El débil informe de empleo en EE. UU. redujo drásticamente la probabilidad de un aumento de la tasa por parte de la Reserva Federal en octubre: el incremento de puestos de trabajo en septiembre fue de 29 mil, y los datos de meses anteriores se revisaron a la baja. Esto debilita la presión de la política monetaria y apoya la demanda de oro.

Sin embargo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantiene por encima del 5%, lo que limita el potencial de XAUUSD. El acta de la reunión de septiembre de la Reserva Federal será una prueba para el nuevo escenario, pero si se mantienen las expectativas de pausa, la prioridad sigue siendo la recuperación del oro.

Idea comercial: COMPRA 4160.00, SL 4125.00, TP 4247.50

#SP500: COMPRA 7725, SL 7680, TP 7835

Para el mercado estadounidense, el cambio clave fue la reducción de las expectativas de un aumento de la tasa por parte de la Reserva Federal en octubre tras los débiles datos de empleo. Una trayectoria más suave del costo del dinero apoya las acciones, y el crecimiento del índice el viernes muestra que los inversores aún perciben la desaceleración en la contratación más como un argumento a favor de una pausa de la Reserva Federal.

La limitación siguen siendo los rendimientos de los bonos del Tesoro en máximos históricos, lo que aumenta los requisitos de valoración de las acciones. Si el acta de la Reserva Federal no devuelve al mercado expectativas más estrictas, el escenario semanal básico permite la continuación del crecimiento del #SP500.

Idea comercial: COMPRA 7725, SL 7680, TP 7835

#BRENT: VENTA 100.50, SL 103.00, TP 94.25

Para Brent, el factor local principal de la semana es la oferta. OPEP+ mantuvo sus objetivos de producción para noviembre, y las exportaciones de petróleo desde Oriente Medio se han recuperado, mientras que los países del G7 comenzaron a liberar parte de sus reservas estratégicas. Esta combinación reduce los riesgos de déficit y ejerce presión sobre el precio.

La tensión geopolítica y los ataques a la infraestructura siguen manteniendo la prima de riesgo, por lo que la caída puede seguir siendo volátil. Sin embargo, con el mantenimiento de altos flujos de exportación y el aumento de la oferta disponible, el escenario básico para la semana favorece las ventas de #BRENT.

Idea comercial: VENTA 100.50, SL 103.00, TP 94.25

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17:00 EET. EE.UU. - Índice de actividad empresarial del sector servicios de ISM

USDJPY:

El yen entra en la sesión con una base fundamental de mediano plazo más sólida que hace unos meses. El Banco de Japón ha acelerado la normalización de su política, y las señales persistentes de inflación y salarios respaldan las expectativas de un mayor aumento de los tipos de interés. Sin embargo, una reciente encuesta del sector servicios mostró una desaceleración de la actividad en septiembre tras alcanzar un máximo de cinco meses, lo que reduce la urgencia de medidas más agresivas por parte del regulador.

Para el USD/JPY, el diferencial de rentabilidades sigue siendo decisivo. A pesar del débil informe de empleo de EE.UU. y la marcada reducción de la probabilidad de un aumento de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en octubre, las rentabilidades estadounidenses se mantienen altas y continúan apoyando al dólar frente al yen. Esta ventaja ya no parece tan clara como antes, pero en la sesión actual sigue teniendo mayor influencia que las expectativas sobre el próximo paso del Banco de Japón.

El principal riesgo para el alza del par está relacionado con la continua caída de las rentabilidades de EE.UU., el fortalecimiento de las expectativas de subida de tipos en Japón y posibles advertencias oficiales sobre la debilidad del yen. No hay suficiente confirmación reciente de señales que hagan que estos factores sean dominantes ahora. Por lo tanto, tras revisar el precio, el escenario base sigue siendo alcista, pero con un objetivo moderado.

Idea de trading: COMPRAR 158.00, SL 157.65, TP 158.85

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11:30 EET. GBP - Índice PMI compuesto

17:00 EET. USD - Índice de actividad empresarial del sector servicios ISM

GBPUSD:

La libra esterlina mantiene un panorama interno más sólido que el euro. La revisión al alza del crecimiento económico del Reino Unido en el segundo trimestre hasta el 0,5% respaldó las expectativas de un nuevo aumento de tipos por parte del Banco de Inglaterra, y el mercado sigue teniendo en cuenta la mayor sensibilidad inflacionaria de la economía británica. Sin embargo, estos factores ya son en gran medida conocidos, mientras que las estadísticas de hoy sobre el sector servicios deberían mostrar la solidez de la actividad empresarial.

El dólar se enfrenta a un débil mercado laboral estadounidense de septiembre, lo que ha reducido drásticamente la probabilidad de un nuevo aumento de tipos por parte de la Reserva Federal en octubre. Al mismo tiempo, se mantienen los altos rendimientos de los bonos del Tesoro y la demanda de divisa estadounidense. Para el GBP/USD esto crea un panorama más equilibrado que para el euro, pero aún no hay un factor británico fresco capaz de inclinar la balanza frente al impulso general del dólar.

Parte de la caída esperada ya se ha materializado en la sesión actual, por lo que el potencial restante requiere una valoración más moderada. El riesgo para el escenario está relacionado con una mayor caída de los rendimientos estadounidenses y unos datos británicos fuertes que refuercen las expectativas sobre el Banco de Inglaterra. Hasta que aparezcan estas señales, la ventaja sigue estando a favor de la continuación de la caída del GBP/USD.

Idea de trading: VENDER 1.3200, SL 1.3240, TP 1.3110

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11:00 EET. EUR - Índice PMI compuesto

17:00 EET. EE. UU. - Índice de actividad empresarial del sector servicios del ISM

EURUSD:

El euro se acerca a la nueva sesión con una posición inicial notablemente más débil. La situación fiscal en Francia y el riesgo de un bloqueo político continúan presionando la confianza en los activos de la zona euro, mientras que los índices definitivos de actividad empresarial de hoy solo refinarán la evaluación de las tasas de crecimiento. Tras una caída prolongada, parte del fondo negativo ya está reflejada en el precio, por lo que cualquier movimiento adicional requiere mantener la presión fresca.

Desde el lado de EE. UU., el panorama es ambiguo. El informe débil de empleo de septiembre redujo significativamente la probabilidad de un nuevo aumento de la tasa de la Reserva Federal en octubre, pero los altos rendimientos de los bonos del Tesoro y la demanda de dólares en medio de la tensión en los mercados de deuda continúan apoyando la moneda estadounidense. Para EUR/USD, esto deja la ventaja en manos del dólar, aunque el potencial de su fortalecimiento se ha vuelto menos unilateral.

Una parte significativa de la caída diaria ya se ha realizado, por lo que el potencial restante se evalúa con cautela. Un factor de invalidación sería una mayor caída de los rendimientos de EE. UU. o datos notablemente más fuertes de la zona euro. Mientras esto no ocurra, los riesgos franceses y la ventaja relativa del dólar mantienen la prioridad en la baja del EUR/USD.

Idea comercial: VENDER 1.1180, SL 1.1215, TP 1.1095

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15:30 EET. EE.UU. - Tasa de desempleo

EURUSD:

El euro inicia la sesión del viernes con una carga adicional por las finanzas públicas francesas. El presupuesto presentado no disipó las preocupaciones sobre el déficit, y la diferencia de rentabilidad entre los bonos franceses y alemanes se ha ampliado. El aumento del costo de endeudamiento refleja un mayor riesgo, por lo que por sí solo no genera un soporte sólido para la moneda europea.

La presión energética intensifica esta vulnerabilidad: el petróleo caro incrementa los costos de las empresas y complica la tarea del BCE, que debe considerar simultáneamente la inflación y los riesgos para el crecimiento. El dólar se beneficia de la demanda de activos defensivos. Sin embargo, la reducción de la probabilidad de un aumento inmediato de la tasa por parte de la Fed aún no ha eliminado las razones por las cuales los inversores abandonan los activos europeos.

Hoy, el informe de empleo en EE.UU. y la inflación preliminar de la zona euro pueden alterar las expectativas sobre las tasas de interés. Los datos débiles estadounidenses o unas expectativas más estrictas por parte del BCE podrían apoyar al euro. Sin embargo, hasta que haya confirmación, los riesgos presupuestarios y energéticos mantienen la ventaja del dólar, por lo que el escenario base para EUR/USD prevé una mayor caída.

Idea comercial: VENDER 1.1245, SL 1.1275, TP 1.1170

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15:30 EET. EE.UU. - Tasa de desempleo

GBPUSD:

La revisión del PIB británico le dio al libra una razón propia para la resiliencia: la economía creció un 0,5% en el segundo trimestre en lugar del 0,4% inicial. La mejora reduce las preocupaciones sobre el crecimiento débil y apoya las expectativas de mantener la política estricta del Banco de Inglaterra. Pero esta estadística se refiere al trimestre pasado y no elimina los riesgos actuales para los consumidores.

Para el Reino Unido, el encarecimiento de la energía tiene un efecto dual. Puede contener la inflación y limitar el margen para suavizar la política, pero simultáneamente reduce el poder adquisitivo y aumenta los gastos empresariales. Por lo tanto, el apoyo al libra por parte de las expectativas de tipos de interés se enfrenta a un empeoramiento de las perspectivas de demanda, y la retirada general del riesgo fortalece el interés por el dólar.

La dinámica futura del GBP/USD depende del informe estadounidense sobre empleo, especialmente del crecimiento salarial. Los indicadores fuertes pueden devolver las expectativas de un mayor endurecimiento de la Fed; los débiles darán al libra la oportunidad de recuperarse. Mientras el impulso interno no supere la demanda defensiva del dólar, la prioridad sigue siendo vender el par manteniendo el contexto externo actual.

Idea comercial: VENDER 1.3205, SL 1.3245, TP 1.3125

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15:30 EET. EE.UU. - Tasa de desempleo

USDJPY:

La inflación en Tokio brindó nuevo apoyo al yen: el indicador sin productos frescos se aceleró en septiembre al 2,7% desde el 1,8%, superando las expectativas del 2,4%. El crecimiento de precios sin productos frescos y combustible alcanzó el 3%, y la inflación de servicios también se intensificó. Esto amplía las bases para un mayor aumento de la tasa por parte del Banco de Japón, aunque parte de la aceleración está relacionada con la finalización de los subsidios.

La alta rentabilidad de los bonos estadounidenses sigue apoyando al dólar, pero su aumento no puede explicarse completamente por la expectativa de un pronto aumento de la tasa por parte de la Reserva Federal (Fed). Una inflación más moderada en EE.UU. y señales cautelosas del regulador han reducido la probabilidad de un paso inmediato. En medio de riesgos presupuestarios europeos, la demanda defensiva podría apoyar tanto al dólar como al yen, por lo que su relación requiere una evaluación separada.

Para USD/JPY, la nueva señal inflacionaria japonesa crea ahora bases para una baja, a pesar de la diferencia de tasas persistente. El informe estadounidense sobre empleo podría cancelar este escenario si un fuerte crecimiento salarial vuelve a intensificar las expectativas de endurecimiento de la Fed. Antes de la publicación, la idea básica es vender el par: el apoyo al yen se basa en nuevos datos, no solo en el riesgo de intervención cambiaria.

Idea comercial: VENDER 157.95, SL 158.30, TP 157.15

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17:00 EET. EE.UU. - Índice de Producción ISM

USDJPY:

El resumen de opiniones del Banco de Japón mostró que parte de la dirección considera necesario continuar con el aumento de tipos, mientras que algunos admiten pasos más rápidos si la inflación se intensifica. Esta señal apoya al yen. Sin embargo, las valoraciones cautelosas del consumo y la inflación en el sector servicios han reducido la confianza en un nuevo aumento inmediato de los tipos, por lo que USD/JPY mantuvo su crecimiento tras la publicación.

La parte estadounidense del par recibe apoyo de la alta rentabilidad de los bonos del Tesoro a largo plazo. Incluso después de un índice de precios del gasto personal más moderado, los rendimientos a largo plazo se mantuvieron en máximos históricos, y la diferencia de rentabilidad sigue favoreciendo al dólar. Mientras el mercado reacciona más al mercado de deuda estadounidense que a la disminución de la probabilidad de una subida de tipos en octubre por parte de la Reserva Federal, el potencial alcista persiste.

El riesgo de advertencias o acciones oficiales de Japón permanece y limita el margen permitido para compras, especialmente tras la reciente atención de las autoridades hacia la debilidad del yen. No obstante, las señales del Banco de Japón aún no han superado el impulso alcista actual del dólar y la ventaja de su rentabilidad. Con la persistencia de esta combinación de factores, el escenario base permite una continuación cautelosa del crecimiento de USD/JPY.

Idea de trading: COMPRA 158.25, SL 158.00, TP 158.85

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17:00 EET. EE.UU. - Índice de Producción ISM

GBPUSD:

La economía británica resultó más resistente que las estimaciones preliminares: el crecimiento del PIB en el segundo trimestre se revisó al alza hasta el 0,5%, y los ingresos reales disponibles de los hogares se recuperaron. Estos datos brindan un apoyo local a la libra esterlina. Sin embargo, la energía más cara y los altos costos de endeudamiento podrían debilitar el dinamismo económico en los próximos trimestres.

La posición del Banco de Inglaterra tampoco parece ser indulgente. En septiembre, la tasa se mantuvo en el 3,75%, aunque tres de los nueve miembros del comité abogaron por su aumento, y el regulador evaluó los riesgos para la inflación como desplazados hacia arriba. Esto limita la magnitud de la caída del GBP/USD, pero aún no genera un impulso suficiente para superar la demanda general de dólares y la presión de las altas rentabilidades estadounidenses.

Los sólidos datos del PIB y la probabilidad de un mayor endurecimiento de la política del Banco de Inglaterra actúan como contrapeso, por lo que el escenario de venta prevé un objetivo moderado. El factor principal de la sesión actual sigue siendo el dólar, que mantiene posiciones cerca de su máximo de dos meses. Mientras los factores británicos solo frenan, pero no invierten, este movimiento, la prioridad sigue siendo una reducción moderada del GBP/USD.

Idea comercial: VENDER 1.3255, SL 1.3285, TP 1.3195

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17:00 EET. EE.UU. - Índice de Producción ISM

EURUSD:

El euro entra en la sesión europea alrededor de 1,1325 tras su debilitamiento en septiembre. La aceleración de la inflación en las economías más grandes de la zona euro y las firmes señales de los representantes del BCE apoyan las expectativas de un mayor aumento de los tipos de interés. Sin embargo, la fuente de presión sobre los precios está relacionada con la energía costosa: para la región, esto significa simultáneamente un aumento de los costos y un empeoramiento de las perspectivas de actividad empresarial.

El dólar mantiene su ventaja, aunque el índice de precios del gasto personal, más suave de lo esperado, ha reducido la probabilidad de un aumento de los tipos por parte de la Reserva Federal en octubre. El mercado ahora reacciona más fuertemente al aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidenses a largo plazo, que se mantiene cerca de máximos históricos. Los datos sobre solicitudes de desempleo y actividad manufacturera pueden cambiar las expectativas, pero hasta su publicación, la demanda de dólares sigue siendo sólida.

El posible endurecimiento de la política del BCE solo limita temporalmente la presión sobre el euro, pero no supera la alta rentabilidad en EE.UU. ni los riesgos energéticos europeos. Tras una larga serie de caídas, parte del movimiento ya se ha materializado, por lo que el potencial de venta se evalúa como moderado. Dada la persistencia del panorama fundamental, el escenario base permite una mayor caída del EUR/USD.

Idea comercial: VENDER 1.1325, SL 1.1355, TP 1.1255

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15:30 EET. USD - Cambio del volumen del PIB trimestral

USDJPY:

El yen obtiene su propio apoyo fundamental, que hoy es capaz de compensar parcialmente el fuerte contexto general del dólar. Tras el reciente aumento de la tasa por parte del Banco de Japón, el mercado mantiene expectativas de una mayor normalización de la política, y las autoridades japonesas han vuelto a subrayar la coordinación con Estados Unidos en materia de estabilidad del mercado cambiario. Con un tipo de cambio alrededor de 157, esto aumenta la sensibilidad del USD/JPY ante nuevas señales oficiales.

El dólar sigue respaldado por los altos rendimientos de los bonos del Tesoro y la sólida economía de EE. UU., por lo que la diferencia fundamental de tasas no ha desaparecido por completo. Sin embargo, los comentarios de John Williams han reducido la urgencia de un nuevo aumento de la tasa por parte de la Reserva Federal, y el mercado ha reducido sus expectativas de un paso ya en la próxima reunión. Esto debilita uno de los factores que anteriormente sostenía el crecimiento constante del USD/JPY.

Como resultado, el factor japonés local parece más fuerte hoy que en sesiones anteriores. El riesgo de reacción de las autoridades no es el único argumento: se ve reforzado por el aumento de la tasa realizado por el Banco de Japón y una evaluación más cautelosa de las próximas acciones de la Reserva Federal. Si se mantiene esta combinación de factores, el escenario base permite un moderado fortalecimiento del yen y una disminución del USD/JPY.

Idea de trading: VENDER 157.30, SL 157.60, TP 156.55

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15:30 EET. EE.UU. - Cambio del volumen del PIB trimestral

GBPUSD:

La libra se acerca a la sesión europea cerca de los mínimos de tres meses, aunque el panorama interno del Reino Unido no parece claramente débil. El mercado admite una trayectoria más estricta del Banco de Inglaterra debido a la presión inflacionaria, y las declaraciones sobre la disciplina presupuestaria han apoyado parcialmente los activos británicos. Estos factores limitan la velocidad de caída del GBP/USD, pero aún no forman un impulso sostenido a favor de la libra.

El factor externo clave sigue siendo la diferencia entre las altas rentabilidades en EE.UU. y la valoración más vulnerable de los activos británicos. El dólar está respaldado por los sólidos indicadores de la economía estadounidense y las expectativas de otro aumento de tipos por parte de la Reserva Federal este año. La declaración de John Williams redujo la probabilidad de un endurecimiento inmediato en octubre, sin embargo, el mercado aún espera confirmación de los datos de inflación y empleo.

Para el GBP/USD, el panorama parece más equilibrado que para el euro: el Banco de Inglaterra es capaz de contener la presión sobre la libra, pero el impulso general del dólar sigue siendo más fuerte. Dada la caída ya experimentada, el potencial de ventas está limitado, por lo que el escenario básico supone una continuación moderada del movimiento, si las estadísticas estadounidenses no dan lugar a un cambio significativo en las expectativas sobre la Reserva Federal.

Idea de trading: VENDER 1.3240, SL 1.3270, TP 1.3180

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15:30 EET. USD - Cambio del PIB trimestral

EURUSD:

El euro cierra septiembre en mínimos de varios meses y su contexto fundamental sigue siendo vulnerable. El shock energético vuelve a aumentar los costes para la zona euro, mientras que la incertidumbre política en Francia intensifica la atención sobre los riesgos de deuda. Sin embargo, el BCE mantiene un enfoque cauteloso respecto a un mayor endurecimiento, por lo que el aumento de la inflación aún no genera una ventaja sostenible en las tasas para el euro.

El dólar, por el contrario, mantiene su apoyo gracias a la sólida economía de EE. UU. y a los altos rendimientos de los bonos del Tesoro. Los comentarios de John Williams redujeron la urgencia de un nuevo aumento de tipos por parte de la Reserva Federal, pero no eliminaron la posibilidad de otro paso hasta finales de año. Para el mercado, esto significa que los datos de inflación y empleo de hoy pueden ajustar las expectativas, pero la diferencia inicial a favor del dólar sigue vigente.

La caída del EUR/USD ya ha sido significativa, por lo que el potencial de movimiento adicional debe evaluarse con más cautela que en ediciones anteriores. No obstante, los riesgos locales de la zona euro siguen siendo notables, y la divisa estadounidense continúa recibiendo apoyo de la diferenciación de tipos. Dado el contexto actual, el escenario base permite una moderada continuación de la caída del par.

Idea de trading: VENDER 1.1340, SL 1.1365, TP 1.1290

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17:00 EET. EE.UU. - Nivel de empleo y tasa de rotación laboral del Bureau of Labor Statistics

USDJPY:

USD/JPY se mantiene por encima de 157,00 ya que el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses vuelve a aumentar la atractivo del dólar. El mercado evalúa en más del 70% la probabilidad de un aumento de la tasa de la Reserva Federal (Fed) en octubre, y el rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años se ha acercado al 5%. Esto mantiene la ventaja de la divisa estadounidense incluso después del reciente endurecimiento de la política del Banco de Japón.

Sin embargo, el yen recibe apoyo de la posición de las autoridades japonesas. Tokio y Washington han expresado su preocupación por su subvaloración, y el principal diplomático monetario de Japón ha instado al mercado a tomar en serio la señal conjunta. El Banco de Japón también mantiene su rumbo hacia un aumento de la tasa. Estos factores aumentan el riesgo de movimientos bruscos a la baja en el par, pero aún no eliminan la notable diferencia entre los rendimientos en Estados Unidos y Japón.

En la sesión actual, la cuestión clave sigue siendo si los datos de EE.UU. podrán respaldar las expectativas de un mayor endurecimiento de la política de la Fed. Con indicadores débiles, la señal oficial de Japón podría acelerar el fortalecimiento del yen, por lo que el potencial de crecimiento del par está limitado. Sin embargo, el impulso del dólar y la alta rentabilidad estadounidense siguen pesando más sobre los riesgos locales, manteniendo una prioridad moderada al alza para USD/JPY.

Idea comercial: COMPRA 157.45, SL 157.15, TP 158.15

Conéctate 101% contra el drawdown y opera con un depósito duplicado. Los fondos de bono ayudarán a aumentar las ganancias o a soportar un drawdown repentino!

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17:00 EET. EE.UU. - Nivel de empleo y rotación laboral del Bureau of Labor Statistics

GBPUSD:

GBP/USD se mantiene cerca de los mínimos de los últimos meses, aunque las expectativas de un aumento de la tasa por parte del Banco de Inglaterra limitan la presión sobre la libra. El encarecimiento del petróleo y el gas intensifica los riesgos inflacionarios para el Reino Unido, y las declaraciones de los responsables del regulador han llevado al mercado a aumentar la probabilidad de un incremento de la tasa. Este factor apoya la moneda británica, pero aún no garantiza una recuperación sostenible del par.

El dólar recibe un fuerte impulso del mercado de deuda estadounidense. El rendimiento de los bonos del Tesoro ha alcanzado máximos históricos, y la probabilidad de un aumento de la tasa por parte de la Reserva Federal en octubre supera el 70%. Esta combinación es particularmente desfavorable para la libra: la energía más cara impulsa simultáneamente la inflación al alza y aumenta los costos de la economía británica, limitando el efecto de las expectativas de endurecimiento de la política monetaria.

Los próximos datos de EE.UU. sobre el mercado laboral y la inflación mantienen la incertidumbre, por lo que las ventas del dólar pueden intensificarse con estadísticas débiles. Sin embargo, al inicio de la sesión actual, la ventaja sigue siendo para la moneda estadounidense, mientras que el apoyo a la libra ya está parcialmente reflejado en las expectativas sobre el Banco de Inglaterra. Mientras los rendimientos estadounidenses se mantengan altos, el escenario básico permite la continuación de la caída de GBP/USD.

Idea de trading: VENDER 1.3240, SL 1.3270, TP 1.3170

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17:00 EET. EE.UU. - Nivel de empleo y rotación laboral del Bureau of Labor Statistics

EURUSD:

EUR/USD comienza la sesión cerca de su mínimo de tres meses, ya que el dólar se mantiene cerca de su máximo de dos meses. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y el caro petróleo han intensificado las preocupaciones sobre una inflación persistente. Por lo tanto, el mercado mantiene una alta probabilidad de un mayor aumento de la tasa por parte de la Reserva Federal (Fed), lo que respalda la divisa estadounidense antes de la importante estadística semanal.

Para el euro, el aumento del costo de la energía tiene un impacto dual. Puede apoyar la inflación y limitar la posibilidad de un relajamiento de la política del BCE, pero al mismo tiempo aumenta los gastos de las empresas y empeora las perspectivas de crecimiento de la zona euro. Las señales cautelosas del regulador europeo no dieron al mercado motivos para esperar un endurecimiento tan rápido como el que ahora se está incorporando en las cotizaciones de la Fed.

Hoy la atención se centrará en los datos estadounidenses sobre la confianza del consumidor y el número de vacantes laborales. Los resultados débiles podrían provocar una fijación parcial de ganancias en el dólar, sin embargo, hasta ahora el aumento de los rendimientos estadounidenses y las expectativas sobre la tasa tienen más peso. Después de una larga serie de caídas, el potencial de movimiento se ha vuelto más moderado, pero con el fondo actual, la prioridad sigue siendo un mayor debilitamiento del EUR/USD.

Idea comercial: VENDER 1.1365, SL 1.1385, TP 1.1315

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El oro comienza la semana bajo presión por los altos rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y las expectativas de un mayor endurecimiento de la política de la Reserva Federal (Fed). Tras el aumento de tipos en septiembre, el mercado es especialmente sensible a los datos de inflación PCE y empleo: unos resultados sólidos pueden apoyar al dólar y limitar el atractivo del metal.

La tensión geopolítica mantiene la demanda defensiva y puede frenar las caídas, pero por ahora cede ante el factor monetario. Con los rendimientos elevados y las expectativas restrictivas sobre la Fed, el escenario semanal base sigue favoreciendo una moderada presión sobre el XAUUSD.

Idea de trading: VENDER 4215.00, SL 4250.00, TP 4130.00

#SP500: VENDER 7790, SL 7845, TP 7660

Para el mercado estadounidense, el factor clave de la semana sigue siendo el coste del dinero. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a diez años se mantiene cerca de máximos históricos, y el mercado contempla aún otro aumento de tipos por parte de la Fed. Esto hace que las valoraciones de las empresas sean más sensibles a los datos de PCE, empleo y actividad empresarial.

La demanda del sector tecnológico y las expectativas sostenidas sobre los beneficios corporativos siguen apoyando al índice. Sin embargo, los costes de financiación elevados y el riesgo de un nuevo aumento de los rendimientos limitan el margen para un repaso generalizado. Ante el mantenimiento del contexto actual, el escenario base permite una caída del #SP500.

Idea de trading: VENDER 7790, SL 7845, TP 7660

#BRENT: COMPRAR 98.50, SL 96.00, TP 104.00

Brent entra en la semana con una prima geopolítica elevada tras que la rápida resolución entre EE. UU. e Irán volviera a ponerse en duda. Los riesgos alrededor del Estrecho de Ormuz persisten, y nuevas interrupciones podrían intensificar rápidamente los temores sobre el suministro y apoyar el precio del petróleo.

Un factor limitante ha sido la recuperación de las exportaciones desde Oriente Medio: los envíos de Arabia Saudí y otros productores aumentaron notablemente en septiembre. Esto limita el potencial alcista, pero no elimina el riesgo de nuevas alteraciones logísticas. Ante la persistencia de la tensión, el escenario semanal base sigue favoreciendo la compra de #BRENT.

Idea de trading: COMPRAR 98.50, SL 96.00, TP 104.00

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Para el yen ha aparecido un nuevo factor de apoyo: los precios de los servicios corporativos en Japón aumentaron un 3,7% interanual en agosto, al ritmo más rápido en más de dos años. El acta de la reunión de julio del Banco de Japón mostró que algunos directivos abogaban por un ritmo más rápido de subida de tipos. Esto refuerza las expectativas de un mayor endurecimiento de la política y limita el crecimiento del USD/JPY.

Sin embargo, el impulso general del dólar sigue siendo más fuerte. El aumento del petróleo intensifica los temores de inflación en EE. UU., los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen elevados y el mercado admite nuevos pasos de la Reserva Federal tras la subida de tipos de septiembre. El Banco de Japón ya ha subido el tipo de interés hasta el 1,25%, pero la diferencia en el coste del dinero sigue siendo notable, por lo que la demanda de dólares podría mantenerse incluso con expectativas más estrictas sobre la política japonesa.

La limitación para las compras de USD/JPY sigue siendo la disposición de las autoridades japonesas a responder a una debilidad excesiva del yen y la coordinación con EE. UU. en el mercado de divisas. En los niveles actuales, este riesgo es menos agudo que alrededor de 160, pero no puede ignorarse. Por lo tanto, el escenario base mantiene una ventaja moderada para el dólar, aunque prevé un potencial de crecimiento más limitado para el par que frente al euro y la libra esterlina.

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El GBP/USD se mantiene cerca de los mínimos de tres meses después de dos semanas de debilidad de la libra esterlina. El factor principal sigue siendo la divergencia en las expectativas sobre la política monetaria: la Reserva Federal (Fed) de EE. UU. recientemente subió la tasa y el mercado permite un mayor endurecimiento, mientras que el Banco de Inglaterra mantuvo la tasa sin cambios. Con la alta rentabilidad de los bonos estadounidenses, esta diferencia continúa favoreciendo al dólar.

Sin embargo, el panorama interno del Reino Unido no parece claramente débil. El índice de confianza del consumidor GfK en septiembre subió a su máximo en más de dos años, y los datos recientes indicaron la resistencia de las ventas minoristas y la economía. Sin embargo, los riesgos presupuestarios y el aumento del costo de la energía mantienen la presión, y el mercado ya ha incorporado un notable endurecimiento de la política del Banco de Inglaterra, que aún debe recibir confirmación.

Hoy, los inversores evaluarán el discurso de un representante del Banco de Inglaterra en medio de una reevaluación continua de las tasas en EE. UU. Los indicadores británicos más fuertes podrían limitar la caída de la libra, pero por ahora no están generando impulso capaz de revertir la demanda general de dólares. Bajo las condiciones actuales, la prioridad sigue siendo un escenario cauteloso de mayor caída del GBP/USD.

Idea comercial: VENDER 1.3230, SL 1.3265, TP 1.3150

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EUR/USD comienza la semana cerca de mínimos plurisemanales, y el entorno externo sigue siendo desfavorable para el euro. El dólar se mantiene cerca del máximo de dos meses: el aumento del petróleo debido a las tensiones entre EE. UU. e Irán reaviva los temores inflacionarios, y el mercado sigue considerando la posibilidad de un mayor endurecimiento de la política de la Reserva Federal. Los rendimientos más altos de los bonos estadounidenses también respaldan la demanda de dólares.

Los factores propios del euro son ambiguos. El BCE subió previamente las tasas debido al shock energético, y los representantes del regulador advierten que la presión por los precios de la energía podría prolongarse. Esto limita el margen para un relajamiento de la política, pero simultáneamente aumenta los costos para la economía de la zona euro. Por lo tanto, las expectativas más estrictas sobre el BCE aún no otorgan una ventaja sostenible al euro.

Durante el día, los comentarios de representantes del BCE y la Reserva Federal pueden ajustar las expectativas sobre la trayectoria futura de las tasas. Parte del fortalecimiento del dólar ya está reflejada en los tipos de cambio, por lo que el potencial de caída del EUR/USD debe evaluarse con cautela. Sin embargo, al inicio de la sesión, la divisa estadounidense conserva un impulso fundamental más fuerte, y el escenario base permite una mayor presión sobre el par.

Idea comercial: VENDER 1.1380, SL 1.1410, TP 1.1315

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El USD/JPY se mantiene cerca de los niveles más altos tras varias sesiones alcistas. El principal soporte para el par lo proporciona el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.: el rendimiento de los bonos a diez años se ha acercado a los máximos desde 2007, y el mercado ha reforzado las expectativas de un nuevo aumento de la tasa por parte de la Reserva Federal (Fed). Esta dinámica es especialmente sensible para el yen japonés, ya que la diferencia de rendimientos vuelve a favorecer al dólar.

El Banco de Japón aumentó la semana pasada la tasa de interés hasta el 1,25 %, sin embargo, esta decisión no logró fortalecer de manera sostenible el yen. Los inversores prestaron atención a la falta de una señal clara sobre pasos futuros rápidos y a las discrepancias dentro del consejo directivo. Esto limita el efecto del endurecimiento de la política monetaria, especialmente ante el aumento de los rendimientos en EE. UU. y la demanda persistente de la divisa estadounidense.

Un factor limitante sigue siendo el riesgo de intervención de las autoridades japonesas: tras la reunión del Banco de Japón se informó de inspecciones de los tipos de cambio, y las intervenciones recientes hacen que el mercado sea sensible a cualquier debilidad del yen. Por ello, el potencial alcista del USD/JPY parece más limitado que el impulso del dólar frente al euro y la libra esterlina. Mientras no haya nuevas acciones confirmadas de Tokio, el escenario base aún permite una continuación cautelosa del crecimiento del par.

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La libra esterlina obtuvo soporte local tras una mejora inesperada del ánimo de consumo en el Reino Unido: el índice GfK en septiembre subió a su máximo en más de dos años. Esto indica cierta resistencia de los hogares y complementa los recientes indicios de estabilidad de la economía británica. Sin embargo, la señal aún es insuficiente para cambiar el equilibrio general de fuerzas en GBP/USD.

El principal factor externo sigue siendo el dólar estadounidense. El rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años se elevó a niveles no vistos en casi dos décadas, y los sólidos datos estadounidenses reforzaron las expectativas de otro aumento de tipos por parte de la Reserva Federal. El Banco de Inglaterra mantiene el tipo en el 3,75 %, y aunque el mercado admite un mayor endurecimiento, la alta inflación y el aumento del coste de la energía incrementan simultáneamente los riesgos para la demanda interna.

La caída del GBP/USD en las últimas sesiones ya ha sido considerable, por lo que la continuación de las ventas requiere confirmación por parte de las estadísticas estadounidenses. No obstante, el reciente repunte de la confianza del consumidor británico aún no compensa la alta demanda de dólares y la ventaja de los rendimientos estadounidenses. Con las expectativas actuales sobre la Fed, prima una moderada bajada del par.

Idea de trading: VENDER 1.3220, SL 1.3260, TP 1.3140

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El euro comienza la sesión cerca de los mínimos recientes tras un notable fortalecimiento del dólar, impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y la reevaluación de las expectativas sobre la Reserva Federal (Fed). Los sólidos datos sobre solicitudes de desempleo y ventas de viviendas nuevas respaldan la percepción de resistencia de la economía estadounidense, mientras que el alto precio del petróleo intensifica los riesgos inflacionarios. Esto mantiene la ventaja del dólar frente a nuevos datos económicos en EE. UU.

El BCE también se enfrenta a una presión de precios más persistente debido a la energía, aunque sus señales parecen más cautelosas. Philip Lane espera un efecto inflacionario más prolongado del shock energético, mientras que Christine Lagarde ha destacado la necesidad de un enfoque equilibrado para futuros ajustes. Para EUR/USD, la diferencia en las expectativas sobre los tipos de interés sigue siendo mayoritariamente favorable al dólar estadounidense.

Tras una larga serie de caídas, gran parte del impulso alcista del dólar ya está reflejada en el precio, por lo que el potencial de movimiento debe evaluarse con moderación. Sin embargo, el reciente aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y las expectativas de un nuevo incremento de los tipos por parte de la Fed aún no han recibido un contrapeso comparable por parte de la zona euro. Dada esta coyuntura, el escenario base permite una nueva caída moderada del EUR/USD.

Idea de trading: VENDER 1.1375, SL 1.1400, TP 1.1320

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¡Mes sin swaps en las monedas principales! Más información

Para USDJPY, el dólar encuentra apoyo en las expectativas de un mayor aumento de la tasa por parte de la Reserva Federal tras los sólidos datos estadounidenses sobre la actividad empresarial. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. también siguen siendo un factor importante de demanda para la divisa estadounidense. Dentro de la sesión actual, la combinación de estos factores mantiene las premisas para un crecimiento moderado del par.

El Banco de Japón aumentó recientemente su tipo de interés, aunque el mercado consideró que su señal sobre futuros pasos no era lo suficientemente decidida. Los datos de septiembre también indicaron una desaceleración en el crecimiento de la industria japonesa. Sin embargo, no se puede ignorar el aumento de la tasa en Japón: si se intensifican las expectativas sobre el próximo paso del regulador, el apoyo al yen podría volverse más notable incluso si se mantiene la demanda de dólares.

Un riesgo adicional para el crecimiento de USDJPY está relacionado con las acciones de las autoridades japonesas. Anteriormente hubo informes de que el Banco de Japón estaba verificando los tipos de cambio, por lo que la posibilidad de intervención limita la confianza en la continuación del repunte, aunque por sí misma no implica su inevitabilidad. Mientras no haya una nueva acción confirmada, la ventaja sigue siendo del dólar; el fortalecimiento de las señales oficiales o la disminución de los rendimientos de EE. UU. podrían cambiar rápidamente el escenario.

Idea comercial: COMPRA 158.08, SL 157.78, TP 158.74

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La encuesta de septiembre sobre el sentimiento empresarial del Reino Unido mostró un mayor crecimiento de la actividad comercial, aunque su ritmo se ha desacelerado y ha quedado por debajo de las expectativas. Para la libra esterlina este resultado es ambiguo: la expansión económica apoya los argumentos contra una pronta bajada de tipos, pero no proporciona una nueva base convincente para el fortalecimiento de la divisa durante la sesión actual.

El Banco de Inglaterra mantiene la posibilidad de subir los tipos, y el mercado ya contempla esta opción para noviembre. Este factor limita la presión sobre la libra. Al mismo tiempo, unos datos más sólidos sobre la actividad comercial en EE.UU. y las declaraciones de los representantes de la Reserva Federal han reforzado las expectativas de un nuevo endurecimiento de la política estadounidense. Por ahora, estas noticias tienen una influencia más directa sobre el GBPUSD que las expectativas sobre la futura decisión del Banco de Inglaterra.

La libra ya ha caído notablemente, por lo que no puede considerarse automático que continúe cayendo. Sin embargo, el reciente dato británico aún no supera el impulso del dólar: el escenario base para el resto de la sesión es una caída moderada del GBPUSD. Una señal más clara del Banco de Inglaterra o una debilitación de las expectativas sobre los tipos de la Fed podrían cambiar este equilibrio y apoyar la recuperación del par.

Idea de trading: VENDER 1.3238, SL 1.3268, TP 1.3172

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¡Mes sin swaps en las monedas principales! Más información

El factor principal para el par sigue siendo la revisión de las expectativas sobre la tasa de la Reserva Federal de EE. UU. Los datos de actividad empresarial en EE. UU., más fuertes de lo esperado, y las declaraciones de los representantes del regulador respaldaron la probabilidad de un mayor aumento de la tasa. Esto mantiene la demanda del dólar, aunque una parte significativa de su fortalecimiento ya se ha producido y el potencial de disminución del EURUSD requiere una evaluación cautelosa.

El euro tiene su propio apoyo: los indicadores de actividad empresarial de la zona euro de septiembre resultaron sólidos, y los representantes del BCE permiten un mayor endurecimiento de la política. Por lo tanto, la ventaja del dólar no parece ser absoluta. Sin embargo, los altos costos de energía pueden frenar el crecimiento económico de la región, y la diferencia entre las tasas de EE. UU. y la zona euro aún favorece al dólar.

Para la sesión actual, el factor estadounidense parece pesar más que los datos positivos de la zona euro, por lo que el escenario básico prevé una continuación moderada de la caída del EURUSD. Este puede cambiar con un mayor fortalecimiento de las expectativas sobre la tasa del BCE o un debilitamiento de la demanda del dólar. Después de la caída ya ocurrida del par, es especialmente importante que el nuevo impulso sea confirmado por datos recientes, no solo por la reacción previa del mercado.

Idea comercial: VENDER 1.1379, SL 1.1404, TP 1.1324

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¡Mes sin swaps en las monedas principales! Más información

El yen sigue bajo presión incluso después del reciente aumento de tipos por parte del Banco de Japón. Para la sesión actual, la diferencia en las expectativas sobre la futura política de los dos reguladores es crucial: en EE. UU. se debate la posibilidad de otro aumento de tipos, mientras que la decisión ya adoptada por Japón aún no ha proporcionado al yen un apoyo estable.

La posición del dólar puede verse afectada por la publicación de datos preliminares sobre la actividad empresarial en EE. UU. Si estos indican una demanda sólida y sostenida, al mercado le resultará más fácil mantener las expectativas de una política restrictiva de la Reserva Federal (Fed). Por el contrario, un resultado débil podría reducir la ventaja del dólar estadounidense mediante el reajuste de las expectativas sobre los tipos de interés y los rendimientos.

El escenario base contempla un crecimiento moderado del USDJPY, ya que el dólar mantiene la ventaja en términos de tipos de interés. No obstante, la posible reacción de las autoridades japonesas ante el debilitamiento del yen limita la confianza en un crecimiento prolongado. Nuevas señales oficiales o una caída notable de los rendimientos en EE. UU. requerirían revisar la idea de compra.

Idea de trading: COMPRA 157.58, SL 157.33, TP 158.13

Conéctate 101% contra el drawdown y opera con un depósito duplicado. Los fondos bonificados ayudarán a aumentar los beneficios o a soportar un drawdown repentino.

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Para la libra esterlina, la cuestión clave hoy es el estado de la economía británica tras la decisión del Banco de Inglaterra de mantener la tasa de interés. Los próximos indicadores preliminares de actividad empresarial ayudarán a evaluar qué tan resistente es la demanda interna frente al encarecimiento de la energía. Antes de su publicación, la moneda británica no tiene un nuevo impulso confirmado capaz de superar al dólar.

La caída de los precios del petróleo suaviza ligeramente las preocupaciones por los gastos de importación de energía del Reino Unido. Al mismo tiempo, puede reducir la necesidad de que el Banco de Inglaterra siga subiendo la tasa de interés. Por lo tanto, la mejora en el suministro por sí sola no proporciona un apoyo claro a la libra esterlina.

La divisa estadounidense se ve respaldada por las preocupaciones de la Reserva Federal sobre la inflación y las expectativas de un mayor endurecimiento de la política monetaria. Mientras los datos británicos no cambien la evaluación comparativa de ambas monedas, el GBPUSD sigue siendo vulnerable a una baja. Indicadores de actividad empresarial significativamente más fuertes serían el principal riesgo para este escenario.

Idea comercial: VENDER 1.3323, SL 1.3353, TP 1.3251

Conéctate 101% contra drawdown y opera con un depósito duplicado. Los fondos bonificados ayudarán a aumentar las ganancias o a soportar caídas repentinas.

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El dólar comienza la sesión con ventaja: los representantes de la Reserva Federal volvieron a subrayar la resistencia de la presión inflacionaria y el mercado admite otra subida de tipos. Para EURUSD es más importante hoy si los datos preliminares de actividad empresarial en la zona euro confirmarán la capacidad de la economía para soportar altos precios de la energía.

La reciente subida de tipos del BCE apoya al euro a través de las expectativas de rentabilidad. Sin embargo, el empeoramiento del sentimiento de los consumidores muestra otro lado del shock energético: el aumento de los gastos puede debilitar la demanda. Mientras no se publiquen los datos de actividad empresarial, no hay razones para considerar que este riesgo esté superado.

El factor dólar sigue siendo más fuerte que el apoyo local del euro dentro de la sesión actual. Si se mantienen las expectativas sobre la Reserva Federal, el escenario básico prevé una nueva moderada caída de EURUSD. Los fuertes resultados de la zona euro podrían cambiar esta evaluación.

Idea de trading: VENDER 1.1427, SL 1.1452, TP 1.1367

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El yen sigue bajo presión a pesar de que el Banco de Japón subió la tasa al 1,25 %. La decisión estuvo acompañada de discrepancias entre los miembros del regulador y no brindó al mercado certeza sobre una continuación rápida del endurecimiento de la política. Como resultado, los participantes del mercado volvieron a centrarse en la amplia diferencia de tasas de interés entre Estados Unidos y Japón, lo que respalda al USD/JPY.

La moneda estadounidense se fortalece ante las expectativas de otro aumento de la tasa por parte de la Reserva Federal tras la decisión de septiembre. La probabilidad de un nuevo paso ya en octubre aumentó, ya que el regulador continúa prestando atención principal a los riesgos inflacionarios. Incluso la disminución del rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. aún no cambia la ventaja general del dólar frente al yen en las operaciones de diferencial de tasas de interés.

El crecimiento del par limita el riesgo de acciones de las autoridades japonesas: una reciente revisión de los tipos de cambio indica una mayor atención hacia el debilitamiento del yen. Sin embargo, sin una intervención confirmada, este factor más bien frena el ritmo del movimiento que lo invierte. Con la persistencia de las diferencias en la política de la Reserva Federal y el Banco de Japón, el escenario principal sigue siendo un crecimiento moderado del USD/JPY.

Idea comercial: COMPRA 157.35, SL 156.95, TP 158.35

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La libra se mantiene cerca de mínimos de siete semanas frente al dólar tras las decisiones de los bancos centrales. El Banco de Inglaterra mantuvo la tasa sin cambios, mientras que la Reserva Federal la subió y dejó abierta la posibilidad de un mayor endurecimiento de la política. Esta divergencia respalda la divisa estadounidense, a pesar de las expectativas de un posible aumento de la tasa británica más adelante este año.

La posición de la libra se ve ligeramente favorecida por los sólidos datos de ventas minoristas y el crecimiento de la economía británica en julio. La caída de los precios del petróleo también reduce el riesgo de una nueva aceleración de la inflación importada. Sin embargo, estos factores pueden simultáneamente reducir la necesidad de un aumento urgente de la tasa por parte del Banco de Inglaterra, por lo que su impacto en la divisa británica sigue siendo ambiguo.

El principal factor de la sesión actual son las expectativas sobre las futuras acciones de la Reserva Federal, mientras que las estadísticas británicas no proporcionan suficiente base para un repunte autónomo de la libra. Antes de la publicación de los índices de actividad empresarial de septiembre, al mercado le faltan nuevas confirmaciones de la solidez de la economía británica. Con la demanda del dólar como escenario básico, la tendencia predominante sigue siendo la baja del GBP/USD.

Idea de trading: VENDER 1.3370, SL 1.3400, TP 1.3290

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¡Mes sin swaps en los principales! Más información

El dólar estadounidense mantiene su ventaja tras el aumento de tipos de la Reserva Federal en septiembre. Los participantes del mercado evalúan la probabilidad de que el regulador dé otro paso ya en octubre, ya que la presión inflacionaria sigue siendo elevada. Las expectativas de un mayor endurecimiento de la política mantienen el índice del dólar cerca de su máximo de siete semanas y limitan la recuperación del EUR/USD.

El euro recibe cierto apoyo del reciente aumento de tipos del BCE y de la caída de los precios del petróleo. La energía más barata reduce los riesgos inflacionarios y económicos para la zona euro, pero esto aún no es suficiente para un fortalecimiento sostenible de la moneda única. Como factor de contención adicional siguen estando la incertidumbre política en Alemania y los problemas presupuestarios de Francia.

Dentro de la sesión actual, la diferencia en las expectativas sobre las futuras acciones de los reguladores sigue favoreciendo al dólar. El próximo discurso de los representantes de la Reserva Federal podría reforzar este factor si confirman la necesidad de continuar combatiendo la inflación. Por ahora, la política monetaria estadounidense parece ser un motor más convincente, por lo que se mantiene la prioridad de bajada del EUR/USD.

Idea de trading: VENDER 1.1470, SL 1.1500, TP 1.1395

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El principal factor para el oro esta semana sigue siendo el endurecimiento de la política de la Reserva Federal (Fed). Tras subir la tasa al 3,75–4,00%, el mercado contempla nuevos pasos del regulador, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a diez años se mantiene cerca del 5%. La alta rentabilidad de los instrumentos de renta fija limita el atractivo del oro.

La tensión geopolítica en Oriente Medio mantiene la demanda defensiva y puede contener la caída del XAUUSD. Sin embargo, mientras los riesgos inflacionarios apoyan las expectativas de un mayor aumento de tipos, el factor monetario sigue siendo más determinante. Dado este escenario, el plan semanal básico prevé presión sobre el oro.

Idea comercial: VENDER 4370.00, SL 4400.00, TP 4295.00

#SP500: VENDER 7675, SL 7725, TP 7550

El mercado bursátil estadounidense comienza la semana entre la resistencia del sector tecnológico y el aumento del coste de endeudamiento. Tras el incremento de la tasa por parte de la Fed, los inversores evalúan la probabilidad de un nuevo endurecimiento de la política, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro permanecen altos. Esto ejerce presión sobre las valoraciones empresariales y limita el potencial del mercado amplio.

La demanda de acciones tecnológicas y las expectativas de beneficios corporativos estables atenúan aún este efecto. Las negociaciones entre EE. UU. y China también pueden apoyar el ánimo. No obstante, con los rendimientos manteniéndose en niveles elevados, la sensibilidad del mercado al coste del capital sigue siendo alta, por lo que el escenario base permite una caída del #SP500.

Idea comercial: VENDER 7675, SL 7725, TP 7550

#BRENT: VENDER 98.10, SL 100.10, TP 94.10

Brent comienza la semana a la baja ante señales de recuperación de las exportaciones desde Arabia Saudí y esperanzas de contactos diplomáticos entre EE. UU. e Irán. Los flujos de exportación saudíes aumentaron en septiembre, y los envíos a través del Estrecho de Ormuz se mantienen estables. Esto reduce la prima de riesgo inmediata por interrupciones en el suministro.

No obstante, la situación en Oriente Medio sigue siendo el principal factor de incertidumbre: nuevos ataques podrían devolver rápidamente los temores sobre la oferta, y la AIE señala una tensión persistente en el equilibrio petrolero. Sin embargo, con la actual recuperación de los flujos y la persistencia de las expectativas diplomáticas, el escenario semanal básico admite una nueva caída del #BRENT.

Idea comercial: VENDER 98.10, SL 100.10, TP 94.10

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Para el yen, el factor principal de la sesión actual no es solo la diferencia de tipos de interés, sino también el aumento del riesgo de intervención por parte de las autoridades japonesas. El Banco de Japón subió el tipo de interés al 1,25% el 18 de septiembre, pero el yen no obtuvo un apoyo sólido tras la decisión debido a discrepancias internas en el consejo y señales cautelosas sobre los próximos pasos. Esto anteriormente mantenía la ventaja del dólar.

La situación cambió después de los informes sobre una revisión de los tipos de cambio por parte de las autoridades japonesas, que el mercado suele considerar como un posible paso previo a una intervención. En un contexto de liquidez reducida debido al fin de semana en Japón, este factor puede aumentar significativamente la sensibilidad del USD/JPY a las señales oficiales y limitar las compras de dólares en la sesión actual.

La Reserva Federal se mantiene más restrictiva que el Banco de Japón, y la diferencia de tipos de interés sigue apoyando al dólar a medio plazo. Sin embargo, después del aumento del par en días anteriores, parte de esta ventaja ya está reflejada en el precio, mientras que el riesgo de intervención se ha convertido en un factor local reciente. Por lo tanto, en el horizonte de hoy, la prioridad se desplaza a favor de una caída del USD/JPY.

Idea de trading: VENDER 156.70, SL 157.25, TP 155.45

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La libra esterlina obtiene soporte local gracias a datos británicos más sólidos: las ventas minoristas de agosto crecieron más de lo esperado y el Banco de Inglaterra mantuvo la tasa en el 3,75 %, con tres miembros del comité votando a favor de un aumento. Estas señales refuerzan las expectativas de un mayor endurecimiento de la política monetaria, pero por ahora no otorgan a la libra una ventaja clara frente al dólar.

Para GBP/USD es más relevante comparar las posiciones de ambos reguladores. La Reserva Federal ya ha subido la tasa al 3,75–4,00 % y mantiene su enfoque en la inflación elevada, mientras que el Banco de Inglaterra, en su última reunión, decidió mantener la tasa sin cambios. La inflación británica podría acelerarse debido a la energía, pero este escenario también podría debilitar la demanda de los consumidores y limitar las tasas de crecimiento económico.

Tras una serie de ventas, parte del impulso del dólar ya se ha materializado, por lo que el potencial para continuar el movimiento se ha vuelto más limitado. Sin embargo, los recientes datos del Reino Unido solo están moderando la presión sobre la libra por ahora, sin revertir la tendencia relativa. Mientras el mercado mantiene expectativas de un mayor endurecimiento por parte de la Reserva Federal, el escenario base permite una disminución gradual de GBP/USD.

Idea de trading: VENDER 1.3390, SL 1.3420, TP 1.3320

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El euro comienza la sesión sin un apoyo claro después de que el BCE hubiera subido los tipos de interés en 25 puntos básicos. La propia decisión ya ha sido ampliamente incorporada por el mercado, y los últimos comentarios del regulador muestran cautela respecto a un nuevo endurecimiento únicamente debido al elevado coste de la energía. Para EUR/USD, esto reduce la fuerza del factor local a favor de la moneda única.

El dólar mantiene un impulso a corto plazo más significativo. El 16 de septiembre, la Reserva Federal (Fed) elevó su rango objetivo de tipos de interés al 3,75–4,00%, y la mayoría de sus responsables esperan al menos una subida más antes de final de año. Las recientes declaraciones sobre que la inflación sigue siendo demasiado alta proporcionan un apoyo adicional a la divisa estadounidense, por lo que el mercado sigue considerando la posibilidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria.

La diferencia en los tipos de interés actuales sigue favoreciendo a Estados Unidos, mientras que para la zona euro los elevados costes energéticos conllevan simultáneamente riesgos inflacionarios y económicos. A pesar de la caída previa de EUR/USD en sesiones anteriores, el factor dolar no parece haberse agotado completamente. Manteniéndose las expectativas actuales, la prioridad sigue siendo una continuación moderada de la bajada del par.

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La posición de la libra se complicó después de que el Banco de Inglaterra decidiera mantener la tasa en el 3,75 %. El regulador advirtió sobre los riesgos inflacionarios asociados con los costosos combustibles energéticos, pero se abstuvo de un endurecimiento inmediato de la política. Al mismo tiempo, el Banco de Inglaterra redujo el ritmo de disminución de su cartera de bonos gubernamentales, suspendiendo sus ventas durante seis meses.

La reducción del rendimiento de los bonos británicos tras el anuncio de un nuevo plan disminuye el apoyo porcentual a la libra. El alto costo de la energía puede intensificar la inflación, pero al mismo tiempo aumenta los gastos de las empresas y los hogares, lo que limita la demanda interna. Debido a esto, las expectativas de un posible aumento de la tasa por parte del Banco de Inglaterra aún no generan una ventaja suficientemente sólida para la moneda británica.

El panorama externo tampoco favorece al GBP/USD. La Reserva Federal ya ha subido la tasa y mantiene la posibilidad de un mayor endurecimiento hasta finales de año, mientras que el regulador británico prefirió una postura expectante. Tras una semana de descenso, el riesgo de corrección aumenta, pero las diferencias en las señales actuales de los bancos centrales y la falta de un fuerte impulso interno para la libra respaldan el escenario de una caída continua del par.

Idea comercial: VENDER 1.3360, SL 1.3395, TP 1.3276

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El euro cierra la semana bajo presión tras una notable caída frente al dólar. El principal factor para el mercado sigue siendo la divergencia en las expectativas sobre la política monetaria. La Reserva Federal ha subido la tasa de interés hasta el 3,75–4,00%, y la mayoría de sus directivos han admitido la posibilidad de otro aumento antes de fin de año. No hay ninguna señal fresca comparable a favor del endurecimiento de la política del BCE.

La decisión de la Fed no solo respalda al dólar, sino también el carácter más firme de las señales que lo acompañaron. El regulador se refirió a la inflación persistente y a los signos de fortalecimiento de la economía estadounidense. Aunque el rendimiento de los bonos a largo plazo de EE. UU. ha retrocedido, la probabilidad de que continúe el ciclo de subida de tasas mantiene atractivos los activos en dólares y limita la recuperación del euro.

Por lo tanto, la ventaja sigue estando del lado de la divisa estadounidense. La decisión de la Fed ya ha provocado parte de la caída del EUR/USD, por lo que la continuación del movimiento podría ser menos brusca que la reacción inicial. Sin embargo, la falta de un fuerte factor local de apoyo al euro y la diferencia persistente en las expectativas sobre las tasas dejan a la pareja vulnerable a una mayor caída durante la sesión actual.

Idea de trading: VENDER 1.1481, SL 1.1511, TP 1.1406

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09:30 EET. JPY - Conferencia de prensa del Banco de Japón

USDJPY:

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El Banco de Japón subió la tasa de interés del 1,00% al 1,25%, llevándola al nivel más alto en 31 años. La decisión fue tomada por mayoría de siete votos contra dos y está dirigida a limitar el riesgo de superar el objetivo de inflación. Sin embargo, la subida ya era esperada por el mercado, por lo que el hecho en sí de un endurecimiento no proporcionó un fortalecimiento sostenible del yen, y USD/JPY mantuvo posiciones por encima de 156.

La diferencia entre las tasas de EE. UU. y Japón se ha reducido, pero sigue siendo significativa. La Reserva Federal elevó el rango objetivo al 3,75-4,00% y dio una señal más firme sobre acciones futuras. En este contexto, las operaciones de carry trade continúan apoyando al dólar, especialmente si los comentarios del Banco de Japón no convencen al mercado sobre la disposición para acelerar futuros aumentos.

El potencial de crecimiento de USD/JPY está limitado por la futura normalización de la política del Banco de Japón y la sensibilidad de las autoridades ante la debilidad del yen. No obstante, la primera reacción muestra que el aumento de la tasa esperado ya estaba en gran parte incorporado en el precio. Mientras el regulador estadounidense mantiene una tasa más alta y permite un nuevo endurecimiento, el escenario fundamental básico sigue favoreciendo un crecimiento moderado del par.

Idea de trading: COMPRA 156.20, SL 155.80, TP 157.20

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USD/JPY se mantiene cerca de 156,10 después de que una decisión firme de la Reserva Federal impulsara el dólar hasta un máximo semanal contra una cesta de divisas. El regulador estadounidense subió los tipos de interés y señaló la posibilidad de una nueva subida antes de fin de año, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años alcanzó su nivel más alto desde mediados de 2024. Esta revalorización favorece la diferencia de tipos a favor del dólar.

Sin embargo, el espacio para el crecimiento del par está limitado por la reunión del Banco de Japón prevista para el viernes. El mercado espera una subida de los tipos de interés hasta el máximo en 31 años, ante la persistente presión inflacionaria, relacionada también con el elevado coste de la energía. Señales más firmes sobre futuras subidas podrían fortalecer rápidamente el yen, por lo que la expectativa de la decisión reduce el atractivo de las compras agresivas de dólares.

A pesar del riesgo japonés, dentro del marco de la sesión actual, el impulso real de la Reserva Federal sigue siendo más fuerte que las expectativas sobre el Banco de Japón, que ya están reflejadas en gran medida en los precios. Mientras los rendimientos estadounidenses se mantengan altos, USD/JPY podría continuar con su moderado crecimiento. El escenario perdería fuerza si el mercado empezara a anticipar un ciclo de subidas de tipos más rápido en Japón y la demanda de yen se recuperara notablemente.

Idea de trading: COMPRAR 156.10, SL 155.70, TP 157.00

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14:00 EET. GBP - Decisión sobre la tasa de interés principal del Banco de Inglaterra

GBPUSD:

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La libra se mantiene cerca de 1,3380 antes de la decisión del Banco de Inglaterra, pero se acerca tras un notable fortalecimiento del dólar. El aumento de la tasa por parte de la Reserva Federal y la señal de posible mayor endurecimiento cambiaron el equilibrio de expectativas a favor de la moneda estadounidense. Al mismo tiempo, el aumento de los rendimientos a corto plazo de EE. UU. respalda al dólar incluso después de la reacción inicial del mercado.

Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga la tasa en el 3,75%. La aceleración de la inflación británica y la energía costosa apoyan los argumentos de los partidarios del aumento, pero las débiles perspectivas de crecimiento obligan al regulador a actuar con cautela. Una posible desaceleración en la reducción de la cartera de bonos también podría parecer más suave que el nuevo rumbo de la Reserva Federal y podría limitar la demanda de la libra.

Para GBP/USD, el tono del comunicado del regulador británico será decisivo. Una señal clara de un pronto aumento de la tasa podría devolver el apoyo a la libra y cancelar el escenario de bajada, pero la expectativa básica sugiere una pausa sin compromiso de actuar ya en noviembre. Mientras el dólar recibe un apoyo más concreto por parte de la Reserva Federal, los intentos de recuperación del par pueden permanecer limitados, manteniendo la ventaja de los vendedores.

Idea de trading: VENDER 1.3375, SL 1.3410, TP 1.3295

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El EUR/USD comienza la sesión europea cerca de su mínimo semanal después de una decisión inesperadamente dura de la Reserva Federal. El regulador subió la tasa en 25 puntos básicos hasta el 3,75-4,00%, y la mayoría de los directivos admitieron otro aumento antes de fin de año. Esto reforzó el rendimiento de los bonos del Tesoro a corto plazo y devolvió al dólar una ventaja clara.

El soporte del euro parece menos sólido. Las expectativas de un mayor endurecimiento de la política del BCE se mantienen, pero la caída de los precios del petróleo ha aliviado parte de la presión inflacionaria, mientras que el alto costo de endeudamiento sigue siendo un riesgo para el crecimiento de la zona euro. Por lo tanto, el factor europeo solo puede contener las ventas por ahora, pero no anula la reciente reevaluación del tipo de cambio por parte de la Fed.

La condición principal del escenario sigue siendo mantener la demanda del dólar tras el impulso ya registrado. El mercado casi ha incorporado completamente otro aumento de la tasa de la Fed en 2026, aunque la diferencia en las expectativas a corto plazo aún juega en contra del euro. Si los rendimientos estadounidenses se mantienen en niveles elevados, el EUR/USD podría continuar su descenso, aunque la proximidad a los mínimos requiere entrar sin perseguir el movimiento.

Idea comercial: VENDER 1.1465, SL 1.1495, TP 1.1395

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15:30 EET. USD - Variación del volumen de ventas minoristas

21:00 EET. USD - Decisión de la FOMC sobre la tasa de interés principal

USDJPY:

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El yen mantiene su soporte antes de la reunión del Banco de Japón que finalizará el viernes. El mercado evalúa una alta probabilidad de aumento de la tasa al 1,25%, y las expectativas de un endurecimiento más rápido ya han ayudado a la moneda japonesa a fortalecerse a principios de mes. Sin embargo, el déficit comercial de agosto de Japón alcanzó los 1,106 billones de yenes, y el caro petróleo aumenta el costo de las importaciones y frena al yen.

Para el dólar, el catalizador más cercano sigue siendo la decisión de la Reserva Federal de hoy. La probabilidad de un aumento de la tasa de 25 puntos básicos se estima en aproximadamente el 90%, y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro ha devuelto la demanda a la divisa estadounidense. Incluso si el Banco de Japón también sube la tasa, la diferencia de rendimientos entre EE. UU. y Japón sigue siendo significativa, por lo que un cambio en la política estadounidense podría apoyar al USD/JPY durante la sesión.

El riesgo para el crecimiento del par está relacionado con señales más fuertes del Banco de Japón y la sensibilidad de las autoridades ante movimientos bruscos de divisas. Sin embargo, una parte significativa del esperado aumento japonés ya está incluida en los precios, mientras que la decisión de la Reserva Federal llegará antes y sigue siendo el evento principal del día. Mientras los rendimientos de EE. UU. y la demanda del dólar se mantengan altos, el escenario fundamental permite un crecimiento moderado del USD/JPY.

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09:00 EET. GBP - Índice de precios al consumidor

15:30 EET. USD - Cambio en el volumen de ventas minoristas

21:00 EET. USD - Decisión del FOMC sobre la tasa de interés principal

GBPUSD:

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La libra se acerca a la sesión con un soporte interno debilitado tras los recientes datos del mercado laboral del Reino Unido. El crecimiento salarial excluyendo bonos se ralentizó hasta el 3,5%, el número de ofertas de empleo disminuyó a 702 mil y el empleo por nómina en agosto se redujo. Este panorama reduce la presión sobre el Banco de Inglaterra por parte de los salarios y limita los argumentos a favor de una aceleración en el endurecimiento de la política.

Hoy el mercado espera la inflación británica de agosto, y el jueves la decisión del Banco de Inglaterra. El consenso prevé una aceleración de la inflación general hasta el 3,1%, aunque se espera ampliamente que el regulador mantenga la tasa sin cambios. El petróleo caro crea un riesgo doble: intensifica la presión sobre los precios, pero para un importador de energía aumenta los costos empresariales y domésticos, frenando la actividad económica.

En el lado externo, el dólar mantiene la ventaja antes de la decisión de la Reserva Federal, respaldada por la alta rentabilidad de los bonos estadounidenses y el aumento de la tasa casi totalmente anticipado. Una inflación británica más fuerte podría apoyar la libra, pero un mercado laboral débil reduce la probabilidad de que el factor local supere de manera sostenida el impulso del dólar. En las condiciones actuales, la prioridad sigue siendo la reducción del GBP/USD.

Idea comercial: VENDER 1.3480, SL 1.3515, TP 1.3400

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15:30 EET. USD - Variación del volumen de ventas minoristas

21:00 EET. USD - Decisión del FOMC sobre la tasa de interés principal

EURUSD:

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El euro comienza la sesión cerca de los mínimos mensuales, aunque el reciente aumento de la tasa de depósito del BCE al 2,50 % mantiene parte del apoyo porcentual para él. Sin embargo, una parte significativa de esta decisión ya está reflejada en los tipos de cambio. Al mismo tiempo, la energía costosa empeora las perspectivas de la demanda interna en la zona euro, y el Banco de Francia ha reducido su previsión de crecimiento económico del país para 2026 al 0,4 %, lo que limita la recuperación autónoma del euro.

La contraparte estadounidense del par recibe un impulso más fresco antes de la decisión de la Reserva Federal de hoy. El mercado casi por completo incorpora un aumento de la tasa de 25 puntos básicos, y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidenses a diez años había subido anteriormente hasta el 5 %. El dólar se mantiene cerca de los máximos de varias semanas, ya que la alta inflación y el aumento de los costes energéticos apoyan las expectativas de mantenimiento de una política estricta.

El apoyo del euro por parte del BCE frena la presión, pero para la sesión actual cede en fuerza frente a los factores del dólar. La mayor parte del movimiento esperado de la Reserva Federal ya está contemplada, por lo que la reacción final dependerá de las previsiones y comentarios del regulador. Hasta la aparición de estas señales, la ventaja sigue siendo del dólar, y el escenario básico permite una nueva caída del EUR/USD.

Idea de trading: VENDER 1.1540, SL 1.1570, TP 1.1475

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El aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. ha devuelto la ventaja al dólar frente al yen. El rendimiento de los bonos a diez años se acercó al 5% debido al encarecimiento del petróleo y al aumento de los riesgos inflacionarios. La expectativa de un aumento de la tasa por parte de la Reserva Federal (Fed) amplía el atractivo de los activos en dólares y apoya las operaciones basadas en la diferencia de tasas de interés.

La expectativa de un aumento de la tasa por parte del Banco de Japón a finales de la semana favorece al yen. Los participantes del mercado ya han comenzado a ajustar sus posiciones teniendo en cuenta la posible reducción de la brecha entre las tasas de ambos países. Sin embargo, una parte significativa de esta expectativa ya está reflejada en el reciente fortalecimiento de la moneda japonesa, y el actual repunte de los rendimientos en EE. UU. limita temporalmente su mayor apreciación.

El riesgo de advertencias oficiales por parte de las autoridades japonesas aumenta con la rápida debilidad del yen, pero no hay nuevas confirmaciones de preparación para una intervención cambiaria en este momento. Antes de la reunión del Banco de Japón, el rendimiento estadounidense y la demanda de dólares siguen siendo los impulsores más directos. Esto mantiene las bases fundamentales para un crecimiento moderado del USD/JPY durante la sesión actual.

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El libra esterlina cayó por debajo de la marca de 1.35 ante el aumento de la demanda del dólar antes de la decisión de la Reserva Federal (Fed). El mercado ya ha incorporado casi por completo un aumento de los tipos de interés por parte del regulador estadounidense tras la aceleración de la inflación al consumo. El aumento de los precios del petróleo intensifica aún más las preocupaciones sobre la persistencia de la presión sobre los precios en EE.UU. y mantiene altos los rendimientos de los bonos estadounidenses.

Se espera que el Banco de Inglaterra mantenga sin cambios el tipo de interés en su próxima reunión. La solidez de la economía británica y la inflación elevada dejan abierta la posibilidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria más adelante, pero en este momento este factor no está generando un impulso comparable para la libra esterlina. Las declaraciones cautelosas de la dirección del regulador también están frenando las expectativas de un aumento inmediato de los tipos de interés.

Por lo tanto, la ventaja del dólar se debe a una decisión de la Fed más cercana y prácticamente ya esperada, mientras que el siguiente paso del Banco de Inglaterra sigue siendo menos claro. Un empeoramiento adicional de la aversión al riesgo aumenta la demanda de la divisa estadounidense. Mientras esta combinación de factores se mantenga, GBP/USD podría continuar su descenso durante la sesión actual.

Idea de trading: VENDER 1.3485, SL 1.3520, TP 1.3400

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El dólar estadounidense mantiene su ventaja antes de la reunión de la Reserva Federal. La aceleración de la inflación y los sólidos datos del mercado laboral han convencido a los participantes del mercado de la alta probabilidad de un aumento de la tasa de interés. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a diez años, que se mantiene cerca de máximos históricos, proporciona apoyo adicional a la moneda estadounidense.

El euro obtiene cierto soporte después del reciente aumento de la tasa por parte del BCE, sin embargo, una parte significativa del efecto de esta decisión ya está reflejada en las cotizaciones. Al mismo tiempo, el aumento del costo de la energía empeora las perspectivas económicas de la zona euro como gran importadora de combustible. Esto limita la capacidad de la moneda europea para desarrollar una recuperación independiente frente al dólar.

En la sesión actual, lo decisivo es la divergencia en la fuerza de los factores a corto plazo. La expectativa de una política más estricta de la Reserva Federal se ve respaldada por altos rendimientos y la actitud cautelosa de los inversores ante el riesgo, mientras que el apoyo al euro por parte del BCE se debilita gradualmente. Por lo tanto, el escenario fundamental sigue favoreciendo la continuación de la caída del EUR/USD.

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El principal motor de la semana para el oro es la reunión de la Reserva Federal (Fed) ante la aceleración de la inflación y un nuevo repunte en los precios del petróleo. El mercado evalúa una alta probabilidad de subida de tipos, mientras que los rendimientos más altos de los bonos del Tesoro de EE. UU. reducen el atractivo del activo, que no genera ingresos por intereses.

La tensión geopolítica mantiene la demanda defensiva del metal y puede contener las caídas. Sin embargo, mientras las expectativas de una política más restrictiva de la Fed se intensifican más rápido que la demanda de activos defensivos, el escenario fundamental semanal sigue favoreciendo una presión moderada sobre el XAUUSD.

Idea de trading: VENDER 4335.00, SL 4370.00, TP 4255.00

#SP500: VENDER 7660, SL 7715, TP 7530

Para el #SP500, el evento clave de la semana será la decisión de la Fed: la aceleración de la inflación y el caro petróleo han reforzado las expectativas de subida de tipos. Un mayor coste de endeudamiento y los rendimientos de los bonos del Tesoro cerca de máximos históricos aumentan la sensibilidad de las acciones ante señales restrictivas del regulador.

Un riesgo específico está relacionado con el sector tecnológico: una nueva oleada de debates sobre el ritmo de desarrollo de la IA ha intensificado la presión sobre las empresas vinculadas a ella en Asia. Las fuertes expectativas de beneficios limitan la magnitud de la caída, pero este semana el entorno fundamental sigue siendo desfavorable para el #SP500.

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#BRENT: COMPRAR 104.05, SL 101.55, TP 109.05

Brent mantiene el apoyo por los riesgos de suministro tras los ataques a la infraestructura petrolera de Arabia Saudí y las complicaciones en la navegación regional. La parada temporal de un importante oleoducto este-oeste intensifica las preocupaciones sobre la disponibilidad de rutas de exportación en un contexto de movimiento limitado a través del estrecho de Ormuz.

El factor limitante siguen siendo las valoraciones empeoradas de la demanda mundial, y el fuerte aumento del petróleo la semana pasada ya ha reducido parte del potencial futuro. No obstante, el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro mantiene aún la ventaja fundamental a favor de un escenario alcista para el #BRENT durante la semana.

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El yen entra en la nueva semana tras uno de los períodos más fuertes de los últimos meses. El mercado está incorporando activamente un aumento de la tasa por parte del Banco de Japón en su reunión del viernes, y las posiciones especulativas sobre el yen se han vuelto netamente positivas por primera vez desde febrero. Las expectativas de un mayor endurecimiento de la política y el posible retorno del capital japonés apoyan a la moneda nacional.

Sin embargo, el dólar recibe apoyo contrapuesto por parte de las tasas estadounidenses. El mercado evalúa la probabilidad de un aumento de la tasa por parte de la Reserva Federal esta semana en aproximadamente un 86%, el rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años se mantiene por encima del 4,6% y el de los bonos a diez años ronda el 5%. La diferencia de tasas sigue siendo significativa, por lo que después de una fuerte apreciación del yen, USD/JPY conserva potencial de recuperación.

El riesgo clave para este escenario es una señal más firme del Banco de Japón sobre futuros aumentos de la tasa. Sin embargo, el paso esperado de 25 puntos básicos ya está en gran medida incorporado por el mercado, y el contexto actual de noticias se centra más en la trayectoria de las tasas que en nuevas acciones de las autoridades en el mercado cambiario. Con la persistencia de la demanda de dólares, el escenario base permite un aumento de USD/JPY.

Idea de trading: COMPRAR 153.55, SL 153.00, TP 154.80

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