental permet une croissance modérée de l'USD/JPY.

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09:00 EET. GBP - Indice des prix à la consommation

15:30 EET. USD - Variation du volume des ventes au détail

21:00 EET. USD - Décision de la FOMC sur le taux directeur

GBPUSD:

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La livre sterling aborde la séance avec un soutien interne affaibli après les récentes données sur le marché du travail britannique. La croissance des salaires hors primes a ralenti à 3,5 %, le nombre d'offres d'emploi a diminué à 702 000, et l'emploi sur les bulletins de paie en août a reculé. Ce contexte réduit la pression sur la Banque d'Angleterre liée aux salaires et limite les arguments en faveur d'un resserrement accéléré de la politique monétaire.

Aujourd'hui, le marché attend l'inflation britannique d'août, puis jeudi la décision de la Banque d'Angleterre. Le consensus prévoit une accélération de l'inflation globale à 3,1 %, mais le régulateur est largement attendu sans changement de taux. Le pétrole cher présente un double risque : il intensifie la pression sur les prix, mais pour un importateur d'énergie, il augmente les coûts des entreprises et des ménages, freinant l'activité économique.

Du côté extérieur, le dollar conserve son avantage avant la décision de la Fed, dans un contexte de rendement élevé des obligations américaines et d'une hausse des taux presque entièrement intégrée. Une inflation britannique plus forte pourrait soutenir la livre, mais un marché du travail faible réduit la probabilité que le facteur local l'emporte durablement sur l'impulsion du dollar. Dans les conditions actuelles, la priorité reste à la baisse du GBP/USD.

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15:30 EET. USD - Variation du volume des ventes au détail

21:00 EET. USD - Décision de la FOMC sur le taux d'intérêt directeur

EURUSD :

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L'euro commence la séance près de ses minima mensuels, bien que la récente hausse du taux de dépôt de la BCE à 2,50 % lui conserve une partie du soutien lié aux taux d'intérêt. Cependant, une part importante de cette décision est déjà intégrée dans les cours. Parallèlement, le coût élevé de l'énergie détériore les perspectives de demande intérieure dans la zone euro, et la Banque de France a revu à la baisse sa prévision de croissance économique pour 2026 à 0,4 %, ce qui limite la capacité de l'euro à se redresser de manière autonome.

Le côté américain de la paire bénéficie d'une impulsion plus fraîche en vue de la décision de la Fed aujourd'hui. Le marché intègre presque entièrement une hausse du taux de 25 points de base, et le rendement des bons du Trésor américains à dix ans avait précédemment atteint 5 %. Le dollar se maintient autour de ses plus hauts pluriquotidiens, car une inflation élevée et la hausse des coûts énergétiques soutiennent les attentes d'un maintien d'une politique monétaire restrictive.

Le soutien de la BCE freine la pression, mais il cède le pas aux facteurs liés au dollar pour la séance actuelle. La majeure partie du mouvement attendu de la Fed étant déjà prise en compte, la réaction finale dépendra des prévisions et des commentaires du régulateur. Jusqu'à l'apparition de ces signaux, l'avantage reste au dollar, et le scénario de base prévoit une nouvelle baisse de l'EUR/USD.

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La hausse des rendements des obligations d'État américaines a redonné un avantage au dollar face au yen. Le rendement des bons du Trésor à dix ans s'est rapproché de 5 % sous l'effet de la hausse du prix du pétrole et de l'intensification des risques inflationnistes. L'augmentation prévue du taux par la Fed accroît l'attrait des actifs libellés en dollars et soutient les opérations basées sur le différentiel de taux d'intérêt.

Le yen bénéficie de l'attente d'une hausse du taux par la Banque du Japon à la fin de la semaine. Les acteurs du marché ont déjà commencé à ajuster leurs positions en tenant compte d'un éventuel resserrement de l'écart entre les taux des deux pays. Cependant, une part importante de cette attente est déjà reflétée dans le récent renforcement de la devise japonaise, tandis que la remontée actuelle des rendements aux États-Unis limite temporairement sa progression supplémentaire.

Le risque d'avertissements officiels de la part des autorités japonaises augmente en cas d'affaiblissement rapide du yen, mais aucune nouvelle confirmation n'indique actuellement une préparation à une intervention sur le change. Avant la réunion de la Banque du Japon, les rendements américains et la demande pour le dollar restent les moteurs les plus directs. Cela maintient les fondamentaux favorables à une hausse modérée de l'USD/JPY lors de la session en cours.

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La livre sterling a baissé en dessous de 1.35 sous l'effet d'une demande accrue pour le dollar avant la décision de la Fed. Le marché intègre presque entièrement une hausse des taux par le régulateur américain suite à l'accélération de l'inflation à la consommation. La hausse des prix du pétrole renforce davantage les craintes concernant la persistance de la pression sur les prix aux États-Unis et soutient un rendement élevé des obligations américaines.

La Banque d'Angleterre devrait maintenir son taux d'intérêt inchangé lors de sa prochaine réunion. La résilience de l'économie britannique et l'inflation élevée laissent entrevoir la possibilité d'un nouveau resserrement politique plus tard, mais ce facteur ne crée pas actuellement une impulsion comparable pour la livre sterling. Les déclarations prudentes de la direction du régulateur freinent également les attentes d'une hausse immédiate des taux.

Ainsi, l'avantage du dollar est lié à une décision de la Fed plus proche et déjà pratiquement anticipée, tandis que la prochaine étape de la Banque d'Angleterre reste moins certaine. L'aggravation supplémentaire de l'aversion au risque augmente la demande pour la devise américaine. Tant que cette combinaison de facteurs persiste, le GBP/USD pourrait continuer de baisser pendant la session actuelle.

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