Der Hauptauslöser waren Warnungen von Führungskräften KI-Unternehmen. Nach Bedenken hinsichtlich des Risikos, dass sich die Technologie zu schnell entwickelt, begannen Investoren erstmals seit einiger Zeit ernsthaft zu fragen: Was wird mit den Chipherstellern passieren, wenn die massiven Ausgaben für künstliche Intelligenz nachlassen?

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Was die Anleger verunsicherte:

• Der Markt beginnt, die zukünftige Nachfrage neu zu bewerten. #NVIDIA und #Micron gehörten zu den größten Nutznießern des Rechenzentrumsbaus und der steigenden Nachfrage nach Rechenleistung. Schon ein Hinweis auf eine mögliche Verlangsamung der KI-Investitionen führt dazu, dass Investoren die künftigen Verkäufe von Prozessoren und Speicherchips vorsichtiger beurteilen.
• Hohe Zinsen üben zusätzlichen Druck aus. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen überstieg kurzzeitig 5%, während die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Fed hoch bleiben. Je teurer Geld wird, desto schwieriger ist es für Technologieaktien, hohe Bewertungen zu rechtfertigen.
• Investoren sichern Gewinne nach einer starken Rallye. Der Halbleitersektor bleibt einer der besten Performer des Jahres und liegt selbst nach dem Verkauf noch immer etwa 57 % seit Januar. Vor diesem Hintergrund bot das Aufkommen eines neuen Risikos einen willkommene Grund, einige profitable Positionen zu schließen.

Das Problem für den Markt ist, die aktuellen hohen Bewertungen von Technologieunternehmen gehen bereits weitgehend davon aus, dass die Investitionen in KI weiterhin stark wachsen werden. Da Unternehmen ihre Ausgaben für Ausrüstung und Rechenzentren konsequent erhöhten, spielte dieses Szenario den Chipherstellern in die Karten. Nun muss der Markt auch die gegenteilige Möglichkeit berücksichtigen.

Gleichzeitig ist es noch zu früh, vom Ende des KI-Booms zu sprechen. Die Nachfrage nach Rechenleistung bleibt hoch, und ein einzelner Verkaufstag ändert nichts am langfristigen Trend. Der nahezu 6-prozentige Rückgang hat jedoch gezeigt, wie empfindlich der Sektor auf jegliche Zweifel bezüglich des zukünftigen Ausbaus der KI-Investitionen reagiert.

Laut Analysten von FreshForex, solange der Druck auf die Chiphersteller anhält, wird es für #NQ100 schwieriger sein, neue Höchststände zu erreichen. Wenn die Renditen US-Staatsanleihen bei rund 5 % bleiben und die Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung der KI-Investitionen zunehmen, könnte der Druck auf den Technologieindex anhalten.

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Gleichzeitig bestätigte der globale Benchmark die Stärke der Bewegung. Am 8. September stieg das dreimonatige Kupfer an der London Metal Exchange über 14.700 US-Dollar pro Tonne und setzte einen neuen Allzeithoch. Dies zeigt, dass der Aufschwung in CUCUSD Teil einer breiteren globalen Kupfermarktbewegung ist.

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Was unterstützt die Kupferpreise:

• Das Metallangebot bleibt begrenzt. Der Markt macht sich zunehmend Sorgen, dass Bergbauunternehmen die Produktion nicht schnell genug erhöhen können.
• Die USA erhöhen die Importe aktiv. Im Juli erreichten die Kupfersendungen aus der Demokratischen Republik Kongo in die USA einen Rekord 53.290 Tonnen, während die gesamten US-Importe 220.000 Tonnen in einem einzigen Monat zum ersten Mal. Händler versuchen, angesichts des Risikos neuer Einfuhrzölle mehr Metall vorab in die USA umzuleiten.
• Stromnetze und neue Technologien benötigen immer mehr Metall. Kupfer bleibt eines der Schlüsselmaterialien für Stromnetze, Elektrofahrzeuge und Rechenzentren. Steigende Investitionen in die Infrastruktur stützen die langfristige Nachfrage.
• Die chinesische Industrie verzeichnet weiterhin starke externe Nachfrage. Im August stiegen Chinas Exporte um 25 % im Jahresvergleich, während die Exporte hochtechnologischer Güter um 42.9% in den ersten acht Monaten des Jahres wuchsen. Zunehmende Lieferungen von Elektronik, Elektrofahrzeugen und anderen Technologieprodukten stützen die Nachfrage nach Industriewaren, einschließlich Kupfer.

Was die aktuelle Situation besonders bemerkenswert macht, ist, dass der Markt gleichzeitig aus zwei Richtungen unterstützt wird. Auf der einen Seite steht die langfristige Nachfrage aus dem Energie- und Technologiesektor. Auf der anderen Seite die Umverteilung physischer Liefermengen in Richtung USA, was die Menge an frei verfügbarem Metall in anderen Regionen reduziert.

Laut Analysten von FreshForex, wird der Bereich 6,60–6,80 für CUCUSD entscheidend. Gestern notierte Kupfer bei rund 6,65, und heute hat es erneut das obere Ende des Bereichs erreicht, was zeigt, dass Käufer weiterhin interessiert sind. Wenn der Preis über die kommenden Tage hinweg über 6,60 liegt und nicht bis zum Beginn der nächsten Woche zu einem stärkeren Rückfall führt, könnte die aktuelle Konsolidierung als Vorbereitung auf eine weitere Aufwärtsbewegung gewertet werden. In diesem Fall könnte ein Ausbruch und ein nachhaltiger Anstieg über 6,80 den Weg zu neuen lokalen Höchstständen ebnen, und könnte CUCUSD bis Ende September durchaus versuchen, den Bereich 7,00 zu erreichen.

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Diesmal wird der Anstieg des Yens nicht nur durch die Drohung mit Devisenmarktinterventionen getrieben. Der Markt bereitet sich zunehmend auf eine Zinserhöhung der Bank of Japan bei ihrer Sitzung am 17.–18. September vor. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 1.25% ist nun fast vollständig eingepreist.

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Was den Yen stützt:

• Die Bank of Japan bereitet eine Zinserhöhung vor. Erwartungen weiterer geldpolitischer Verschärfungen machen den Yen attraktiver und verringern die Zinsdifferenz zwischen Japan und den USA.
• Die Reallöhne steigen. Im Juli stiegen sie um 2,4 % im Jahresvergleich – das höchste Niveau seit 2021. Für die Bank of Japan ist dies ein wichtiges Signal: Steigende Haushaltseinkommen verringern das Risiko, dass höhere Zinssätze den Konsum zu stark beeinträchtigen.
• Die japanische Wirtschaft hat sich widerstandsfähiger erwiesen als erwartet. Das BIP-Wachstum im zweiten Quartal wurde nach oben auf 1,4 % annualisiert, was der Zentralbank mehr Spielraum gibt, die Zinserhöhungen fortzusetzen.
• Anleger schließen Yen-Leerverkaufspositionen. Lange Zeit liehen sich Marktteilnehmer die günstige japanische Währung und investierten die Mittel in ausländische Anlagen mit höherer Rendite. Nun, da die japanischen Zinsen steigen, werden solche Geschäfte weniger profitabel, was Anleger dazu zwingt, Yen zurückzukaufen.

Der Währung kommt zusätzliche Unterstützung durch die Haltung der Behörden zugute. Finanzministerin Satsuki Katayama bestätigte, dass Japan und die USA weiterhin ihre Maßnahmen koordinieren, um die Stabilität des Devisenmarktes zu gewährleisten. Nach der gemeinsamen Intervention im Juli kalkulieren Händler bereits mit dem Risiko, dass eine rasche Rückkehr von USDJPY zu den Höchstständen erneut eine Reaktion der Behörden auslösen könnte.

Nach Analysten von FreshForex, hat der Yen immer noch die Oberhand, und der Druck auf USDJPY kann anhalten. Die Erwartungen einer Zinserhöhung der Bank of Japan, steigende Reallöhne und die Auflösung spekulativer Yen-Leerverkaufspositionen stützen weiterhin die japanische Währung. Wenn die Zentralbank am 17.–18. September bestätigt, dass sie bereit ist, die Zinserhöhungen fortzusetzen, könnte USDJPY erneut die 150–152 Zone testen.

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Am 7. September wird in den USA der Tag der Arbeit gefeiert, daher kommt es an diesem Tag zu Änderungen im Zeitplan der Handelssitzungen.

Handelsplan:

*EEST – Osteuropäische Sommerzeit (Zeit des Handelsservers des Unternehmens, entspricht im Sommer UTC+3).

Aufgrund der geringen Liquidität und der erhöhten Volatilität des Marktes in den Feiertagen sind offene Positionen einem höheren Risiko ausgesetzt. Wir empfehlen daher, Ihre Positionen durch Stop-Loss-Bestellungen zu schützen und das Margin-Konto über 200 % zu halten.

Dieser Handelskalender dient nur zu Informationszwecken und kann geändert werden. 

Ab dem 8. September 2026 wird der Handel im normalen Modus stattfinden.

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Hauptgrund waren Investitionen in börsengehandelte Krypto-Fonds. Die Schwächung des Dollars hat digitale Assets für einen Teil der Investoren zudem attraktiver gemacht.

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Faktoren der Krypto-Bewegung:

• BTCUSD — Nachfrage über Börsen-Fonds. Neue Zuflüsse können Bitcoin in den kommenden Wochen stützen.
• ETHUSD — anhaltender Mittelzufluss in Ethereum-Fonds. Stabile Nachfrage kann Ethereum helfen, seine starken Positionen zu halten.
• XRPUSD — erste Investitionen in XRP-bezogene Fonds. Eine Fortsetzung könnte den Kreis der großen Käufer erweitern.
• SOLUSD — Interesse der Investoren an Solana-Fonds. Bisher liegen die Investitionsvolumina deutlich hinter den Marktführern zurück.
• TRXUSD — Ausbau von Zahlungen mit digitalen Dollar. Neue Bankenprojekte unterstützen die Branche, verstärken jedoch auch den Wettbewerb und die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden.

Diese Vermögenswerte zeigen verschiedene Aspekte der Rückkehr großer Investoren auf den Markt. BTCUSD und ETHUSD erhalten die deutlichste direkte Nachfrage. XRPUSD und SOLUSD hängen stärker von der Fortsetzung der Investitionen in neue Fonds ab. TRXUSD ist mit der Entwicklung digitaler Zahlungen verbunden. Daher ist er anfälliger für Regulierung und Wettbewerb durch Banken.

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Nach Einschätzung der Experten von FreshForex, werden die kommenden Wochen von mehreren Faktoren abhängen. Die Nachfrage großer Investoren und Investitionen in Börsengehandelte Fonds (ETFs) sind wichtig. Auch Regulierung, Netzwerkentwicklung und digitale Dollar spielen eine Rolle. Eine Veränderung der Anlegerstimmung kann zu starken Kursbewegungen führen. Selbst bei einem positiven Szenario ist es wichtig, das Risiko im Voraus zu begrenzen und die Möglichkeit einer Änderung des Marktumfelds zu berücksichtigen.

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Beide Aktionen sind verfügbar bis einschließlich 30. November 2026.

Zusätzlich mit vom 31. August bis einschließlich 13. September 2026 gilt der Promo-Code SEPT202:

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Aufgrund von dem britischen Sommer-Bankfeiertag Am 31. August wird der Handel mit dem Index #FTSE100 geschlossen sein.

Ab dem 1. September 2026 findet der Handel wie gewohnt statt.

Vom 25. August bis zum 24. September gilt die Aktion "Monat ohne Swaps bei Major-Paaren": An jedem Handelstag wird eine der beliebten Währungspaare ohne Swaps gehandelt. Beachten Sie den Aktionskalender und nutzen Sie die swapfreien Tage für Ihre Trading-Ideen!

Die Marktreaktion war vorsichtig. Der Dollar hält sich nahe dem Acht-Tage-Hoch, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed bereits im September wird auf etwa 40%. geschätzt. Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf Jackson Hole, wo 28. August Fed-Chef Kevin Warsh sprechen wird.

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Die Wirtschaft bietet der Fed keine einfache Lösung

Hohe Inflation erfordert normalerweise eine strengere Geldpolitik, doch die amerikanische Wirtschaft sendet gleichzeitig widersprüchliche Signale aus.

Im zweiten Quartal wuchs das US-BIP nur um 1,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Andererseits erwies sich die Binnennachfrage als widerstandsfähiger als zunächst angenommen, die Unternehmensgewinne stiegen, und die Geschäftsinvestitionen werden weiterhin durch massive Ausgaben für künstliche Intelligenz gestützt.

Infolgedessen muss die Fed zwischen zwei Risiken wählen: Eine weitere Zinserhöhung könnte die Wirtschaft stärker verlangsamen, während eine zu lockere Politik die Inflation dauerhaft deutlich über dem Zielwert halten könnte.

Jetzt hängt alles von Jackson Hole ab

Das Schlüsselereignis wird die Rede von Kevin Warsh sein am 28. August. Der Markt wird in seinen Kommentaren vor allem nach einer Antwort auf eine Frage suchen: Wie ernsthaft ist die Fed bereit, gegen die Inflation zu kämpfen, wenn das Preiswachstum auf dem aktuellen Niveau bleibt.

Eine härtere Rhetorik kann den Dollar und die Rendite amerikanischer Anleihen stärken. Für #SP500 und #NQ100 wird ein solcher Szenario ein Druckfaktor sein, da hohe Zinsen Geld teurer machen und die Attraktivität von Wachstumswerten senken.

Wenn der Fed-Chef jedoch andeutet, dass eine weitere Zinserhöhung vermieden werden kann, könnte die Reaktion des Marktes genau umgekehrt ausfallen – der Dollar würde unter Druck geraten, während die Aktienindizes Unterstützung erhalten würden.

Nach Ansicht der Analysten von FreshForex,ist es für die Fed derzeit unwahrscheinlich, dass sie dem Markt Anlass gibt, auf eine baldige Lockerung der Politik zu hoffen: Die Inflation liegt bei 3,7 % und ist damit immer noch zu hoch, sodass am ehesten ein Signal für die Beibehaltung hoher Zinssätze und die Bereitschaft zu weiteren Erhöhungen gesendet wird, falls das Preiswachstum nicht nachlässt. Für Trader bedeutet dies stärkere Dollar-Positionen und ein erhöhtes Risiko eines Rückgangs von #SP500 und #NQ100, insbesondere des Technologiesektors, der am empfindlichsten auf teure Finanzierung reagiert.

Das Wachstum war breit gefächert: Ethereum (ETHUSD) stieg innerhalb einer Woche um mehr als 31%, und Ripple (XRPUSD) verzeichnete einen Anstieg von etwa 50%. Gleichzeitig erhielten spotbasierte Krypto-ETFs in den USA einen Nettozufluss von rund 2,6 Milliarden US-Dollar, was das beste Ergebnis seit Oktober des Vorjahres darstellt.

Was die Kryptowährungen angetrieben hat:

• Große Investoren sind zurück auf dem Markt. In der vergangenen Woche flossen rund 1,9 Milliarden US-Dollar, in Bitcoin-ETFs, während ETFs auf Ether-Basis fast 700 Millionen US-Dollar anzogen. Die Rückkehr institutioneller Nachfrage war einer der wichtigsten Unterschiede dieses Rallyes im Vergleich zu früheren kurzfristigen Ausbrüchen.
• Die Rendite US-amerikanischer Staatsanleihen ist gesunken. Das US-Finanzministerium hat das Volumen seiner Reverse-Operation zum Rückkauf langfristiger Staatsanleihen erhöht. Dies half, den Druck hoher Zinssätze auf risikoreiche Anlagen zu verringern und das Interesse der Anleger an Kryptowährungen wiederzubeleben.
• Der Dollar hat nachgegeben. Ein Rückgang des US-Kurses macht traditionell alternative Anlagen attraktiver. In dieser Situation wird Bitcoin zunehmend neben Gold als Anlage betrachtet, die von Inflationsängsten profitieren könnte.
• Veräufer wurden überrascht. Vor dem Rallye handelte sich Bitcoin etwa sechs Wochen in einer engen Spanne, wobei viele Händler auf einen weiteren Rückgang setzten. Der plötzliche Anstieg löste eine massive Schließung von Short-Positionen aus, was den Auftrieb weiter beschleunigte.

Auch das technische Bild hat sich verändert. Bitcoin und Ethereum sind über ihre 200-Tage-Durchschnittslinien gestiegen – ein Niveau, das viele Marktteilnehmer zur Bewertung des langfristigen Trends nutzen. In den letzten Wochen wuchs Ethereum jedoch schneller als Bitcoin, was normalerweise auf eine erhöhte Risikobereitschaft innerhalb des Kryptomarktes hindeutet.

Nach Ansicht der Analysten von FreshForex bleibt nach der Konsolidierung von Bitcoin über $80.000 der Vorteil bei den Käufern. Die anhaltenden Mittelzuflüsse in ETFs und die weitere Senkung der Rendite US-amerikanischer Staatsanleihen können die Bewegung unterstützen.$85 000–90 000, und wenn der aktuelle Schwung anhält, wird der Markt erneut über die Rückkehr von Bitcoin auf den Stand von $100.000 diskutieren.

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Detaillierte Aktionsbedingungen:

1. Die Aktion gilt vom 25. August bis 24. September 2026.

2. Beim Handel mit Währungspaaren (EURUSD,GBPUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,AUDUSD) werden keine Swap-Gebühren oder Swap-Free-Gebühren beim Übertrag von Positionen auf den nächsten Tag erhoben. Lesen Sie die CFD-Spezifikation. Dabei wird die Swap-freie Aktion gemäß dem Zeitplan auf das Währungspaar angewendet:

3. Die Aktion ist verfügbar für alle Arten von Handelskonten.

4. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Bedingungen und den Zeitraum der Aktion zu ändern.

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Against this backdrop, gold (XAUUSD) received a new boost. On August 19, XAUUSD rose by more than 4%, while on August 20 the price climbed as high as $4,527 per ounce — its highest level since early June.

Why gold is attracting more institutional capital again:

• Foreign demand for U.S. government debt is declining. In June, foreign investors' holdings of U.S. government bonds fell from $9.371 trillion to $9.299 trillion. China reduced its holdings by as much as 4% to $633.4 billion, the lowest level since September 2008. Japan and the United Kingdom also reduced their positions.
• Private investors are becoming more cautious as well. Net purchases of U.S. government bonds by the foreign private sector over the past 12 months have fallen by more than 40%. This does not mean a mass rejection of the U.S. dollar, but it does indicate that attracting funds to finance America's growing debt is becoming more difficult.
• China is accelerating its gold accumulation. In July, the People's Bank of China increased its reserves by 20 tons — the largest monthly increase in almost three years. As a result, the country's official gold reserves reached a record 2,377.5 tons.
• China is not the only buyer. In the second quarter, central banks around the world purchased around 289 tons of gold — a record figure for the second quarter. In the first half of the year, the largest buyers included Poland, Uzbekistan, China, and Kazakhstan.

The reason for this diversification is becoming increasingly clear. Government bonds and currency reserves depend on the financial system of the issuing country and, amid geopolitical conflicts, can become instruments of sanctions or economic pressure. Physical gold is not another country's debt obligation, which is why it remains a way for central banks to reduce currency, credit, and political risks.

This trend is likely to continue. According to a World Gold Council survey, 89% of central banks expect global gold reserves to increase further, while a record 45% plan to increase their own holdings. At the same time, 74% of respondents believe the dollar's share of international reserves will decline over the next five years.

According to FreshForex analysts, the key factor for XAUUSD right now is not so much short-term price dynamics as the changing structure of global reserves. Reduced holdings of U.S. government debt by some major holders, combined with sustained gold purchases by central banks, show that the metal is increasingly being viewed as a long-term diversification instrument.

Unlike a regular chatbot, the new assistant can independently break a task down into a sequence of actions and use MetaTrader 5 tools to complete it. According to MetaQuotes, in just three weeks after its launch, users processed more than 1 trillion tokens through the free MQL5 Lite model, highlighting strong interest in the new feature among traders and developers.

What can AI now do in MetaTrader 5?

• Analyze the market. AI Assistant has access to quotes and charts and can assess the current market situation for an instrument, analyze price history, open positions, and completed trades. The assistant can identify risky positions and generate analytical reports.
• Work with charts. Following the Build 6090 update, AI gained the ability to add indicators directly to charts, as well as access a list of available indicators and their parameters. This makes it possible to use natural language for more advanced technical analysis.
• Create trading robots. In MetaEditor, the assistant can write an MQL5 program based on a text description, identify errors in existing code, make changes, compile the program, and check the result. In other words, AI can now assist not only with individual code fragments but also with entire projects.
• Connect external AI systems. Thanks to MCP, MetaTrader 5 can connect compatible solutions, including OpenAI Codex and Claude Code. Users can also use their own API keys for OpenAI, Anthropic, Gemini, DeepSeek, Ollama, and other providers.

The developers have paid particular attention to controlling trading operations. Users can completely prohibit AI from executing such actions, allow them, or require mandatory manual confirmation. This means the final decision on a trade remains with the trader.

How to use the new functionality:

• Use the desktop version of MT5 Build 6090 on Windows 10/11.
• Go to Help → About and check the build number. You need at least Build 6060, while Build 6090 or newer is recommended. The assistant is disabled on Windows 7.
• Log in to your MQL5.community account via Tools → Options → Community. This is a separate account and is not the same as your trading account login.
• Go to Tools → Options → AI Assistant.

For market analysis, simply open AI Assistant in the terminal and enter a request in natural language, for example: “Analyze EURUSD on H1, identify the trend and the nearest support and resistance levels.” The assistant can also analyze open positions, trade history, and instruments available in Market Watch.

Use the new MetaTrader 5 capabilities in your trading! The updated platform offers a more advanced set of tools for market analysis, algorithmic trading, and working with AI.

NVIDIA and Micron were at the center of attention. NVIDIA (#NVDIA) shares rose by around 3%, while Micron (#Micron) gained nearly 5%. Investors are increasing their positions in chipmakers again amid sustained demand for data-center equipment and artificial intelligence infrastructure.

Key drivers of technology sector growth:

• AI demand remains strong. Major technology companies continue to increase spending on data centers and computing capacity. This supports expectations for further growth in NVIDIA processor sales and demand for Micron server memory.
• Investors are returning to semiconductor stocks. After the recent correction, chipmakers are once again attracting buyers. The market is becoming more selective, but companies directly benefiting from the expansion of AI infrastructure remain among investors’ favorites.
• Lower pressure from the Fed. Softer U.S. inflation data reduced the likelihood of a rate hike in September. Lower rate expectations traditionally support high-valued technology stocks and increase demand for #NQ100.

According to FreshForex analysts, the base-case scenario for #NQ100 remains further growth. Demand for AI infrastructure remains strong, while the lower probability of another Fed rate hike provides additional support for the technology sector. If NVIDIA and Micron continue to strengthen, the index could maintain its upward momentum and test new local highs.

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At the beginning of August, oil prices were falling amid expectations of a possible deal and a gradual restoration of shipping through the strait. The situation has now changed: renewed disagreements between the two sides have increased the risk of a prolonged standoff and further supply disruptions.

Factors supporting Brent:

• Negotiations have reached an impasse. New U.S. demands on Iran have reduced the chances of a quick agreement. The market is once again pricing in the risk that full tanker traffic through the Strait of Hormuz will not be restored soon.
• Shipments through Hormuz remain limited. Only six vessels passed through the strait on Monday, compared with an average of around eleven over the previous ten days. Oil exports through the route fell to approximately 3 million barrels per day, down from 4.4 million barrels a week earlier.
• Risks are also rising in the Red Sea. Houthi attacks continue to threaten alternative routes through Bab el-Mandeb. Disruptions on two major shipping routes simultaneously increase transportation costs and raise concerns about the stability of global oil supplies.

For the oil market, the $90 level has become an important psychological threshold. A sustained break above it could strengthen expectations of further gains, particularly if negotiations fail to resume or new supply disruptions emerge.

At the same time, higher oil prices pose risks beyond the commodity market. Rising energy costs could once again increase inflationary pressure and influence expectations for the Federal Reserve's interest-rate policy.

According to FreshForex analysts, the current base-case scenario for Brent remains bullish. As long as negotiations over the Strait of Hormuz show no progress and supply disruption risks persist, oil prices are likely to remain supported. If geopolitical tensions continue, Brent could move higher and establish itself above $90 per barrel.

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Factors behind XAUUSD growth:

• Weaker dollar. The decline of the U.S. currency made gold cheaper for buyers from other countries and supported demand. At the same time, falling government bond yields reduced the advantage of interest-bearing assets over gold, which does not generate income on its own.
• Weak U.S. data. The private sector created fewer jobs than expected. After the data release, the probability of a Fed rate hike in September dropped from around 67% to 55%, providing an additional reason to buy gold.
• Falling oil prices. Talks between Iran and Oman increased hopes for restoring shipping through the Strait of Hormuz. Lower oil prices could ease inflationary pressure and reduce the need for further interest rate hikes.
• Return of buyers. Holding the key psychological level of $4,000 attracted traders expecting a rebound after a prolonged correction. Accelerating growth forced the closure of short positions, further strengthening the upward momentum.

Despite the sharp jump, gold is still trading well below its January all-time high. Therefore, the current move could mark either the beginning of a new recovery phase or a short-term reaction to shifting expectations regarding Fed policy.

According to FreshForex analysts, a move above $4,300 will confirm buyer strength and open the way for further growth, making current levels potentially attractive for buying gold. A drop back below $4,100 would weaken this scenario and indicate fading upward momentum.

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Japan’s Ministry of Finance confirmed that on July 31 it bought yen jointly with the U.S. Treasury. According to Reuters, the U.S. side used euros rather than dollars for the operation. This approach helped support the Japanese currency without creating the impression that Washington was aiming to weaken the dollar.

Factors behind yen strengthening:

• Joint intervention. U.S. participation significantly amplified the impact of the operation and increased market confidence in authorities’ determination to halt the yen’s decline. For traders, this signaled that further USDJPY growth could face not only Japan’s actions but also support from Washington.
• Threat of further action. Japanese authorities stated they are ready to intervene again if yen weakness becomes excessively rapid. The risk of sudden intervention makes market participants more cautious about opening new positions against the yen.
• Closing speculative positions. The sharp drop in USDJPY forced traders to take profits on bets against the yen. The mass closing of such positions accelerated the pair’s decline and boosted short-term demand for the Japanese currency.

At the same time, fundamental pressure on the yen has not disappeared. Interest rates in Japan remain lower than in the U.S., so the dollar still holds a yield advantage. Without further tightening by the Bank of Japan, the effect of the intervention may gradually fade.

In the near term, key levels for USDJPY are 155 and 160. A move below 155 could strengthen the yen further, while a return above 160 would indicate that the impact of the intervention is weakening.

According to FreshForex analysts, the risk of sharp USDJPY movements remains high. Traders should closely monitor statements from Japanese and U.S. authorities, Bank of Japan decisions, and U.S. labor market data. The possibility of another intervention creates trading opportunities but also increases the risk of sudden reversals.

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Investors are no longer focusing solely on revenue figures. The key question now is how quickly investments in artificial intelligence, data centers, and new infrastructure will pay off. Companies showing clear returns are receiving market support, while high spending without proportional profit growth may increase pressure on stock prices.

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Key drivers of U.S. stocks:

• #Microsoft — Azure revenue grew by 43%, confirming strong returns on large-scale investments
• #Amazon — AWS sales increased by 37%, strengthening confidence in its investment strategy
• #Meta (Facebook) — total revenue rose by 28%, but heavy infrastructure spending significantly reduced free cash flow
• #Google — cloud revenue surged by 82%, though rising costs continue to keep investors cautious
• #Apple — quarterly revenue increased by 16%; strong sales support the company, but supply constraints may limit future growth

These companies reflect different outcomes of the same investment race. #Microsoft and #Amazon appear more resilient due to rapid cloud growth. #Google is also expanding its cloud business but with higher spending. Meta remains more dependent on advertising and has yet to monetize cloud infrastructure. #Apple is less involved in aggressive spending but remains sensitive to supply chain conditions.

According to FreshForex analysts, the coming months will depend heavily on earnings quality. The market will continue comparing revenue growth with development costs. The key factor is whether companies can maintain investment momentum without weakening financial stability. Investor appetite for higher-risk assets will also play a role. Even in a positive scenario, managing risk and preparing for changing market conditions remains essential.

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BTCUSD: Institutional investors remain cautious. Demand for spot Bitcoin ETFs remains inconsistent. Strong inflows recorded on July 20–22 were followed by outflows on July 23–24, while net outflows narrowed to $11.6 million on July 27. Although selling pressure has eased, there is still no clear sign of sustained institutional buying.

ETHUSD: Strong technology, weak demand. Ethereum continues to underperform Bitcoin. After $70.7 million in ETF outflows on July 24, funds attracted only $11.7 million on July 27, indicating that investors are returning cautiously. The Fusaka network upgrade launched in May has significantly improved Ethereum’s scalability, but stronger technology alone has not yet been enough to offset the market’s limited appetite for risk.

SOLUSD: Risk appetite remains the key driver. Solana continues to attract institutional interest, with cumulative inflows into SOL ETFs reaching $1.14 billion. However, only $1 million of new inflows was recorded on July 27, highlighting the market’s cautious stance. Historically, Solana tends to react more aggressively to changes in investor sentiment, making Bitcoin’s next move a key factor for SOLUSD.

What could move the market?

Today’s Federal Reserve interest rate decision is expected to be the main catalyst for cryptocurrency markets. Investors are split between expectations of unchanged rates and the possibility of a more hawkish policy stance. However, the accompanying statement may prove even more important than the decision itself, as it will influence both the U.S. dollar and Treasury yields. A more dovish tone could support Bitcoin (BTCUSD) and lift Ethereum (ETHUSD) and Solana (SOLUSD) alongside it. Conversely, a hawkish message or a stronger U.S. dollar could trigger another wave of selling across the crypto market.

According to FreshForex analysts, today’s calm should not be mistaken for inactivity — it may simply be the market preparing for its next major move. Experienced traders know that periods of low volatility often create the foundation for the strongest trends.

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